Core Viewpoint - Jiangsu Tiannai Technology Co., Ltd. is preparing for its 2024 Annual General Meeting, focusing on maintaining shareholder rights and ensuring orderly proceedings [1][2][3]. Meeting Procedures - The meeting will require attendees to verify their identity and sign in 45-15 minutes before the start [1][2]. - The meeting will follow a predetermined agenda for discussing and voting on proposals [2][3]. - Shareholders have the right to speak, inquire, and vote during the meeting, with specific rules governing the conduct of discussions [2][3][4]. Financial Performance - In 2024, the company achieved a revenue of 1,448.16 million yuan, a year-on-year increase of 3.13%, while the net profit attributable to shareholders was 250.20 million yuan, a decrease of 15.80% [7][20]. - The company maintained a market share of 53.2% in China's carbon nanotube conductive paste market, leading the industry [7][20]. Governance and Management - The company has strengthened its internal control systems and optimized various business processes to ensure compliance and operational efficiency [8][9]. - The board of directors has actively communicated with major shareholders to gather feedback on operational and strategic matters [9][10]. Future Plans - The company aims to enhance its research and development efforts, focusing on expanding the application of carbon nanotubes in various fields, including lithium batteries and conductive plastics [15][16]. - Plans for 2025 include maintaining steady business growth and significant breakthroughs in new product lines [22].

Fundraising Overview - The company has received approval from the China Securities Regulatory Commission to issue 21,674,342 A-shares at a price of RMB 36.91 per share, raising a total of RMB 799,999,963.22, with a net amount of RMB 787,116,308.19 after deducting issuance costs [1][2] Fund Management and Supervision - The company has established a special account for the raised funds and signed a tripartite supervision agreement with the underwriter, CITIC Securities, and the banks managing the accounts to ensure proper fund management and investor protection [2][3] - The special accounts are opened at various banks, including Jiangsu Bank, Industrial and Commercial Bank of China, and others, specifically for the production of high-efficiency single-wall conductive materials for lithium batteries [2][4] Key Terms of the Supervision Agreement - The funds raised are strictly for the designated project and cannot be used for other purposes, ensuring compliance with relevant regulations [4][5] - The underwriter is responsible for ongoing supervision of the fund management, including on-site inspections and inquiries, to ensure transparency and proper usage of the funds [4][5] - The agreement remains effective until all funds are fully utilized or the account is legally closed, whichever comes first [5]

Summary of Key Points Core Viewpoint The announcement details the results of Jiangsu Tiannai Technology Co., Ltd.'s issuance of A-shares to specific investors, including the number of shares issued, the pricing, and the implications for the company's capital structure. Group 1: Issuance Details - The company issued 21,674,342 new shares, which have been registered and will be listed on the Shanghai Stock Exchange after a six-month lock-up period [1][2][3] - The shares were issued at a price of 36.91 RMB per share, based on the average trading price of the previous 20 trading days [5][6] - The total amount raised from this issuance is approximately 800 million RMB, with a net amount of about 787 million RMB after deducting issuance costs [6][7] Group 2: Impact on Capital Structure - The new shares represent 5.92% of the total share capital post-issuance, which will increase the total share capital to 366,415,836 shares [2][18] - The issuance will not change the control of the company, and the distribution of shares complies with the listing rules of the Shanghai Stock Exchange [2][19] - The funds raised will primarily be used for the production of high-efficiency single-wall conductive materials for lithium batteries and to supplement working capital [3][6] Group 3: Compliance and Regulatory Aspects - The issuance process adhered to all relevant laws and regulations, ensuring fairness and compliance throughout [7][9] - The independent sponsor, CITIC Securities, confirmed the compliance of the issuance process and the selection of investors [7][8] - Legal opinions affirm that all necessary authorizations and approvals were obtained for the issuance [9][20] Group 4: Investor Participation - A total of 21 investors participated in the issuance, with the largest single subscription being 2,709,292 shares [10][11] - The investors include various private equity and asset management firms, indicating strong interest from institutional investors [10][12] Group 5: Future Implications - The issuance is expected to enhance the company's financial strength and debt repayment capacity, optimizing its capital structure [19] - The funds will support the company's strategic initiatives and growth in the lithium battery materials sector, aligning with national industrial policies [19][20]

江苏天奈科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：江苏天奈科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：天奈科技 股票代码：688116 信息披露义务人信息 信息披露义务人一：TAO ZHENG 住所/通讯地址：镇江新区青龙山路 113 号 信息披露义务人二：MEIJIE ZHANG 住所/通讯地址：镇江新区青龙山路 113 号 信息披露义务人三：严燕 住所/通讯地址：镇江新区青龙山路 113 号 信息披露义务人四：蔡永略 住所/通讯地址：镇江新区青龙山路 113 号 信息披露义务人五：共青城新奈共成投资管理合伙企业（有限合伙） 注册地址：江西省九江市共青城市私募基金创新园内 信息披露义务人六：镇江新奈智汇科技服务企业（有限合伙） 注册地址：镇江市新区大港青龙山路 113 号 3 号楼 信息披露义务人七：镇江新奈众诚科技服务企业（有限合伙） 注册地址：镇江新区大港青龙山路 113 号 1 号楼 1 信息披露义务人八：镇江新奈联享科技服务企业（有限合伙） 注册地址：镇江市新区大港青龙山路 113 号 2 号楼 信息披露义务人九：深圳市佳茂杰科技企业（有限合伙） 注册地址：深圳市福田区福田街 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东为 TAO ZHENG 先生、MEIJIE ZHANG 先生、共青城新奈共成投资管理合伙企业（有限合伙） （以下简称"新奈共成"）、镇江新奈智汇科技服务企业（有限合伙）（以下简 称"新奈智汇"）、镇江新奈众诚科技服务企业（有限合伙）（以下简称"新奈 众诚"）、镇江新奈联享科技服务企业（有限合伙）（以下简称"新奈联享"） 以及深圳市佳茂杰科技企业（有限合伙）（以下简称"佳茂杰"），实际控制人 为 TAO ZHENG 先生、MEIJIE ZHANG 先生、严燕女士、蔡永略先生，公司实 际控制人为一致行动人。 本次权益变动原因：公司向特定对象发行 A 股股票导致总股本增加，公 司控股股东、实 ...

证券代码：688116 证券简称：天奈科技 江苏天奈科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 独家保荐人、牵头主承销商：中信证券股份有限公司 联席主承销商：中国国际金融股份有限公司 二〇二五年五月 特别提示 江苏天奈科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票上市公告书 一、发行数量及价格 1、发行数量：21,674,342 股 2、发行价格：36.91 元/股 3、募集资金总额：人民币 799,999,963.22 元 4、募集资金净额：人民币 787,116,308.19 元 二、新增股票上市安排 本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所科 创板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、新增股份的限售安排 发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次 发行完成后至限售期满之日止，发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票 因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所取得的股份，亦应遵守上述限售安 排。 上述限售期届满后，该等股份的转让和交易将根据届时有效的法律法规及中 国证监会、上海证券交易所的有关规定执行。法律、法 ...

中信证券股份有限公司 关于 江苏天奈科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年五月 | 声 明 | 2 | | --- | --- | | 一、发行人基本情况 | 3 | | 二、发行人本次发行情况 | 10 | | 三、本次证券发行的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 | 12 | | 四、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况. | 13 | | 五、保荐机构承诺事项 | 14 | | 六、本次证券发行上市履行的决策程序 | 15 | | 七、保荐机构对发行人持续督导工作的安排 | 16 | | 八、保荐机构对本次股票上市的推荐结论 | 17 | 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）受江苏天奈科技 股份有限公司（以下简称"天奈科技"、"发行人"或"公司"）的委托，担任天奈科技 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构。 保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《证券发行上 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏天奈科技股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为江苏天 奈科技股份有限公司（以下简称"天奈科技"、"上市公司"、"公司"）向特定对 象发行股票项目的保荐人，于 2023 年 1 月 17 日与公司签订保荐协议，自签署保 荐协议之日起，承接原保荐人民生证券股份有限公司尚未完成的持续督导工作。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法 律、法规的规定，中信证券股份有限公司对 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检 查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 刘纯钦、王家骥 （三）现场检查人员 刘纯钦、胡洋、徐利成 （四）现场检查时间 2025 年 4 月 23 至 25 日、4 月 28 日至 30 日、5 月 7 日至 8 日 （五）现场检查内容 （六）现场检查手段 本次现场检查的手段主要包括资料查阅、 ...

中信证券股份有限公司关于 江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 持续督导保荐总结报告书 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2025 年 5 月 | 公司名称 | 江苏天奈科技股份有限公司 | | --- | --- | | 公司简称 | 天奈科技 | | 证券代码 | 688116.SH | | 注册资本 | 万元 34474.1494 | | 注册地址 | 江苏省镇江市镇江新区青龙山路 113 号 | | 法定代表人 | TAO ZHENG（郑涛） | | 经营范围 | 纳米材料（纳米碳管、石墨烯）及其复合材料的研发、生产及销售本 | | | 公司自产产品；提供本公司技术的技术服务、技术咨询、技术培训、 | | | 技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 | | | 动） | 一、发行人基本情况 二、本次发行情况概述 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏天奈科技股份有限公司向不特 定对象发行可转债注册的批复》（证监许可〔2021〕3679 号），江苏天奈科技股 份有限公司（以下简称"天奈科技"或"公司"或"上市公司"）由主承销商民 生证券股份有限公司采用 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票发行结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天奈科技"）本次发行 新增股份 21,674,342 股已于 2025 年 5 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，本 次发行新增股份在其限售期届满的次一交易日起在上海证券交易所科创板上市 交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。 本次向特定对象发行的股份自发行结束之日起六个月内不得转让，限售期届满后 的转让将按《证券法》等相关法律法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）及上海证券交易所（以下简称"上交所"）的有关规定执行。 资产 ...