国泰海通证券股份有限公司 关于 杭州爱科科技股份有限公司 科创板向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二六年一月 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（以下简称《保荐管理办法》）、《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委 员会（以下简称中国证监会）、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并 保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《杭州爱科科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐人工作人员简介 3 | | ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于杭州爱科科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复 信会师函字[2026]第 ZF027 号 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与《杭州爱科科技股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》中的含义 相同。本回复报告部分表格中单项数据加总与合计数据可能存在微小差异，均 系计算过程中的四舍五入所致。 1. 关于本次募投项目。 根据申报材料，（1）本次募集资金投向新型智能装备产业化基地项目和富 阳智能切割设备生产线技改项目;（2）新型智能装备产业化基地项目将建设自有 总部产业基地，规划大规模产业化柔性快速切割机器人、复材智能切割机器人及 视觉定位智能切割机器人三类高端产品，公司尚未取得该项目土地使用权；（3） 公司前次募投项目新建智能切割设备生产线项目 2023 年、2024 年实际效益低于 承诺效益，智能装备产业化基地（研发中心）建设项目延期至 2026 年 3 月。 请发行人补充披露新型智能装备产业化基地项目取得土地使用权的具体安 排、进度，以及如无法取得相关土地对项目实施的影响。 上海证券交易所： 由国泰海 ...

| 释义 2 | | --- | | 声明事项 4 | | 第一部分 引 言 6 | | 一、浙江六和律师事务所及本次签名律师简介 6 | | 二、制作本次发行法律意见书和《律师工作报告》的工作过程 6 | | 第二部分 正文 8 | | 一、本次发行上市的批准和授权 8 | | 二、本次发行上市的主体资格 8 | | 三、本次发行上市的实质条件 8 | | 四、发行人的设立 13 | | 五、发行人的独立性 14 | | 六、发起人或股东（实际控制人） 17 | | 七、发行人的股本及其演变 18 | | 八、发行人的业务 18 | | 九、发行人的关联交易及同业竞争 19 | | 十、发行人的主要财产 22 | | 十一、发行人的重大债权债务 23 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 23 | | 十三、发行人公司章程的制定与修改 24 | | 十四、发行人股东（大）会、董事会议事规则及规范运作 24 | | 十五、发行人董事、高级管理人员、核心技术人员及其变化 25 | | 十六、发行人的税务 26 | | 十七、发行人的环境保护和产品质量、技术标准、劳动和社会保障 27 | | 十八、发行人 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于杭州爱科科技股份有限公司 科创板向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二六年一月 声 明 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保 荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《杭州爱科科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-2-1 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、发行人基本情况 3 | | 二、发行人本次发行情况 13 | | 三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 14 | | 四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 15 | | 五、保荐机构承诺事项 16 | | 六、本次证券发行上市履行的决策程序 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2026-007 杭州爱科科技股份有限公司 公司收到《审核问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《审核问询函》 中提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并根据要求将《审核问询函》回复报 告进 行公 开披 露， 具体 内容详 见公 司于 2025 年12 月24 日在 上交 所网 站 （www.sse.com.cn）披露的《关于杭州爱科科技股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券申请文件的审核问询函之回复报告》等相关文件。 近日，根据项目最新进展，公司会同相关中介机构对募集说明书等文件相关 内容以及《审核问询函》回复中的相关问题进行了相应的修订和更新，具体内容 详见公司于2026年1月27日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州爱科 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》和《关于 杭州爱科科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核 问询函之回复报告》等相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得上海证券交易所 审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，公司将根据该事 ...

Group 1 - Aiko Technology announced the convening of its third board meeting on January 23, 2026, to discuss the adjustment of the plan for issuing convertible bonds to unspecified objects [1] - The meeting will be held in a hybrid format, combining in-person and communication methods [1] Group 2 - Local state-owned assets are beginning to "bottom fish" in the auction housing market, purchasing over 60 properties in the Nansha District of Guangzhou at prices around 6,000 to 7,000 yuan per unit [1] - The average listing price for second-hand houses in the same community exceeds 20,000 yuan [1]

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 杭州爱科科技股份有限公司 （住所：浙江省杭州市滨江区伟业路 1 号 1 幢） 向不特定对象发行可转换公司债券的 论证分析报告 （修订稿） 二〇二六年一月 杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"爱科科技"或"公司"）是在上海 证券交易所科创板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资 本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》的规定，公司拟通过向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转 债"）的方式募集资金。 （本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《杭州爱科科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》中相同的含义。） 1 一、本次发行证券及其品种选择的必要性 本次可转换公司债券的具体发行方式由股东会授权董事会与保荐机构（主承 销商）根据法律、法规的相关规定协商确定。 本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上 海分 ...

| | | 三、财务会计信息及管 | 更新2025年1-9月的财务数据， | | --- | --- | --- | --- | | | | 理层讨论与分析 | 并相应更新分析内容 | | | | 四、本次发行可转换公 | 调整了本次发行总额为不超过 | | | | 司债券的募集资金用途 | 26,695.40万元 | | | | 五、公司利润分配政策 | 公司2025年半年度权益分派已 | | | | 及股利分配情况 | 实施，删除拟分红相关表述 | | | | 一、本次发行证券及其 | 更新本次发行其他相关公告的 | | | | 品种选择的必要性 | 披露情况 | | | | 三、本次发行定价的原 则、依据、方法和程序 | 更新本次可转债发行相关事项 | | | 向不特定对象发行 | | 的审议情况 | | | | 的合理性 | | | 2 | 可转换公司债券的 | | 调整了本次发行总额为不超过 | | | 论证分析报告（修 | 四、本次发行方式的可 | 26,695.40万元；修改了募投项 | | | 订稿） | 行性 | 目相关描述；更新2025年1-9月 | | | | | 的财务数据 | | | ...

杭州爱科科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 证券代码：688092 证券简称：爱科科技 杭州爱科科技股份有限公司 （住所：浙江省杭州市滨江区伟业路 1 号 1 幢） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿） 二〇二六年一月 杭州爱科科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 发行人声明 一、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。 二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2026-004 杭州爱科科技股份有限公司 关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月10日召开的 第三届董事会第十七次会议和2025年9月29日召开的2025年第一次临时股东会审 议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，授权公司 董事会（或董事会授权人士）办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事 宜。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 注：上表合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。 调整前： 根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司的经营状况、财务状况和 投资计划，本次可转换公司债券发行总额不超过人民币31,095.40万元（含 31,095.40万元），具体发行规模由公司股东会授权公司董事会在上述额度范围内 确定。 调整后： 根据相关法律法规及规范性文件的要 ...