光大证券股份有限公司 关于德马科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 之持续督导保荐总结报告书 光大证券股份有限公司(以下简称"保荐人")为德马科技集团股份有限公司 (以下简称"德马科技"或"发行人") 首次公开发行股票的保荐人。截至2023年 12月31日,德马科技首次公开发行股票持续督导期已届满。根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》等相关法规规定,出具本保荐总结报告书。 一、保荐人及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2、本保荐人及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行 的任何质询和调查。 3、本保荐人及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管 理办法》的有关规定采取的监管措施。 | 保存人名称 | 光大证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 上海市静安区新闸路1508号 | | 主要办公地址 | 上海市静安区新闸路1508号 | | 法定代表人 | 刘秋明 | | 本项目保荐代表人 | 顾叙嘉、胡亦非 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥279,559,928.41, representing a decrease of 5.78% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was ¥21,214,731.43, showing a slight decline of 0.55% year-over-year[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 9.65% to ¥18,461,626.37[5]. - Total revenue for Q1 2024 was CNY 279,559,928.41, a decrease of 5.4% compared to CNY 296,708,959.69 in Q1 2023[19]. - Net profit for Q1 2024 was CNY 20,349,235.39, a slight decrease from CNY 21,331,304.13 in Q1 2023, representing a decline of 4.6%[20]. - The company's total assets increased to CNY 2,598,966,135.10 in Q1 2024, up from CNY 2,537,552,626.50 in Q1 2023, marking a growth of 2.4%[18]. - The company's long-term equity investments increased to ¥77,874,755.24 from ¥52,517,058.09, marking a growth of approximately 48.2%[15]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was negative at -¥56,391,635.72, primarily due to timing differences in cash collections from sales[9]. - The company's cash flow from operating activities for Q1 2024 showed a positive trend, although specific figures were not disclosed in the provided content[22]. - In Q1 2024, the cash inflow from sales and services was approximately ¥225.93 million, an increase of 6.9% compared to ¥213.08 million in Q1 2023[23]. - Cash outflow for purchasing goods and services was ¥178.04 million, up from ¥148.68 million in Q1 2023, reflecting a 19.7% increase[23]. - Investment activities generated a net cash outflow of ¥42.04 million, compared to a net outflow of ¥23.39 million in Q1 2023, indicating increased investment expenditures[24]. - The cash inflow from financing activities was ¥75.12 million, significantly higher than ¥11.05 million in Q1 2023, showing improved financing efforts[24]. - The ending cash and cash equivalents balance was ¥337.62 million, up from ¥219.32 million at the end of Q1 2023, representing a 53.9% increase[24]. - The company received ¥75.11 million in borrowings, a substantial increase from ¥9.46 million in Q1 2023, indicating stronger borrowing activity[24]. Research and Development - The total R&D investment amounted to ¥20,873,132.09, which is an increase of 28.33% year-over-year, accounting for 7.47% of operating revenue, up by 1.99 percentage points[6]. - Research and development expenses increased to CNY 20,873,132.09 in Q1 2024, up from CNY 16,265,065.15 in Q1 2023, reflecting a growth of 28.5%[20]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 7,083[11]. - The company reported a total of 48,024,174 shares held by Huzhou Derma Investment Consulting Co., Ltd., representing the largest shareholder with a 35.69% stake[12]. - The top ten shareholders collectively hold significant stakes, with the largest shareholder alone holding 35.69% of the total shares[12]. - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin trading or securities lending activities[13]. - The company is under the control of Zhuo Xu, who also holds a 1.92% stake in Huzhou Ligu Management Consulting Co., Ltd.[13]. Asset and Liability Overview - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,598,966,135.10, reflecting a growth of 2.42% from the end of the previous year[6]. - Total liabilities rose to CNY 1,243,301,503.42 in Q1 2024, compared to CNY 1,203,480,323.63 in Q1 2023, indicating an increase of 3.3%[18]. - Total current assets reached ¥1,715,976,180.25, compared to ¥1,691,057,395.31, showing a slight increase of about 1.5%[16]. Other Notable Points - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in this report[1]. - The company has not disclosed any significant new strategies or product developments during the reporting period[14]. - The weighted average return on net assets decreased by 0.53 percentage points to 1.59%[5]. - The company reported non-recurring gains of ¥2,753,105.06 for the period, after accounting for tax effects[8]. - The company experienced a credit impairment loss of CNY -4,566,190.42 in Q1 2024, contrasting with a gain of CNY 2,528,359.81 in Q1 2023[20]. - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.16 for Q1 2024, down from CNY 0.18 in Q1 2023[21]. - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 1,347,983,496.76 in Q1 2024, compared to CNY 1,325,525,671.91 in Q1 2023, showing a growth of 1.7%[18].

光大证券股份有限公司 | 序号 | 项目 | 持续督导工作情况 | | --- | --- | --- | | | 关注公共传媒关于上市公司的报道,及时针对市 | | | | 场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应 | | | | 披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不 | 经核查,2023年,公司未出现 | | 14 | 符的,保荐人应及时督促上市公司如实披露或于 | 该等事项。 | | | 以澄清;上市公司不予披露或澄清的,应及时向 | | | | 上海证券交易所报告。 | | | | 在持续督导期间发现以下情形之一的,保荐人应 督促上市公司做出说明并限期改正,同时向上海 | | | | 证券交易所报告:(一)上市公司涉嫌违反《上 | | | | 市规则》等上海证券交易所相关业务规则;(二) | | | | 证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能 | | | ાર | 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违 | 经核查,2023年,公司未出现 | | | 规情形或其他不当情形(三)上市公司出现《保 | 该等事项。 | | | 荐办法》第六十七条、第六十八条规定的情形; | | | | (四 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating a positive outlook for its stock performance relative to the market [18]. Core Insights - The company is expected to benefit from the rapid growth of cross-border e-commerce, with significant demand for overseas smart logistics [1]. - The company has established a global strategy, achieving revenues of 1.075 billion and 304 million yuan domestically and internationally, respectively, with gross margins of 21.4% and 29.1% [2]. - In 2023, the company reported total revenue of 1.384 billion yuan, with a net profit attributable to shareholders of 88 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 7.23% [3]. Financial Performance - The company’s revenue is projected to grow significantly, with estimates of 1.868 billion, 2.100 billion, and 2.307 billion yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively [6][13]. - The gross margin for 2023 was 23.08%, with a net margin of 6.31%, showing improvements from the previous year [11]. - The company’s earnings per share (EPS) are expected to increase from 0.71 yuan in 2023 to 1.71 yuan by 2026, with corresponding price-to-earnings (P/E) ratios decreasing from 28.27 to 8.83 [6][13]. Business Segmentation - The company’s revenue breakdown for 2023 shows that core components, key equipment, and system integration contributed 6.38 billion, 2.52 billion, and 4.82 billion yuan, respectively, with core components having the highest gross margin of 30.8% [10]. - The company completed the acquisition of Moandi, enhancing its competitive edge in upstream component technology [10]. Market Position - The company is recognized as a leading player in the smart logistics equipment sector, with a comprehensive global business footprint [13].

关于江苏莫安迪科技有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New Gity. Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行否设 报告编码:浙24FM 日 录 页 次 一、关于江苏莫安迪科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告 1-2 二、关于江苏莫安迪科技有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说明 3-4 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8. 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Roac, Qtanjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879 ...

光大证券股份有限公司 关于德马科技集团股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 光大证券股份有限公司(以下简称"光大证券"或"保荐机构")作为德马科技 集团股份有限公司(以下简称"德马科技"或"公司")首次公开发行股票的保荐机构, 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市 公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等有关规定,对德马科技拟使用部 分超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查,核查情况如下: 三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划 在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为 满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一步提升公司 盈利能力,维护上市公司和股东的利益,根据《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司拟 使用部分超募资金永久补充流动资金,用于公司的生产经营活动。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙 ...

公司代码：688360 公司简称：德马科技 德马科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 德马科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) "进行查验 报告编码:浙24E6YAZD7F 德马科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8. 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是德马 科技公司董事会的责任。 内部控制审计报告 中汇会审[2024]4425号 德马科技集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了德马科技集团股份有限公司(以下简称德马科技公司 ...

关于德马科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou www.zhcpa.cn Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 目 录 页 次 一、关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项审核说明 1-2 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 我们的责任是在执行审计工作的基础上对德马科技公司管理层 ...

德马科技集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等要求，德马科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张军、赵黎明、张云的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张军、赵黎明、张云及其直系亲属和主要社会关系人员的 任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事张军、赵黎明、张云不 存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任 公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关 规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公 司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公 司独立董事张军、赵黎明、张云符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 德马科技集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 ...