北京市中伦律师事务所 关于江苏天奈科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（二） 二〇二三年九月 | 第一部分 | 对《补充法律意见书（一）》的更新 3 | | --- | --- | | 一、 | 《审核问询函》问题 6.1 之补充回复 3 | | 第二部分 | 发行人变化情况的更新 6 | | 一、 | 发行人的主体资格 6 | | 二、 | 本次发行的实质条件 7 | | 三、 | 发行人的控股股东及实际控制人 7 | | 四、 | 发行人的股本及演变 9 | | 五、 | 发行人的业务 10 | | 六、 | 关联交易及同业竞争 11 | | 七、 | 发行人的主要财产 12 | | 八、 | 发行人的重大债权债务 19 | | 九、 | 发行人章程的制定与修改 25 | | 十、 | 发行人的税务和财政补贴 26 | | 十一、 | 诉讼、仲裁或行政处罚 27 | | 十二、 | 结论 30 | 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Ji ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 一、监事会的召开情况 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天奈科技"）第二届监 事会第三十次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 10 日在公司会议室 以现场方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2023 年 9 月 8 日以电子邮件方 式送达公司全体监事，全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前通知期限。本 次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《江 苏天奈科技股份有限公司章程》、《江苏天奈科技股份有限公司监事会议事规则》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过如下议案： 1、《关于出售控股子公司部分股权的议案》 监事会认为，本次公司出售控股子公司部分股权的议案符合公司长远利益， 符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东 ...

江苏天奈科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第三十八次会议相关事 项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《江苏天奈科技股份有限公司章程》等有 关规定,我们作为江苏天奈科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 本着认真、负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,对公司于 2023年 9 月 10 日召开的第二届董事会第三十八次会议审议的相关事项发表如下意见: 一、《关于出售控股子公司部分股权的议案》 全体独立董事一致认为,公司根据发展战略,筹划出售公司持有的镇江新纳 环保材料有限公司 52.81%的股权有利于进一步整合公司资源,本次出售控股子 公司部分股权事项不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 《科创板上市公司重大资产重组特别规定》等法律法规规定的重大资产重组事项。 本次交易有利于公司优化产业布局聚焦主营业务发展,符合公司和全体股东的利 益,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。审议程序符合《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《江苏天奈科技股份有限公司章程》等规定。我们一致 同意该议案。 (以下无正文) (本页无正文,为《江苏天奈科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 公告编号：2023-074 | | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | 江苏天奈科技股份有限公司 关于出售控股子公司部分股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天奈科技"）于 2023 年 9 月 10 日召开第二届董事会第三十八次会议、第二届监事会第三十次会议， 审议并通过《关于出售控股子公司部分股权的议案》，同意公司将持有的镇江新 纳环保材料有限公司（以下简称"新纳环保"、"目标公司"）52.81%的股权（以 下简称"标的股权"）转让给江苏大港股份有限公司（以下简称"大港股份"）， 转让对价为人民币 10,297.95 万元。 本次交易不构成关联交易。 本次交易不构成重大资产重组。 本次交易无需提交公司股东大会审议。 本次交易完成后，新纳环保将不再纳入公司合并报表范围，公司仍持有 新纳环保 15%的股权。 一、交易概述 （一）本次交易的基本情况 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、实施回购股份的基本情况 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，公司应当在每个月的前 3 个交易日内公 告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份情况公告如下： 截至 2023 年 8 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累 计回购公司股份 1,316,621 股，占公司总股本 343,499,226 股的比例为 0.3833%，回购 成交的最高价为 87.04 元/股，最低价为 71.42 元/股，支付的资金总额为人民币 103,906,831.36 元（含印花税、交易佣金等交易费用）。本次回购股份符合法律法 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 500 million for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 25%[12]. - The company's operating revenue for the first half of the year was ¥640,983,600.90, a decrease of 31.90% compared to the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders was ¥89,878,920.30, down 55.98% year-over-year, while the net profit after deducting non-recurring items was ¥76,387,402.66, a decline of 60.32%[20]. - The basic earnings per share for the reporting period was ¥0.26, a decrease of 55.93% compared to the previous year, and the diluted earnings per share was also ¥0.26[19]. - The net cash flow from operating activities increased by 216.94% year-over-year, primarily due to a reduction in accounts receivable and an increase in accounts payable[20]. - The company achieved operating revenue of 640.98 million yuan, a year-on-year decrease of 31.90%[92]. - Net profit attributable to shareholders was 89.88 million yuan, down 55.98% year-on-year[92]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Europe and North America, targeting a 20% increase in market share by the end of 2024[12]. - Future guidance estimates revenue growth of 30% for the full year 2023, driven by increased demand in the electric vehicle sector[12]. - The company is actively pursuing strategic partnerships and potential acquisitions to enhance its market position and product offerings[189]. - Market expansion plans include entering three new international markets by the end of 2023, targeting a 25% increase in market share[168]. Research and Development - The company has allocated RMB 100 million for research and development in the upcoming fiscal year, focusing on sustainable materials[12]. - Research and development expenses accounted for 7.18% of operating revenue, an increase of 3.16 percentage points compared to the same period last year[19]. - R&D expenses increased by 21.63% year-on-year, totaling approximately ¥46.04 million, which represents 7.18% of operating revenue, up from 4.02%[68][70]. - The company has developed a directional growth catalyst technology for carbon nanotubes, allowing control over the diameter, length, and purity of the produced nanotubes, enhancing their conductivity[62]. - The company has developed three generations of carbon nanotube products, with the fourth generation currently in mass production and the fifth generation under development[79]. Product Development and Innovation - New product development includes the launch of a next-generation battery technology expected to enhance energy density by 15%[12]. - The company’s carbon nanotube powder is utilized as a new conductive agent in lithium batteries, enhancing energy density and cycle life performance[29]. - The application of carbon nanotube conductive paste in lithium batteries is expected to maintain a high growth trend, with significant market potential[51]. - The company is developing new products, such as carbon nanotube conductive paste, aimed at reducing energy consumption in applications like new energy vehicles[155]. Risks and Challenges - The management highlighted potential risks including supply chain disruptions and regulatory changes that could impact operations[12]. - The decline in revenue was attributed to a temporary imbalance in supply and demand in the new energy industry, along with inventory reduction by major clients and falling prices of upstream materials[20]. - The company faces risks related to market acceptance of carbon nanotube conductive agents and potential competition from superior new materials[100][101]. - The company is facing risks related to the potential replacement of lithium-ion batteries by other battery technologies, which could impact its market for carbon nanotube conductive pastes[114]. Environmental and Social Responsibility - The company invested RMB 55.19 million in environmental protection during the reporting period[144]. - The company strictly complied with national laws and regulations regarding environmental protection, with all wastewater and waste gas emissions meeting standards[145]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents and conducted regular drills[150]. - The company has committed to donating 300,000 yuan annually for five years to support charitable causes in the region[158]. Shareholder and Corporate Governance - The company has not proposed any profit distribution or capital reserve transfer plans for the current period[138]. - The board has approved a share buyback program of up to $20 million to stabilize stock prices[168]. - The company has not reported any changes in the integrity status of its controlling shareholders or actual controllers[175]. - The company has not disclosed any major related party transactions involving asset acquisitions or sales[176].

江苏天奈科技股份有限公司监事会 江苏天奈科技股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司法》、《证 券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司信息披 露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《江 苏天奈科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 《江苏天奈科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "激励计划"）首次授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象名单进行了 核查，发表核查意见如下： 首次授予部分第一个归属期拟归属的 99 名激励对象符合《公司法》、《证券 法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理 办法》、《上市规则》等法律、法规和规范性文件以及激励计划规定的激励对象条 件，符合激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主 体资格合法、有效，激励对 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 第二届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天奈科技"）第二届董事会 第三十七次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 29 日上午 9:30 在公司 会议室以现场及通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《江苏天奈科 技股份有限公司章程》《江苏天奈科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，审议通过以下议案： 1、 ...

北京市中伦律师事务所 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属条件成就 暨部分限制性股票作废事项的 法律意见书 二〇二三年八月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3679 号），同意公司向不特定对象共计发 行 830.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行合计募 集资金人民币 83,000.00 万元，扣除不含税发行费用 1,497.50 万元后，募集资金净额为人 民币 81,502.50 万元。上述募集资金已全部到位，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进 行审验并出具了《验证报告》（天健验[2022]48 号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 (1) 2019 年公司首次公开发行股票募集资金使用和结余情况 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 ...