二〇二四年一月 股票简称：聚合顺 股票代码：605166 关于杭州聚合顺新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件审核问询函的回复报告 保荐人（主承销商） 1.关于本次募投项目 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 3 月 22 日出具的《关于杭州聚合顺新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕 124 号）（以下简称"审核问询函"或"问询函"）已收悉。杭州聚合顺新材料 股份有限公司（以下简称"聚合顺"、"发行人"或"公司"）与国泰君安证券 股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"或"保荐机构"）、浙江金 道律师事务所（以下简称"发行人律师"）、天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"申报会计师"）等相关方对审核问询函所列示问题进行了逐项落实、 核查，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本审核问询函回复所使用的简称与《杭州聚合顺新材料股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明 书"）中的释义相同。 在本问询函回复报告中，若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况， 均为四舍五入所 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 杭州聚合顺新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易 所上市公司证券发行上市审核规则》（以下简称"《发行上市审核规则》"）等 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具 的本上市保荐书真实、准确、完整。 上市保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二四年一月 杭州聚合顺新材料股份有限公司 上市保荐书 国泰君安证券股份有限公司 关于杭州聚合顺新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 上市保荐书 上海证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"或"本保 荐人"）接受杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司" 或"聚合顺"）的委托，担任聚合顺本次向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称"本次发行"）的保荐人，赵晋、莫余佳作为具体负责推荐的保荐代表人， 为本次可转债上市出具上市保荐书。 ...

浙江金道律师事务所 关于杭州聚合顺新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 地址：杭州市西湖区文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 楼 9-12 层 邮编：310012 电话：0571-87006666 传真：0571-87006661 网址：www.zjblf.com 二〇二三年二月 | 释 | 义 | 3 | | --- | --- | --- | | 引 | 言 | 6 | | 正 文 | | 8 | | 一、本次发行的批准和授权 | | 8 | | 二、发行人本次发行的主体资格 | | 10 | | 三、本次发行的实质条件 | | 60 | | 四、本次发行的方案 | | 16 | | 五、发行人的设立 | | 17 | | 六、发行人的独立性 | | 18 | | 七、发行人的股东和实际控制人 | | 18 | | 八、发行人的股本及演变 | | 19 | | 九、发行人的业务 | | 19 | | 十、关联交易及同业竞争 | | 20 | | 十一、发行人的主要财产 | | 21 | | 十二、发行人的重大债权债务 | | 22 | | 十三、发行人重大资产变化及收购兼并 ...

股票简称：聚合顺 股票代码：605166 杭州聚合顺新材料股份有限公司 （浙江省杭州市钱塘新区纬十路 389 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） （上会稿） 保荐人（主承销商） 二〇二四年一月 杭州聚合顺新材料股份有限公司 可转换公司债券募集说明书 声 明 1-1-1 杭州聚合顺新材料股份有限公司 可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事项 并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。 一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》及《可转换公司债券管理办法》等有关法律法规及规范性文 件的规定，公司对申请向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件进行了认 真审查，认为本公司符合关于向不特定对象发行可转换公司债券的各项资格和条 件。 二、关于本次发行的可转换公司债券的信用评级 本次可转换公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏 元"）评级，根据中证鹏元出具的《杭州聚合顺新材料股份有限 ...

目 录 | 一、关于融资规模与效益测算………………………………………第 | | 1—29 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于收入波动及毛利率……………………………………… | 第 | 29—46 | 页 | | 三、关于存货及预付款项………………………………………… | 第 | 46—59 | 页 | | 四、关于前次募投………………………………………………… | 第 | 59—62 | 页 | | 五、关于在建工程………………………………………………… | 第 | 62—67 | 页 | | 六、关于关联交易………………………………………………… | 第 | 67—80 | 页 | | 七、关于财务性投资……………………………………………… | 第 | 80—83 | 页 | | 八、关于其他……………………………………………………… | 第 | 83—84 | 页 | 关于杭州聚合顺新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 的审核问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2024〕75 号 上海证券交易所： 由国泰君安证券股份有限公司转来的《关于杭州聚 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 杭州聚合顺新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人(主承销商) 国泰君安证券股份有限公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. 二〇二四年一月 杭州聚合顺新材料股份有限公司 发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司 关于杭州聚合顺新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"或"本保 荐人"）接受杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司" 或"聚合顺"）的委托，担任本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人。 | 1 | | | --- | --- | | 4 | A | | 11 | > | | 目 求 … | | --- | | 释 义 … | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、保荐人名称… | | 二、保荐人负责本次证券发行项目组成员情况 | | 三、本次保荐发行人证券发行的类型 | | 四、发行人基本情况 | | 五、保荐人与发行人关联关系的核查 | | 六、保荐人内部审核程序和内核意见……………………… ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 关于回复上海证券交易所《关于杭州聚合顺新材料股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中 心意见落实函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承法律责任。 杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月9日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于杭州聚合顺新材料股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（上证上审（再融 资）〔2023〕677号）（以下简称"《落实函》"），上交所审核中心对公司向不 特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，发出《落实函》要求公司及 时提交募集说明书（上会稿）等文件。 2023年11月24日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公 司对子公司增资并引入投资者中国天辰工程有限公司的议案》，拟与中国天 ...

浙江金道律师事务所 关于杭州聚合顺新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 楼 9-12 层 邮编：310012 电话：0571-87006666 传真：0571-87006661 网址：www.zjblf.com 二〇二四年一月 浙江金道律师事务所法律意见书 浙江金道律师事务所 关于杭州聚合顺新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：杭州聚合顺新材料股份有限公司 浙江金道律师事务所法律意见书 会议出席对象、会议登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召 开日期已达 14 日。 （二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会 于 2024 年 1 月 16 日下午 14：00 在浙江省杭州市钱塘新区纬十路 389 号杭州 聚合顺新材料股份有限公司一楼会议室如期召开。通过上海证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 16 日 9：15-9：25，9：30-11：30，13： 00-15：00。通过上海证券交易所互联网投票平台进行网络投票的时间为 2024 年 ...

证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2024-005 转债代码：111003 转债简称：聚合转债 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 105,384,504 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 33.3954 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区纬十路 389 号杭州聚合顺新 材料股份有限公司一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 杭州聚合顺新材 ...

杭州聚合顺新材料股份有限公司 关于取得专利证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近期获得了 1 项《发明 专利证书》，具体情况如下： | 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 公告编号：2024-004 | | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | 2024 年 01 月 10 日 | 序 | 发明名称 | 专利号 | 授权 | 专利 | 专利 | 专利权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 简便快速制备尼 龙 66 纳米复合材 料的方法 | ZL 202211049054.8 | 公告日 2024 年 1 月 5 日 | 权人 杭州聚合顺新材料 股份有限公司 | 类型 发明型 | 期限 自申请日 起二十年 | | 号 1 | | | | | | | 上述专利是公司重要核心技术的体现和延伸，本次发明专利获得不会对公司目 前经营产生重大影响。以上 ...