核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于苏州世华新材料科技股份有限公司 实际控制人一致行动协议到期解除、实际控制人变更 暨权益变动的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"保荐人"）作为 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"世华科技"、"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市、2022年度向特定对象发行A股股票并在科创板 上市、2025年度向特定对象发行A股股票并在科创板上市及后续持续督导保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关规定，对世华科技实际控制人一致行动协议到期解除、实际控制人变更 暨权益变动事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、《一致行动协议》签署及到期解除情况 （一）《一致行动协议》签署及履行情况 2018 年 6 月 30 日，顾正青、吕刚、蔡惠娟、蒯丽丽和计建荣签署《一致 行动协议》，约定各方对公司相关事项行使权利时保持一致行动，协议有效期 自各方签署协议之日起至公司首次公开发行股票并在证券交易所挂牌上市之 日起五年止。在《一致行动协议》的有效期内 ...

世华科技公告，公司实际控制人顾正青、吕刚、蔡惠娟、蒯丽丽、计建荣签署的《一致行动协议》到期 解除，顾正青及其配偶蒯丽丽成为公司实际控制人。本次权益变动不涉及股东持有公司股份数量的变 化，系公司实际控制人一致行动协议到期解除。本次一致行动关系解除后，顾正青通过直接持股及控制 耶弗有投资、苏州世禄，可实际支配的公司表决权比例从67.29%减少为43.65%；吕刚持有公司表决权 的比例从67.29%减少为17.20%；蔡惠娟持有公司表决权的比例从67.29%减少为6.44%。 ...

Group 1: Market Dynamics - As of September 28, 2025, there were 17 new private placement projects added, a 1 project increase from the previous period, with 10 projects terminated, marking a 4 project increase[4] - The approval rate for projects was 100%, with 3 projects approved by the review committee, a decrease of 8 projects from the previous period[19] - There are currently 628 projects under normal review, with 65 projects having received approval, a decrease of 8 projects[7] Group 2: Fundraising Overview - In the last two weeks, 5 competitive projects raised a total of 6.9 billion yuan, a decrease of 38.84% from the previous period[34] - The average base discount rate for these projects was 11.16%, down 2.10 percentage points from the previous period[36] - The average market price discount rate was 16.23%, with a slight decrease of 0.02 percentage points[36] Group 3: Unlocking Gains - Among the 6 competitive projects that were unlocked, 83.33% had positive returns, a decrease of 16.67 percentage points from the previous period[50] - The average absolute return on the unlocking day was 47.36%, with an excess return of 34.54%, both showing increases from the previous period[50] - The average market price discount rate for these projects was 10.77%, down 4.65 percentage points from the previous period[50]

Core Insights - Recent investments in display technology projects in Anhui Hefei and Jiangsu Nantong total 2 billion yuan, focusing on display modules and new optical materials [2][5] Group 1: Display Module Project in Hefei - Ruhe Technology signed an agreement to invest 1 billion yuan in Hefei to establish an innovation R&D center and a display application integration manufacturing base, aiming for an annual production capacity of 3 million display modules and 600 tons of optical silicone materials [3] - The project will utilize 150 advanced equipment units, including plasma machines and dispensing machines, to enhance production capabilities [3] - Ruhe Technology, a subsidiary of BOE Precision Electronics, aims to provide comprehensive intelligent solutions for automotive manufacturers, covering various applications such as smart dashboards and central control systems [3][4] Group 2: New Optical Materials Project in Nantong - A new optical materials project in Jiangsu Nantong, with a total investment of 1 billion yuan, will focus on the production of polarizers and other optical film materials, expecting annual sales exceeding 2 billion yuan and tax contributions over 100 million yuan [5] - This project will fill a gap in the new display materials sector in Jiangsu Nantong, expanding into high-end manufacturing [5][6] - Additionally, Shihua Technology plans to invest approximately 2.2 billion yuan in a high-performance optical materials manufacturing base, with a construction period of 3-5 years [6][7]

股票简称：世华科技 股票代码：688093.SH 苏州世华新材料科技股份有限公司 （Suzhou Shihua New Material Technology Co., Ltd.） （苏州市吴江经济技术开发区大光路 168 号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 并在科创板上市之 上市公告书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 二〇二五年九月 1 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：17,751,479 股 2、发行价格：33.80 元/股 3、认购方式：现金 4、募集资金总额：599,999,990.20 元 5、募集资金净额：590,938,660.21 元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日起在上海证券交易所科创板 上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易 日）。 三、新增股份的限售安排 本次发行的股份锁定期按照中国证监会与上交所的有关规定执行。除有关法 律法规另有规定外，发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起 6 个月内 不得转让。本次发行对象所取得本次 ...

上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司关于 苏州世华新材料科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票并在科创板上市之 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 6、联系方式：0512-63190989 7、业务范围：胶带研发、加工、销售；石墨结构电子组件研发、生产、加 工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止 3-2-1 1、公司名称：苏州世华新材料科技股份有限公司 2、注册地址：苏州市吴江经济技术开发区大光路 168 号 3、设立日期：2018 年 6 月 29 日 4、注册资本：262,631,312 元 5、法定代表人：顾正青 上市保荐书 上海证券交易所： 作为苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）2025 年度向特定对象发行 A 股股票并在科创板上市的保荐人，华泰联合证券有限责 任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制定的业 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2025-042 本次发行对公司股本结构的影响 苏州世华新材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"世华科技"或"发 行人"）本次发行新增股份 17,751,479 股已于 2025 年 9 月 19 日在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管及限售手续。本次发行新增 股份为有限售条件流通股，本次发行新增股份在其限售期届满后的次一交易日起 在上海证券交易所科创板上市流通交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第一个交易日）。 新增股份的限售安排 本次发行对象共有 12 名，均以现金参与认购，本次发行的股份锁定期按照 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所（以下 简称"上交所"）的有关规定执行。除有关法律法规另有规定外，发行对象认购 的本次发行的股票自本次发行结束之日起 ...

Company Summary - Shihua Technology (SH 688093) announced the completion of the issuance of approximately 17.75 million new shares on September 19, 2025, with a subscription price of 33.8 yuan per share, raising a total of approximately 600 million yuan [1] - The newly issued shares are subject to a six-month lock-up period, during which they cannot be transferred [1] - As of the report date, Shihua Technology has a market capitalization of 11.1 billion yuan [1] Revenue Composition - For the year 2024, Shihua Technology's revenue composition is as follows: functional materials account for 99.79% and other businesses account for 0.21% [1]

Core Viewpoint - The company has announced a private placement of 17.75 million shares at a price of 33.8 yuan per share, raising a total of 600 million yuan, with a net amount of 591 million yuan after expenses [1] Summary by Categories Fundraising Details - The total number of shares issued is 17.75 million [1] - The issue price is set at 33.8 yuan per share [1] - The total funds raised amount to 600 million yuan [1] - The net proceeds from the fundraising are 591 million yuan [1] Share Structure - The newly issued shares will be subject to certain transfer restrictions [1] - The new shares represent 6.33% of the company's total share capital of 280 million shares post-issuance [1] - The issuance will not result in a change of control of the listed company [1] Compliance and Regulations - The share distribution after the issuance will comply with the listing conditions set by the Shanghai Stock Exchange's Sci-Tech Innovation Board [1]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 9月19日晚间，世华科技发布公告称，公司于2025年9月19日召开第三届董事会第十次会 议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金32，203，313.57元置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金。该事项无需提交股东大会审议。 ...