中信证券股份有限公司 关于会通新材料股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为会通 新材料股份有限公司（以下简称"会通股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市、向不特定对象发行可转换公司债券及后续持续督导保荐机构，根 据《首次公开发行股票注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对会 通股份首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及核查 意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 21 日出具的《关于同意会通新 材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2306 号）， 同意会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"会通股份"）首次公开发 行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 45,928,364 股，并于 2020 年 11 月 18 日在上海证券交易所科创板上市，发行完 成后总股本为 459,283,632 股，其中有限 ...

| 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 公告编号：2023-054 | | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | 会通新材料股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次上市流通的部分限售股数量为 140,571,428 股，占公司股本总数的 30.61%， 限售期为自公司股票上市之日起 36 个月。 本次上市流通日期为 2023 年 11 月 20 日（因 2023 年 11 月 18 日为非交易日， 故顺延至下一交易日）。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 21 日出具的《关于同意会通新 材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2306 号）， 同意会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"会通股份"）首次公开发 行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 45,928,364 股，并于 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2023 reached 1,456,853,878.48 yuan, a year-on-year increase of 10.04% [3] - Net profit attributable to shareholders was 49,029,368.39 yuan, a year-on-year increase of 296.70% [3] - Net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 40,231,691.63 yuan, a year-on-year increase of 449.93% [3] Profit Growth Drivers - Profit growth was driven by expansion in new energy vehicles and consumer electronics markets, product structure optimization, and cost control [3] - The overall gross profit margin of the main business increased compared to the same period last year, with significant contributions from new energy vehicles and consumer electronics [4] Order and Market Performance - Current order situation is good, with stable order growth rate [3] - Deep cooperation with domestic new energy vehicle manufacturers and brands, including BYD, NIO, XPeng, Li Auto, Seres, NETA, Leapmotor, GAC Aion, Geely Zeekr, and Dongfeng Voyah [4] - Coverage of fuel vehicle customers includes SAIC Volkswagen, FAW Volkswagen, SAIC General Motors, Geely, GAC Honda, GAC Toyota, and Great Wall [4] Strategic Development - Adherence to the three main business lines: "moving upward, moving outward, and walking on two legs" [3] - Focus on core major customers, enhancing product capabilities, and providing stable quality and excellent performance products [4] - Accelerating international layout with the construction of the Thailand base, starting from Thailand [4] - Deepening layout in the new energy sector, with the lithium battery wet separator project as an entry point, continuously seeking, demonstrating, and laying out new projects to strengthen the layout and create a second growth curve [4] Thailand Base Progress - The Thailand base project is progressing smoothly, with the company disclosing the announcement of foreign investment in the Thailand base in November 2022 [5]

Financial Performance - The company achieved operating revenue of ¥1,456,853,878.48, representing a year-on-year increase of 10.04%[7] - The net profit attributable to shareholders reached ¥49,029,368.39, a significant year-on-year growth of 296.70%[7] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥40,231,691.63, reflecting a remarkable increase of 449.93% year-on-year[7] - Basic earnings per share were ¥0.10, an increase of 233.33% year-on-year[6] - Diluted earnings per share were ¥0.07, showing a growth of 133.33% year-on-year[6] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥3,906,995,028.61, an increase from ¥3,770,117,430.27 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 3.4%[20] - Net profit for the third quarter of 2023 was ¥111,158,593.48, significantly up from ¥43,301,573.26 in the same quarter of 2022, marking an increase of about 156.5%[21] - Basic earnings per share for the third quarter of 2023 was ¥0.25, compared to ¥0.10 in the same quarter of 2022, indicating a 150% increase[22] - The total comprehensive income for the third quarter of 2023 was ¥110,246,074.41, compared to ¥43,301,573.26 in the same quarter of 2022, indicating a substantial increase[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥99,821,282.69, up 116.59% compared to the same period last year[5] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was approximately ¥214.71 million, an increase of 128.1% from ¥94.29 million in the same period of 2022[25] - The net cash flow from investing activities was negative at approximately -¥380.23 million, worsening from -¥197.65 million in the first three quarters of 2022[25] - The net cash flow from financing activities was negative at approximately -¥485.58 million, compared to a positive cash flow of ¥229.98 million in the same period of 2022[26] - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 was approximately ¥533.92 million, a decrease from ¥534.01 million at the end of Q3 2022[26] - The company experienced a net decrease in cash and cash equivalents of approximately -¥650.84 million in Q3 2023, contrasting with an increase of ¥127.60 million in Q3 2022[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥6,314,589,674.29, a decrease of 1.99% from the end of the previous year[6] - The total assets as of the end of the third quarter of 2023 were ¥6,314,589,674.29, a decrease from ¥6,442,589,315.83 at the end of the previous quarter[18] - Total liabilities decreased to ¥4,436,809,623.35 from ¥4,658,871,241.66 in the previous quarter, reflecting a reduction of approximately 4.8%[18] - The company’s long-term borrowings decreased to ¥311,028,100.57 from ¥567,811,887.88 in the previous quarter, reflecting a reduction of approximately 45.0%[18] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥67,895,763.36, which is 4.66% of operating revenue, up from 4.32% year-on-year[6] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 amounted to ¥168,655,380.88, up from ¥149,613,601.77 in the same period of 2022, showing an increase of about 12.7%[20] Shareholder Information - The company has a total of 8,254 common shares outstanding[13] - The top shareholder, He Qianchang, holds 30.61% of the shares, totaling 140,571,428 shares[13] - The second-largest shareholder, Hefei Langrun Asset Management Co., Ltd., holds 18.91% with 86,849,734 shares[13] - The company has not reported any significant changes in shareholder relationships or agreements among the top ten shareholders[14] - The company has a repurchase account holding 10,740,000 shares, representing 2.34% of total shares[14] Audit and Compliance - The company has not received any audit opinion type applicable for the reporting period[15] Future Plans - The company plans to continue expanding in the new energy vehicle and consumer electronics markets, optimizing product structure and enhancing cost control[11]

| 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 公告编号：2023-053 | | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | 会通新材料股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 一、可转换公司债券发行上市概况 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕359 号文同意，公司 830,000,000.00 元可转换公司债券于 2023 年 1 月 4 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 累计转股情况：会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券"会通转债"自 2023 年 6 月 12 日起可转换为公司股份， 截止 2023 年 9 月 30 日，"会通转债"累计有人民币 10,000 元已转换为公司股 票，转股数量为 1,071 股，占"会通转债"转股前公司已发行股份总额的 0.0002%。 未转股可转债情况：截止 2023 年 9 月 30 日，"会通转债"尚未转股的可转债 ...

(以下无正文) （本页无正文，为《会通新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十 七次会议相关事项的独立意见》之签署页 ) 独立董事签名: 会通新材料股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《会通新材料股份有限公司章程》及会通新材料股份有限公司(以下简称"公司") 《独立董事工作制度》等有关规定,作为公司的独立董事,本着认真、负责的态 度,对第二届董事会第二十七次会议的相关议案进行了认真审议,基于独立、客 观判断的立场,发表如下独立意见; 一、《会通新材料股份有限公司关于聘任副总经理的议案》 经审慎核查高级管理人员候选人杨勇光先生、王广敬先生简历,我们认为: 杨勇光先生、王广敬先生的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件的规 定,不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况, 也未曾受到中国证券监督管理委员会和证券交易所的任何处罚和惩戒,未发 现其存在相关法律法规规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。本次 聘 ...

| 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 公告编号：2023-052 | | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | 会通新材料股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 因公司经营管理需要，经公司总经理提名并经董事会提名委员会审查，董 事会审议通过了《会通新材料股份有限公司关于聘任副总经理的议案》，同意 聘任杨勇光先生、王广敬先生担任公司副总经理，任期自第二届董事会第二十 七次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 杨勇光先生、王广敬先生具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相 关素质，能够胜任岗位要求，具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资 格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 相关法律、法规、规范性文件以及《会通新材料股份有限公司章程》的规定。 杨勇光先生、王广敬先生简历详见附件。 二、独立董事意见 公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，独立董事认为：杨 勇光先生、王广敬先生的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件的规定， 不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也 未曾受到中国 ...

会通新材料股份有限公司独立董事 (本页无正文,为《会通新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十 六次会议相关事项的独立意见》之签署页) 关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《会通新材料股份有限公司章程》及会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态 度，对第二届董事会第二十六次会议的相关议案进行了认真审议，基于独立、客 观判断的立场，发表如下独立意见： 一、《会通新材料股份有限公司关于非独立董事、高级管理人员离职暨聘任 副总经理的议案》 经审阅高级管理人员候选人易庆锋先生简历，我们认为：易庆锋先生的任职 资格符合符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，不存在被中国证 券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监 督管理委员会和证券交易所的任何处罚和惩戒，未发现其存在相关法律法规规定 的禁止任职情形。本次聘任公司高级管理人员相关事宜，表决程序符合 ...

| 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 公告编号：2023-051 | | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | 暨聘任副总经理、认定核心技术人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 会通新材料股份有限公司 关于非独立董事、高级管理人员、核心技术人员离职 重要内容提示: 会通新材料股份有限公司（以下简称"会通股份"或"公司"）非独立董事、 副总经理、核心技术人员王灿耀先生因个人原因申请辞去公司相关职务，离职后， 王灿耀先生将不再担任公司任何职务。 王灿耀先生负责的工作已完成交接，目前公司的研发工作均正常进行，王 灿耀先生的离职不会对公司的技术研发和生产经营带来实质性影响，不会影响公 司拥有的核心技术。 公司结合易庆锋先生的任职履历，以及对公司核心技术研发的领导和参与 情况等相关因素，决定聘任其为公司副总经理，并认定其为核心技术人员。 一、王灿耀先生离职的具体情况 公司董事会于近日收到公司非独立董事、副总经理、核心技术人员王灿耀先 生提交的书面辞职报告 ...

关于会通新材料股份有限公司 核心技术人员离职暨认定核心技术人员的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为会通 新材料股份有限公司（以下简称"会通股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市、向不特定对象发行可转换公司债券及后续持续督导保荐机构，根 据《首次公开发行股票注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对会 通股份核心技术人员离职暨认定核心技术人员的事项进行了审慎核查，核查情况 及核查意见如下： 一、核心技术人员离职的具体情况 公司非独立董事、副总经理、核心技术人员王灿耀先生因个人原因申请辞职， 离职后，王灿耀先生将不再担任公司任何职务。 中信证券股份有限公司 截至本公告披露日，王灿耀先生在任职期间，参与研究并获授权的发明专利 1 7 项，申请中的发明专利 1 项。王灿耀先生在公司任职期间参与的公司专利为职 务成果，该等专利所有权均归属于公司，不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷， 其离职不影响公司专利权的完整。 （一）核心技术人员的具体情况 王灿耀先生 2014 年加入公司，现任公司研发总监 ...