证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2023-067 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 （注册稿）等相关文件财务数据更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海证券交易所上市审核委员会于 2023 年 7 月 19 日召开了 2023 年第 65 次 审议会议，对江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议结果，公司本 次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披 露要求。 鉴于公司已于 2023 年 8 月 29 日披露了《2023 年半年度报告》，根据相关要 求，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件的财务数据及其他变动事 项进行了更新，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露 的《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书（注册稿）（2023 年半年度财务数据更新版） ...

国浩律师(杭州)事务所 关 于 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 法律意见书 地址:杭州市上城区老复兴路白塔公园 B区2号、15号国浩律师楼 邮编:310008 Grandall Building, No.2 & No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail: grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年三月 国浩律师(杭州)事务所 法律意见书 目 录 | 日 来 … | | --- | | # 人 | | 第一部分 引言 | | 一、律师事务所及律师简介 . | | 二、出具法律意见所涉及的主要工作过程 | | 三、律师应当声明的事项。 | | 第二部分 正 文 . | | 一、本次发行的批准和授权 . | | 二、发行人本次发行的 ...

南京证券股份有限公司 关于 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （南京市江东中路 389 号） 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 发行保荐书 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"发行人"、"诺泰生 物"、"公司"）申请向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市，依据 《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》、（以下简称"《管理办 法》"）、《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十 三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律 适用意见第 18 号》（以下简称"《适用意见第 18 号》"）、《可转换公司债券管 理办法》等相关的法律、法规的有关规定，提交发行申请文件。南京证券股份有 限公司（以下简称"南京证券"、"保荐机构"）作为其本次发行的保荐机构， 肖爱东和王建民作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐机构南京证券、保荐代表人肖爱东和王建民承诺：本保荐机构和保荐代 表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、上海证券交易 所的有关规 ...

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 股票简称：诺泰生物 股票代码：688076 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 Sinopep-Allsino Bio Pharmaceutical Co.,Ltd. （连云港经济技术开发区临浦路 28 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （南京市江东中路 389 号） 二零二三年九月 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-2 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司 ...

南京证券股份有限公司 关于 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （南京市江东中路 389 号） 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 上市保荐书 上海证券交易所： 作为江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"发行人"、"公 司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，南京证券股份有限公司（以 下简称"南京证券"或"保荐机构"）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"管理办法"）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》 等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券 交易所（以下简称"上交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准 确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中的释义与《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的释义 ...

南京证券股份有限公司 关于江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关法律法规的要求，南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券" 或"保荐机构"）作为江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"诺泰 生物"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，负责诺泰生物上市后的持续督导 工作，并出具本持续督导跟踪报告。 2 | | 规则；（二）中介机构及其签名人员出具的专业 | | | --- | --- | --- | | | 意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 | | | | 等违法违规情形或其他不当情形；（三）上市公 | | | | 司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规 | | | | 定的情形；（四）上市公司不配合保荐人持续督 | | | | 导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需 | | | | 要报告的其他情形 | | | 15 | 制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场 | 保荐机构已制定了现场检查的相 关工作计划，并明确了现场检查 | | | 检查工作要求，确保现场检查工作质量 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 11,835.63 million with a net profit of 997.35 million, indicating a strong performance in the pharmaceutical manufacturing sector[13]. - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2023, representing a 20% increase compared to the same period last year[71]. - The total operating revenue for the first half of 2023 was 279,665,110.86 CNY, an increase of 55.8% compared to 179,299,222.00 CNY in the same period of 2022[173]. - The net profit for the first half of 2023 reached 39,851,244.79 CNY, compared to 31,982,892.24 CNY in the previous year, reflecting a growth of 24.5%[171]. - The company reported a net profit of ¥58,772,918.32, a significant increase compared to a net profit of ¥496,524.13 in the previous period[175]. - The total profit amounted to ¥66,882,751.90, contrasting with a total loss of ¥2,276,244.04 in the prior period[175]. - Net profit attributable to the parent company was RMB 41,852,470.85, up 20.2% from RMB 34,833,587.68 in the previous year[195]. - Basic and diluted earnings per share for the first half of 2023 were both RMB 0.20, an increase from RMB 0.16 in the same period last year[195]. Investment and Capital Structure - The company reported an investment of ¥19,500,000 for the current period, a decrease of 86.07% compared to ¥140,000,000 in the same period last year[9]. - The company has a registered capital of 20,300.00 million, which supports its operational capabilities and growth potential[13]. - The company has raised a total of 829.82 million yuan from its initial public offering, with a net amount of 725.16 million yuan after deducting issuance costs[90]. - The cumulative investment of raised funds reached 387.97 million yuan, representing 53.50% of the total committed investment[90]. - The company plans to issue convertible bonds, with significant participation from major shareholders including Zhao Deyi and Zhao Dazhong, although specific subscription amounts will depend on market conditions[80]. - The company has committed to not reducing its holdings in the company’s shares or issued convertible bonds within six months before and after the subscription[80]. Research and Development - The company has developed a large-scale production technology for alkyne compounds, significantly reducing production cycles and costs while improving product quality[3]. - The company has established a risk assessment system for formulation compatibility, enhancing the efficiency and precision of drug development[3]. - The company has introduced advanced purification technologies for oligonucleotides, improving the quality and yield of its products[4]. - The company has developed a high-efficiency drug delivery technology based on GalNAc, targeting liver cells for siRNA delivery[4]. - The company has achieved significant advancements in controlled release technology for peptide drugs, enhancing therapeutic efficacy[3]. - The company has successfully optimized its formulation development process using QbD principles, improving production efficiency and reducing equipment occupancy[3]. - The company is focusing on enhancing its research and development capabilities to drive innovation in the pharmaceutical sector[13]. - The R&D expenses increased by 30% to RMB 150 million, reflecting the company's commitment to innovation and new product development[71]. - The company has developed a robust product pipeline in peptide drugs, focusing on major disease treatments such as diabetes and cancer, with several products already registered[178]. - The company has established a large-scale production technology platform for long-chain peptide drugs, achieving single-batch production capacities exceeding 5 kilograms, which is considered industry-leading[178]. Environmental Compliance - Environmental monitoring data shows compliance with regulatory standards, with specific metrics reported for waste and emissions management[22][23]. - The company reported a total emission of 3.94 tons of non-methane total hydrocarbons, which is a 60% increase compared to the previous period[24]. - Sulfur dioxide emissions reached 3.0 tons, representing a 100% increase from the last reporting period[24]. - Nitrogen oxides emissions were recorded at 20.67 tons, indicating a 200% increase compared to the previous period[24]. - The company achieved a total of 0.2 tons of hydrochloric acid emissions, which is a 10% increase[24]. - The company is committed to maintaining noise levels within the range of 55-65 dB during both day and night[24]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[28]. - The company is actively working on environmental impact assessments for construction projects[26]. - The management emphasized a focus on sustainable practices, aiming for a 20% reduction in carbon emissions by 2025[71]. Strategic Partnerships and Market Expansion - The company is exploring strategic partnerships and potential acquisitions to enhance its market position and operational efficiency[13]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[71]. - The company has established strategic partnerships with two leading firms to enhance its research capabilities and accelerate product development[71]. - The company has established solid partnerships with renowned pharmaceutical firms such as Gilead and Incyte, enhancing its market position[179]. Management and Governance - There were recent changes in the management team, with new appointments aimed at strengthening financial oversight and strategic direction[17]. - The company has established commitments regarding shareholding and stock transfer limitations for key personnel[34]. - The company is focused on adhering to regulations regarding stock reduction and transfer as stipulated by the China Securities Regulatory Commission[35]. - The company has not declared any dividends or stock bonuses for the reporting period, indicating a focus on reinvestment[18]. - The company has fulfilled internal approval procedures and disclosure obligations for the major contract signed by its subsidiary[89]. Operational Efficiency - The company aims to improve operational efficiency by implementing new technologies, which is projected to reduce costs by 15% over the next year[71]. - The company has implemented a comprehensive quality control system for oligonucleotide raw materials, ensuring product consistency and reliability[4]. - The company provides custom development and manufacturing services for global innovative pharmaceutical companies, enhancing efficiency and reducing costs in drug development[179].

证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2023-065 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等 相关法律法规及公司相关制度的规定及要求，江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有 限公司（以下简称"公司"或"诺泰生物"）董事会将公司2023年半年度募集 资金存放与实际使用情况专项说明如下： （一）实际募集资金金额、资金到账时间 一、募集资金基本情况 注 2：2023 年 5 月 22 日，经第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审 议，通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于新建 项目及永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目"多肽 类药物及高端制剂研发 ...

证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2023-064 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会 第十次会议于2023年8月28日上午11:30以通讯会议方式召开，会议通知于2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，会议由监事会主席刘标先生主持。会议的召开程序符合有关法律法 规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、审议通过了《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告>的议案》 议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2023 年半年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-065）。 经审议，监事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 ...

证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2023-066 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 1.基本信息 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计 师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079 号）。组织形式： 特殊普通合伙。注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704。 首席合伙人：刘红卫先生。 2022 年末，合伙人 68 人，注册会计师 415 人，签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师 193 人。 最近一年（2022 年度）经审计的收入总额为 68,273.53 万元、审计业务收 入为 45,735.76 万元，证券业务收入为 13,450.33 万元。 2022 年度上市公司审计客户家数 57 家，涉及的主要行业包括制造业，水利、 环境和公共设施管理业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育 和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，信息传输、软件和信息技术服 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会 ...