深圳市有方科技股份有限公司 Shenzhen Neoway Technology Co.,Ltd （深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 4401 室） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 二〇二三年九月 1-1-1 证券代码：688159 证券简称：有方科技 深圳市有方科技股份有限公司 募集说明书（申报稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露 资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性 承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的 法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对 注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 本公司的盈利能力、投资价值或者对投资者 ...

2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 财通证券股份有限公司 关于深圳市有方科技股份有限公司 浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼 深圳市有方科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之上市保荐书 声 明 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为深圳 市有方科技股份有限公司（以下简称"有方科技"、"发行人"或"公司"）2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，指定由亚冬、胡凤兴作为本次发行 的保荐代表人。财通证券及其指定的保荐代表人由亚冬、胡凤兴已根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办 法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有 关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海 证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行 业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 （本上市保荐 ...

财通证券股份有限公司 关于深圳市有方科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为深圳 市有方科技股份有限公司（以下简称"有方科技"或"公司"）的持续督导保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定，出具本持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制 | 保荐机构已建立并有效执行了持续督 | | 1 | 度，并针对具体的持续督导工作制定相 | 导制度，并制定了相应的工作计划 | | | 应的工作计划 | | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导 | 保荐机构已与有方科技签订《保荐协 | | | 工作开始前，与上市公司或相关当事人 | 议》，该协议明确了双方在持续督导 | | 2 | 签署持续督导协议，明确双方在持续督 | 期间的权利和义务，并报上海证券交 | | | 导期间的权利义务，并报上海证券交易 | | | ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2023-094 深圳市有方科技股份有限公司 关于签订日常经营重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日与马来 西亚某综合性集团签订了智能电网相关产品的销售框架合同，合同总 金额为 32,876,712 美元（不含税）。本合同为公司日常经营性合同， 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》及《深圳 市有方科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等相关 规定，公司履行了签署该合同相应的内部审批程序，本合同不构成重 大资产重组，不属于关联交易，无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、合同标的和对方当事人情况 （一）合同标的情况 本合同标的为智能电网相关产品，包括智能电表、电力数据采集 单元、通信单元、电力数据采集系统平台等。本合同签订后，客户将 根据本合同的约定以及马来西亚当地电力基础设施的建设进度，在 2 年期限范围内向公司下达具体订单，并对单价、最小订货数量 ...

2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见（一） 北京德恒律师事务所 关于 深圳市有方科技股份有限公司 （修订稿） 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-66575888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于深圳市有方科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之补充法律意见（一） 北京德恒律师事务所 关于 深圳市有方科技股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票 之 根据上交所于 2023 年 6 月 21 日出具的《关于深圳市有方科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（以下简称"《审核问询函》"） 的要求，本所现就审核问询函中发行人律师需要说明的有关法律问题出具《北京 德恒律师事务所关于深圳市有方科技股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股 股票之补充法律意见（一）（修订稿）》（德恒 02F20220143-00003-001 号，以 下简称"本《补充法律意见（一）》"）。 本《补充法律意见（一）》是对《法律意见》《律师工作报告》的更新和补 充，并构成《法律意见》《律 ...

关于深圳市有方科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的 回复专项说明 | 目 求 | 页 码 | | --- | --- | | 关于深圳市有方科技股份有限公司向特定对象发行股票申请 | 1-110 | 文件的审核问询函的回复专项说明 1-110 十师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大往 关于深圳市有方科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的 回复专项党明 XYZH2023SZAA7F0052 上海证券交易所: 根据贵所对深圳市有方科技股份有限公司(以下简称"有方科技"、"发 行人"、"申请人"或"公司"）出具的《关于深圳市有方科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审(再融资》（2023） 148号)(以下简称"问询函")所列的问题,本所作为有方科技向特定对象发行 A股股票的会计师,对《问询函》的问题逐项进行了落实、核查,现回复如 下,请予审核。 一、如无特别说明,本文中所用的术语、名称、简称与深圳市有方科技股 份有限公司向特定对象发行股票申请文件具有相同含义。 二、本回复说明中的字体代表以下含义: | 问询函所列问题 | 黑体(加粗) | | ...

关于深圳市有方科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复报告 股票简称：有方科技 股票代码：688159 关于深圳市有方科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复报告 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 二〇二三年八月 关于深圳市有方科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复报告 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 6 月 21 日出具的《关于深圳市有方科技股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）[2023]148 号） （以下简称"问询函"）已收悉。深圳市有方科技股份有限公司（以下简称 "有方科技"、"发行人"、"公司"）与财通证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）、北京德恒律师事务所（以下简称"发行人律师"）、信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方对问 询函所列问题进行了逐项核查，同时按照问询函的要求对《深圳市有方科技股 份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称"募 集说明书"）进行 ...

Financial Performance - In the first half of 2023, the company achieved revenue growth from sectors such as power, vehicle networking, and smart cities, but the gross margin decreased [4]. - The net profit for the first half of 2023 declined year-on-year due to increased expenses related to stock incentives and R&D, as well as higher asset impairment losses [4]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥419,143,624.25, representing a year-on-year increase of 19.34% compared to ¥351,203,972.54 in the same period last year [19]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥44,478,561.90, a decrease of ¥29,595,700 compared to -¥14,882,904.22 in the previous year, reflecting a decline of 198.86% [21]. - The net cash flow from operating activities decreased by 213.85%, amounting to -¥66,559,211.85, primarily due to increased payments to suppliers [21]. - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥1,377,612,496.80, a slight increase of 0.76% from ¥1,367,206,696.92 at the end of the previous year [19]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 4.70%, from ¥773,889,497.32 to ¥737,529,528.64, mainly due to losses during the reporting period [19]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were -¥0.48, down from -¥0.16 in the same period last year [20]. - The weighted average return on net assets was -5.90%, a decrease of 4.10 percentage points compared to -1.80% in the previous year [20]. Market and Industry Outlook - The global IoT spending is projected to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 19.4% to reach $483 billion by 2027, indicating strong market potential for the company [28]. - The demand for IoT market is expected to grow rapidly due to advancements in wireless communication technology and new application scenarios, with a focus on NB-IoT and 5G technologies [29]. - The smart energy sector, including smart meters and monitoring systems, is projected to see significant investment, with the State Grid and Southern Power Grid planning a total investment of nearly 3 trillion yuan during the 14th Five-Year Plan, up from 2.57 trillion yuan in the previous plan [30]. - The distributed photovoltaic power generation market is anticipated to grow, with an average annual new scale of 70-90 GW during the 14th Five-Year Plan, reflecting a substantial increase from the previous period [31]. - The Chinese vehicle networking market is projected to grow at a CAGR of about 20.07%, reaching $89.8 billion by 2025, with user scale expected to reach 273 million vehicles [34]. - The industrial IoT market is forecasted to reach $303.86 billion by 2027, with a CAGR of 20.74%, driven by the large-scale application of 5G technology [35]. Research and Development - The company's R&D investment reached 58.48 million yuan, a year-on-year increase of 20.64%, accounting for 13.95% of total revenue [45]. - A total of 28 patents were applied for during the reporting period, with 8 patents granted, bringing the cumulative total to 206 patents [45]. - The company is actively pursuing technology advancements in AI algorithms and disaster recovery software as part of its strategic development [45]. - The company launched new products including Cat.4 public integrated modules and Cat.1 hardware security modules, targeting smart energy and vehicle networking applications [45]. - The total R&D investment in the current period was 58.48 million yuan, compared to 48.47 million yuan in the same period last year [47]. Corporate Governance and Compliance - The report indicates that the company has not experienced any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties [6]. - There are no special arrangements for corporate governance or significant matters applicable to the company [5]. - The company has established clear guidelines for share transfers to maintain transparency and integrity among its shareholders [119]. - The company will publicly disclose any failure to meet commitments and apologize to shareholders and the public [132]. - The company has committed to ensuring that its executives do not engage in competitive activities that could harm the company's interests [132]. Risks and Challenges - The company has disclosed risks related to significant performance declines or losses in the "Management Discussion and Analysis" section of the report [4]. - The company faces risks related to significant revenue decline and increased costs due to stock incentive plans and R&D expenses [71]. - The company is addressing the risk of chip shortages, which could negatively impact order fulfillment and performance [72]. - The company is exposed to risks from potential changes in rebate policies from chip manufacturers, which could significantly impact operational performance [75]. - International trade tensions may adversely affect the company's export business, particularly in the U.S. and Europe, where sales have been increasing [78]. Future Plans and Strategies - The company is focusing on expanding its market presence in sectors such as smart cities and remote healthcare through its R&D initiatives [50]. - Future outlook includes expanding into more overseas markets and enhancing product offerings in the smart city and environmental monitoring sectors [51]. - The company plans to issue up to 27,500,000 shares to its actual controller, raising a total of no more than 414.425 million yuan, aimed at supplementing working capital or repaying loans [68]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to strengthen its market position, particularly in the IoT and smart city sectors, as evidenced by the establishment of multiple subsidiaries [96]. - The company has set a performance guidance for the upcoming quarters, aiming for a revenue growth of 10% year-over-year, driven by new product launches and market penetration strategies [96].

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2023-090 二、董事会会议表决情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过《关于审议公司<2023 年半年度报告>及摘要的 议案》。 公司根据法律、法规和公司章程的规定，编制了《2023 年半年 度报告》和《2023 年半年度报告摘要》并予以汇报。 1 经审核，董事会认为公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序 符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未 发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为； 董事会全体成员保证公司 2023 年半年度报告披露的信息真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。 深圳市有方科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2023-092 深圳市有方科技股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 额） | | | --- | --- | | 其中：研发总部项目 | 47,378,556.51 | | 4G 及 NB 无线通信模块和解决方案研发及产业化项 目 | 75,960,813.44 | | 5G 无线通信模块和解决方案研发及产业化项目 | 69,458,176.45 | | V2X 解决方案研发及产业化项目 | 34,059,047.81 | | 补充流动资金 | 100,757,657.23 | | 减：暂时补充流动资金 | 80,000,000.00 | | 加：募集资金利息收入扣除手续费净额 | 13,071,993.95 | | 截至 2023 年 06 月 30 日募集资金余额 | 18,120,596.51 | | 其中：募集资金专户余额 | 18,120,596.51 | | 理财产品余额 | 0 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 ...