关于苏州世华新材料科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"世华科技"或"公司"）首次 公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐人，根据《首次公开发行股票注册管理 办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关规定，对世华科技限售股份持有人持有的限售股份即将上市流通情况进行 了审慎核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 华泰联合证券有限责任公司 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 1 日出具的《关于同意苏州世 华新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2020]2013 号），世华科技首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,300 万 股，并于 2020 年 9 月 30 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发 行股票完成后，总股本为 172,000,000 股，其中有限售条件流通股为 132,886,955 股，无限售条件流通股为 39,113,045 股。截至本核 ...

1、研发能力未能匹配客户需求的风险 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：世华科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：蔡福祥 | 联系电话：025-83387696 | | 保荐代表人姓名：吴学孔 | 联系电话：025-83387696 | | 保荐代表人姓名：刘一为 | 联系电话：025-83387696 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司 （以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为苏州世华新材料科技股份有 限公司（以下简称"世华科技"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票 及向特定对象发行股票的保荐人，对世华科技进行持续督导，并出具本持续督 导跟踪报告。 一、保荐人和保荐代表人发现的问题及整改情况 无。 二、重大风险事项 （一）核心竞争力风险 苏州世华新材料科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 华泰联合证券有限责任公司 关于苏州世华新材料科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 公司致力于持续创新，为客户提供更丰富的功能性材料解决 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 310 million RMB for the first half of 2023, marking a 10% increase compared to the same period last year[4]. - The net profit for the first half of 2023 was 31 million RMB, representing a 5% year-over-year growth[4]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥212,844,089.80, representing a 19.49% increase compared to ¥178,124,213.80 in the same period last year[22]. - Net profit attributable to shareholders was ¥79,256,330.40, up 18.29% from ¥67,004,283.34 year-on-year[22]. - The net cash flow from operating activities increased by 42.86%, amounting to ¥105,317,618.10, primarily due to increased cash inflows from sales and improved inventory management[23]. - The management has provided a revenue guidance of 600 million RMB for the full year 2023, reflecting a 12% increase from 2022[4]. - The company reported a total revenue of 9,996.38 million RMB for the first half of 2023, with a year-on-year increase of 1,633.59 million RMB[53]. - The gross profit margin improved to 35%, up from 30% in the previous year, indicating better cost management[108]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 20% market share by the end of 2024[4]. - The company is focusing on expanding its market presence through new product development and strategic investments[177]. - A strategic partnership with a leading technology firm is expected to enhance product offerings and drive innovation[4]. - The company aims to enhance its international competitiveness and has successfully replaced some imported products with its own[29]. Research and Development - The company has allocated 50 million RMB for R&D in new technologies, focusing on sustainable materials[4]. - The total R&D investment for the first half of 2023 was ¥16,335,851.17, representing a 3.50% increase compared to ¥15,770,435.75 in the same period last year[45]. - R&D investment accounted for 7.68% of total revenue, a decrease of 1.17 percentage points from 8.85% in the previous year[45]. - The company has accumulated a total of 98 authorized patents, including 58 invention patents and 40 utility model patents, as well as 42 other intellectual property rights[42]. - The company emphasizes continuous investment in R&D and technical reserves to maintain competitiveness in the highly technical and competitive functional materials industry[36]. Product Development - New product development includes a high-performance adhesive expected to launch in Q4 2023, projected to increase sales by 25%[4]. - The company is focusing on the development of a new type of environmentally friendly pressure-sensitive adhesive, with a revenue of 472.54 million, showing a 197.31% increase[11]. - The company is developing several projects, including a flexible slow-rebound foam with a total investment of ¥700.22 million, of which ¥496.44 million has been invested to date[48]. - The company has developed various proprietary technologies, including high-precision coating technology and electronic bonding material development technology, all of which are in large-scale application[43]. Risk Factors - Risk factors include potential supply chain disruptions and fluctuations in raw material prices, which could impact profitability[4]. - The company faces risks related to raw material price fluctuations, management challenges due to expansion, and potential declines in gross profit margins due to increased competition[65]. - The company is subject to significant legal violations that may trigger delisting standards, and the actual controller has committed not to reduce shares until delisting is resolved[116]. Environmental Commitment - The company has established an environmental protection mechanism and is committed to sustainability[91]. - The company has committed to developing and selling bio-based new materials and recyclable materials to lower carbon emissions throughout the product lifecycle[100]. - The company has achieved compliance with all relevant environmental regulations and has not faced any administrative penalties during the reporting period[98]. - The company reduced carbon emissions by approximately 1,899.18 tons during the reporting period through various measures, including the use of energy-efficient equipment and renewable energy sources[99]. Shareholder Commitments - The company has committed to a share lock-up period of 36 months from the date of listing, starting from September 30, 2020, for major shareholders and executives[104]. - The company has made commitments regarding shareholding and reduction intentions, with a lock-up period of 24 months after September 30, 2020[106]. - The company has pledged to stabilize stock prices, with commitments made by key executives and shareholders as of June 30, 2021, and June 24, 2022[106]. - The company will ensure compliance with all relevant laws and regulations regarding shareholding and reduction commitments[10][11]. Financial Management - The company has approved a guarantee limit of up to CNY 300 million for its wholly-owned subsidiaries, valid for 12 months from April 17, 2023[169]. - The total amount of guarantees provided by the company and its subsidiaries to subsidiaries during the reporting period is CNY 134.8 million[168]. - The company has invested approximately 551.28 thousand RMB in environmental protection during the reporting period[91]. - The company has committed to ensuring the effective use of raised funds to support its operational and strategic goals[179].

苏州世华新材料科技股份有限公司 关于作废处理部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"世华科技"或"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 4 月 9 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，会议审议通过 了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东 大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励 计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发 表了独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2023-037 苏州世华新材料科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》及相关格式指引的规定，现将苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年度首次公开发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2013 号文同意，公司向社会公开发行人民币普 通股（A 股）43,000,000 股，发行价格为每股为人民币 17.55 元，募集资金总额为人民币 754,650,000.00 元，扣除发行费用人民币 54,139,793.98 元（不含增值税）后，实际募集资金净 额为人民币 700,510,206.02 元。上述募集资金实际到位时间为 ...

关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》和《苏州世华新材料科技股份 有限公司章程》《苏州世华新材料科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关 规定,我们作为苏州世华新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,本着认真、负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,对公司于 2023年 8 月 28 日召开的第二届董事会第十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见: 一、对《关于公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议 案》的独立意见 我们对《苏州世华新材料科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与 使用情况的专项报告》进行了审阅,我们认为该报告内容真实、客观反映了 2023 年半年度公司募集资金存放与使用的实际情况。公司 2023 年半年度募集资金存 放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的 有关规定,不存在违反募集资金使用和管理相关规定,不存在损害公司及股东利 益的情形,因此我们一致同意该专项报告的内容。 苏州世华新材料科技股 ...

德律师事令 北京植德律师事务所 关于 苏州世华新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废事项的 法律意见书 植德(证)字[2022]011-3 号 | 世华科技、公司 | 指 | 苏州世华新材料科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 苏州世华新材料科技股份有限公司 2021 年限 | | | | 制性股票激励计划 | | 《激励计划(草案)》 | 指 | 《苏州世华新材料科技股份有限公司 2021 年 | | | | 限制性股票激励计划(草案)》 | | 限制性股票、第二类限 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象,在满足 | | 制性股票 | | 相应归属条件后分次获得并登记的本公司股票 | | 归属 | 指 | 限制性股票激励对象满足获益条件后,上市公 | | | | 司将股票登记至激励对象账户的行为 | | 归属条件 | 指 | 限制性股票激励计划所设立的,激励对象为获 | | | | 得激励股票所需满足的获益条件 | | 本次作废 | 指 | 公司作废本激励计划80.43万股已授予但尚未 | | | | 归属的限制 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2023-039 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 16 日出具《关于同意苏州世华新材 料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]590 号）， 同意公司向特定对象发行股票的注册申请。截至 2023 年 6 月 7 日止，公司向特 定对象发行人民币普通股（A 股）21,558,872 股，每股面值人民币 1.00 元，每股 发行价格为人民币 18.09 元，共计募集货币资金人民币 389,999,994.48 元，扣除 与发行有关的费用人民币 7,428,795.84 元（不含增值税）后，实际募集资金净额 为人民币 382,571,198.64 元，上述募集资金实际到位时间为 2023 年 6 月 7 日， 已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了"苏公 W[2023]B042 号"《 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2023-040 视 频 和 线 上 文 字 互 动 平 台 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 9 月 7 日(星期四)16:00 前通过邮件、电话等形式将需 要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的 问题进行回答。 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办的 2023 年半 年度新能源及新材料行业集体业绩说明会，此次活动将采用视频和网络文字互动的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于参加 2023 年半年度新能源及新材料行业 集体业绩说明会的公告 一、 说明 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2023-036 苏州世华新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 三次会议（以下简称"本次会议"）于2023年8月28日在公司会议室以现场方式 召开。本次会议通知和相关材料已于2023年8月17日以书面、邮件、通讯等方式 送达公司全体监事。本次会议由监事会主席顾乾萍女士召集并主持，会议应到监 事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）及《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告的议案》 经核查，监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司 ...