关于 上海凯赛生物技术股份有限公司 向特定对象发行股票 申请文件的审核问询函 之回复报告 （修订稿） 联合保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 深圳市福田区福田街道福华一路111号 二〇二四年三月 7-1-1 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 12 月 26 日出具的上证科审（再融资）〔2023〕249 号 《关于上海凯赛生物技术股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问 询函》（以下简称"审核问询函"）的要求，中信证券股份有限公司（以下简 称"中信证券"、"保荐机构"或"保荐人"）、招商证券股份有限公司（以 下简称"招商证券"、"保荐机构"或"保荐人"）作为上海凯赛生物技术股 份有限公司（以下简称"凯赛生物"、"发行人"或"公司"）本次向特定对 象发行股票的保荐机构，会同发行人及发行人律师上海市锦天城律师事务所 （以下简称"锦天城"、"发行人律师"）和申报会计师天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健"、"申报会计师"）等相关各方，本着 勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐项进行认真讨论、核查 与落实，并逐项进行了回复说明。 除特别说 ...

目 录 上海凯赛生物技术股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称凯赛生物公司 或公司）管理层编制的最近三年非经常性损益明细表（2021－2023 年度）及其 附注（以下简称非经常性损益明细表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供凯赛生物公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为凯赛生物公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 凯赛生物公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经 常性损益（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕65 号）的规定编制非经常性 损益明细表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 | 一、最近三年非经常性损益的鉴证报告……………………………第 | | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、最近三年非经常性损益明细表…………………………………第 | | 3—4 | 页 | | 三、最近三年非经 ...

证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2024-023 上海凯赛生物技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东天津四通陇彤缘 企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津四通"）持有公司股份 29,435,002 股，占公司总股本的 5.046%。本次解除质押股份数量 3,100,000 股，占 其持股总数的 10.532%，占公司总股本的 0.531%；本次部分股份解除质押后，天津 四通持有公司股份累计质押数量 2,286,819 股，占其持股总数的 7.769%，占公司总 股本的 0.392%。 公司于近日接到股东天津四通通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了解除 质押手续，具体事项如下： 一、本次股份解除质押情况 单位：股 | 原出质人 | | 本次解质 | 本次解质 股份数量 | 本次解质 后剩余被 | 占其持股 总数 | 占公司总 | | --- | --- | ...

招商证券股份有限公司关于 上海凯赛生物技术股份有限公司首次公开发行股票 并在科创板上市持续督导保荐总结报告书 保荐人编号：Z27174000 申报时间：2024 年 5 月 二、本次发行情况概述 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯赛生物技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1439 号），并经上海证券交易 所同意，上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称"凯赛生物"或"公司"） 由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）采用询价方式，向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 41,668,198 股，发行价为每股人民 币 133.45 元，共计募集资金 5,560,621,023.10 元，坐扣承销和保荐费用 278,031,051.16 元（其中，不含税承销费为人民币 262,293,444.49 元，该部分属 于发行费用，税款为人民币 15,737,606.67 元，该部分不属于发行费用）后的募 集资金为 5,282,589,971.94 元，已由主承销商中信证券于 2020 年 8 月 7 日汇入本 公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、法 ...

中信证券股份有限公司关于 上海凯赛生物技术股份有限公司首次公开发行股票 并在科创板上市持续督导保荐总结报告书 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2024 年 5 月 | 公司名称 | 上海凯赛生物技术股份有限公司 | | --- | --- | | 公司简称 | 凯赛生物 | | 证券代码 | 688065.SH | | 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 1690 号 5 幢 4 楼 | | 法定代表人 | XIUCAI LIU（刘修才） | | 实际控制人 | XIUCAI LIU（刘修才）家庭 | | 董事会秘书 | 臧慧卿 | | 本次证券上市地点 | 上海证券交易所科创板 | 一、发行人基本情况 二、本次发行情况概述 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯赛生物技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1439 号），并经上海证券交易 所同意，上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称"凯赛生物"或"公司"） 由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）采用 询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 41,668,19 ...

证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2024-022 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权 上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 11 日向全体 监事以邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 5 月 15 日 15：00 时以通讯会议的方式召 开第二届监事会第十七次会议。本次会议由监事会主席张国华主持，会议应到 3 人， 实到 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规 章、规范性文件和《上海凯赛生物技术股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的 决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司非经常性损益明细报告的议案》 公司针对 2023 年度、2022 年度及 2021 年度非经常性损益情况编制了《上海凯赛 生物技术股份有限公司最近三年非经常性损益明细表》，天健会计师事务所（特殊普 通合伙）对前述非经常性损益明报告进行审核并出具了《上海凯赛生物技术股份有限 公司非经常性损益鉴证报告》。公司监事会对上述报告内容无异议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 ...

目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 第 | 3—12 | 页 | | 三、附件………………………………………………………… 第 | 13—16 | 页 | | （一）本所执业证书复印件………………………………………第 | 13 | 页 | | （二）本所营业执照复印件………………………………………第 | 14 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件 ……………………第 | 15-16 | 页 | 上海凯赛生物技术股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称凯赛生物公司） 管理层编制的截至 2023 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供凯赛生物公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为凯赛生物公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 凯赛生物公司管理层的责任是提供真实、 ...

证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2024-021 金额单位：人民币元 | | | | 2023 年 12 月 31 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | | 备注 | | | | | 日余额 | | 上海凯赛生物技术股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，将本公司截至 2023 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯赛生物技术股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》(证监许可〔2020〕1439 号)，并经上海证券交易所同意，本公司由主承 销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 41,668,198 股，发行 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform the Market" [2] Core Views - The report emphasizes the company's focus on expanding downstream operations and increasing R&D investment to accumulate growth potential [6] - The company reported a revenue of 2.114 billion yuan in 2023, a year-on-year decrease of 13.39%, and a net profit of 367 million yuan, down 33.75% year-on-year. However, in Q1 2024, revenue increased to 685 million yuan, up 35.43% year-on-year, with a net profit of 105 million yuan, up 83.25% year-on-year [6] - The company is committed to enhancing its technological competitiveness through innovation and R&D, with R&D expenses amounting to 189.128 million yuan in 2023, representing 8.95% of revenue, a 0.75% increase from the previous year [6] - The company has made significant progress in various R&D projects, including green dicarboxylic acids and bio-based materials, which are expected to support future business development [6] Financial Summary - The company forecasts revenues of 2.787 billion yuan in 2024, 3.285 billion yuan in 2025, and 3.670 billion yuan in 2026, with corresponding net profits of 425 million yuan, 472 million yuan, and 574 million yuan respectively [7][11] - The projected EPS for 2024, 2025, and 2026 are 0.73 yuan, 0.81 yuan, and 0.98 yuan respectively, with a projected BPS of 19.84 yuan for 2024 [6][11] - The report estimates a reasonable valuation range of 57.54 to 59.52 yuan for 2024, based on a PB ratio of 2.90 to 3.00 [6]

证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2024-020 上海凯赛生物技术股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 21 日(星期二)上午 10:00-11:30 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 三、 参加人员 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 14 日(星期二)至 5 月 20 日(星期一)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 cathaybiotech_info@cathaybiotech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 上海凯赛生物技术股份有限公司（以下 ...