杭州聚合顺新材料股份有限公司 | 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | | 转债代码：111020 | 转债简称：合顺转债 | | 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，将杭州聚合顺 新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年 1-6 月募集资 金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1. 首次公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间 根据 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 500 million CNY for the first half of 2024, representing a 15% increase compared to the same period last year[7]. - The company expects a revenue guidance of 1.2 billion CNY for the full year 2024, which would represent a 10% year-over-year growth[7]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥3,517,713,451.97, representing a 26.90% increase compared to ¥2,772,097,853.66 in the same period last year[12]. - Net profit attributable to shareholders was ¥152,794,883.75, up 52.42% from ¥100,249,240.72 year-on-year[12]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥146,729,721.64, reflecting a 50.11% increase from ¥97,745,775.01 in the previous year[12]. - The gross profit margin for the first half of 2024 was reported at 35%, a slight increase from 32% in the previous year[7]. - The total profit amounted to CNY 205.89 million, with a year-on-year increase of 77.94%[24]. - The company reported a net profit of CNY 187,852,360.09 for the first half of 2024, compared to CNY 115,513,396.83 in the same period of 2023, reflecting a growth of about 62%[111]. User Growth and Market Expansion - User data indicates a growth in active users by 20%, reaching a total of 1 million users by June 30, 2024[7]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in sales in that region by the end of 2024[7]. - The company aims to expand its production capacity and product lines to meet the growing market demand for high-performance and differentiated products[23]. - The company has developed a complete marketing system and customer management system, with a marketing network centered in East China and extending to North and South China, as well as international markets[23]. Research and Development - New product development includes the launch of a high-performance nylon 6 chip, projected to increase market share by 5% in the next year[7]. - The company has invested 50 million CNY in R&D for new technologies aimed at improving product quality and sustainability[7]. - The company is focusing on the research and development of specialty nylon, including co-polyamide and high-temperature nylon, to expand its product range and market applications[17]. - R&D expenses increased by 18.39% to CNY 96.83 million, driven by higher R&D investments in subsidiaries[28]. Financial Position and Assets - The total assets of the company increased to ¥5,680,036,295.52, a 21.23% rise from ¥4,685,223,564.06 at the end of the previous year[12]. - The company's cash flow from operating activities turned positive with a net amount of ¥59,024,806.10, compared to a negative cash flow of ¥319,903,054.05 in the same period last year[12]. - The company reported a total cash and bank deposits of CNY 1,024,680,080.62 at the end of the period, an increase from CNY 950,813,974.08 at the beginning of the period[200]. - Cash and cash equivalents increased from CNY 2.088 billion to CNY 2.575 billion, reflecting a growth of approximately 23.3%[105]. Environmental and Compliance Efforts - The company is committed to safety production and environmental protection, achieving compliance in waste discharge and reducing carbon emissions[26]. - The company has installed online monitoring equipment at pollution discharge outlets to ensure compliance with environmental regulations and timely reporting of monitoring data[58]. - The company has maintained stable pollutant discharge within regulatory limits, with no administrative penalties for environmental issues during the reporting period[59]. - The company operates a wastewater treatment station at Changde with a design capacity of 200 T/d, also achieving Class III discharge standards[54]. Shareholder and Governance Matters - The company held three shareholder meetings during the reporting period, including the 2023 Annual General Meeting and two temporary meetings in 2024, all conducted in compliance with legal and regulatory requirements[38]. - Three independent directors, Chen Yong, Yu Tingting, and Du Miao, completed their six-year term and stepped down, while Zhou Mingsheng, Han Linjing, and Yin Dejun were elected as new independent directors[39]. - The company reported a commitment from the actual controller, Fu Changbao, to not transfer or delegate management of shares held before the IPO for 36 months post-listing[63]. - Major shareholders, Yongchang Holdings and Yongchang Trading, have committed to similar lock-up agreements for 36 months post-IPO[64]. Risks and Challenges - The company has identified potential risks related to raw material price fluctuations, which could impact future profitability[7]. - The company faces risks from raw material price fluctuations, particularly for caprolactam, which constitutes over 95% of raw material costs[34]. - The company emphasizes flexible production, allowing for quick adjustments to production lines in response to market demand changes[21]. Financing and Investment Activities - The company is advancing its IPO fundraising projects and convertible bond projects, with ongoing construction of a nylon new materials project with an annual capacity of 124,000 tons[24]. - The company issued 204,000,000 RMB of convertible bonds, known as "Juhua Convertible Bonds," with a maturity of 6 years[96]. - The total amount of raised funds from the initial public offering is 55,615,340 RMB, with a net amount of 50,638,480 RMB after costs[83]. - The company has not experienced any significant changes in project feasibility during the reporting period[85]. Tax and Incentives - The company benefits from a reduced corporate income tax rate of 15% due to its certification as a high-tech enterprise, valid until 2024[198]. - The company is eligible for a 5% additional deduction on the value-added tax for advanced manufacturing enterprises from 2023 to 2027[199]. - The company’s corporate income tax rates vary by entity, with rates of 15%, 20%, and 25% applicable to different subsidiaries[197].

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | | 转债代码：111020 | 转债简称：合顺转债 | | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 关于增加2024年度担保预计额度及被担保对象的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 新增被担保人名称：山东聚合顺鲁化经贸有限公司（以下简称"鲁化经 贸"）。杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"） 控股子公司山东聚合顺鲁化新材料有限公司持有鲁化经贸100%股权，鲁化经贸为 公司控股孙公司。 ● 公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，敬请广大 投资者充分关注担保风险。 一、 担保情况概述 （一）前次担保预计基本情况 公司分别于2024年03月28日、2024年4月26日召开第三届董事会第二十一次 及2023年年度股东大会审议通过《关于预计2024年度为子公司提供担保额度的议 ● ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | | 转债代码：111020 | 转债简称：合顺转债 | | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 2024 年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披 露：第十三号——化工》的有关要求，杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）现将2024年半年度主要经营数据公告如下（均不含税）： 二、报告期公司主要产品和原材料的价格变动情况： （一）主要产品价格波动情况 | 主要产品 | 2023年4-6月 | 2024年4-6月 | 2024年4-6月 | 2024年4-6月 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 均价（元/吨） | 均价（元/吨） | 同比变动幅度（%） | 环比变动幅度（%） | | 尼龙切片 | ...

股票代码：605166 股票简称：聚合顺 杭州聚合顺新材料股份有限公司 （住所： 浙江省杭州市钱塘新区纬十路 389 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商） 签署日期：二〇二四年八月 2 第二节 概览 一、可转换公司债券简称：合顺转债 二、可转换公司债券代码：111020 1 第一节 重要声明与提示 杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"聚合顺""发行人""公司" 或"本公司"）全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准 确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、 法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和 责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所 （以下简称"上交所"）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关 事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资 者查阅2024年7月18日（T-2日 ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 关于签订募集资金专户三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意杭州 聚合顺新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可〔2024〕861号），杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 按面值向不特定对象发行338万张（33.8万手）可转债，每张面值为人民币100元， 共募集资金人民币3.38亿元。 截至2024年7月26日止，公司本次发行的募集资金总额为338,000,000.00元， 扣 除 承 销 及 保 荐 费 用 4,240,000.00 元 （ 含 税 ） 后 实 际 收 到 的 金 额 为 333,760,000.00元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：常德聚合顺新材料有限公司（以下 简称"常德聚合顺"），属于公司全资子公司，不存在关联担保； ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为常德聚合顺提供最 高额保证，担保金额为人民币 12,500 万元。截至 2024 年 7 月 31 日，公司已实际 为常德聚合顺提供的担保余额为人民币 12,500 万元； 一、担保情况概述 （一）本次担保事项履行的内部决策程序 公司于 2024 年 3 月 28 日和 2024 年 4 月 26 日分别召开第三届董事会第二十 一次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过《关于预计 2024 年度为子公司提供担 保额度的议案》，同意公司为所 ...

2024年杭州聚合顺新材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券2024年跟 踪评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券 ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）已获得中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2024]861 号文同意注册。本次发行的保 荐人（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）" 或"国泰君安"）。本次发行的可转债简称为"合顺转债"，债券代码为"111020"。 | 类别 | 认购数量（手） | 放弃认购数量（手） | | --- | --- | --- | | 原股东 | 276,312 | 0 | | 网上社会公众投资者 | 59,901 | 1,787 | | 网下机构投资者 | - | - | | 主承销商包销数量（放 | ...