《关于德马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产暨关联交易申请的审核问询函》的回复 众环专字(2023)3300142 号 《关于德马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产暨关联交易申请的审核问询函》的回复 众环专字（2023）3300142 号 上海证券交易所： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"我们"或"申 报会计师"）作为德马科技集团股份有限公司（以下简称"德马公司"或"公司"） 重大资产重组交易标的江苏莫安迪科技股份有限公司（以下简称"标的公司"或 "莫安迪"）的审计机构，于 2023 年 5 月 18 日出具了众环审字（2023）3300129 号无保留意见审计报告。 6-4-1 万元和 22,915.67 万元，与收入变动不匹配。 请公司说明：（1）主要客户的基本情况及是否存在关联关系，采购标的公 司产品的原因及用途，采购后的使用情况；（2）前五大客户变动的原因，客户 采购金额与其业务规模的匹配性，结合标的公司产品特点、终端客户需求、增 量需求以及存量替换等，说明部分客户未连续采购的原因，标的公司收入增长 是否面临较高的不确定性；（3）具体说明价格下降、 ...

北京华亚正信资产评估有限公司 关于《德马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产暨关联交易申请的审核问询函》资产评估相关问题 回复之核查意见 上海证券交易所： 依据贵所于 2023 年 6 月 29 日下发的《关于德马科技集团股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请的审核问询函》（上证科审（并购 重组）〔2023〕6 号）（以下简称"《问询函》"）的要求， 北京华亚正信资产 评估有限公司作为本次重组的资产评估机构，对重组问询函所列问题进行了认 真研究和落实， 现对相关问询意见回复如 下： 本问询函回复中楷体加粗内容为涉及在《重组报告书》补充披露或修改的 内容，已在《重组报告书》中以楷体加粗方式列示。本问询函回复部分表格中 单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入 所形成。 6-5-1 问题 3、关于收益法评估 重组报告书披露，（1）标的公司母公司净资产账面价值 12,025.33 万元， 采用收益法评估值 55,147.41 万元，增值率 358.59%，标的公司静态市盈率 10.27，低于同行业上市公司市盈率均值 49.14，与可比交易案例市盈率 10.50 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发 行股份及支付现金方式购买江苏莫安迪科技股份有限公司（以下简称"莫安迪" 或"标的公司"）100%股权（以下简称"本次交易"）。 公司于 2023 年 6 月 29 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具 的《关于德马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申 请的审核问询函》（上证科审（并购重组）〔2023〕6 号）（以下简称"《问询 函》"）。根据《问询函》的要求，公司已与本次交易的相关各方及中介机构就 《问询函》所提问题逐项进行了认真核查及分析说明，形成了《德马科技集团股 份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》 （以下简称"重组报告书（修订稿）"）及其摘要以及《关于德马科技集团股份 有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请的审核问询函的回复》 （以下简称"回复"），详见公司 2023 年 8 月 8 日于上海证券交易所网站 （www.sse. ...

德马科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易 之独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问 国金证券股份有限公司 关于 二〇二三年八月 声明与承诺 一、独立财务顾问声明 国金证券接受德马科技的委托，担任德马科技本次发行股份及支付现金购买 资产暨关联交易事宜的独立财务顾问，就该事项向德马科技全体股东提供独立意 见，并制作《国金证券股份有限公司关于德马科技集团股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告》。 本独立财务顾问报告是依据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组 管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》《上市公司并购重组财务 顾问业务管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，按照证券行业公认的 业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，经审慎尽职调查后出具的，旨 在对本次交易作出独立、客观和公正的评价，以供德马科技全体股东及有关方面 参考。 国金证券出具本独立财务顾问报告系基于如下声明： （一）本独立财务顾问与本次交易各方当事人均无关联关系，就本次交易所 发表的有关意见是完全独立进行的。 （二）本次重组涉及的各方当事人均向本独立财务顾问提供了出具本 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 德马科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 之 补充法律意见书（三） 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn | 目 | 录 | 1 | | --- | --- | --- | | 释 | 义 | 4 | | 第一部分 | | 审核问询回复 5 | | 一、问题 | | 8.关于标的公司设立 5 | | 二、问题 | | 9.关于标的公司子公司 12 | | 三、问题 | | 10.关于房产租赁 16 | | 四、问题 | | 11.1 19 | ...

国金证券股份有限公司 《关于德马科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 申请的审核问询函的回复》 之核查意见（修订稿） 独立财务顾问 2023年8月 声 明 国金证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"或"独立财务顾 问"）受德马科技股份有限公司（以下简称"德马科技"或"上市公司"）委 托，担任本次德马科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 之独立财务顾问。 本独立财务顾问对本核查意见特作如下声明： 1、本独立财务顾问本着客观、公正的原则对本次交易出具本核查意见。 2、本核查意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供。相 关各方对所提供的资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、 完整性承担相应的法律责任。本独立财务顾问出具的核查意见是在假设本次交 易的各方当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上提出 的，若上述假设不成立，本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 3、对于对本核查意见至关重要而又无法得到独立证据支持或需要法律、审 计、评估等专业知识来识别的事实， ...

股票代码：688360 股票简称：德马科技 上市地点：上海证券交易所 德马科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易报告书 （草案）摘要（修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 王凯、曲准德、陈亮、李志刚、郑星、周丹、 上海隼慧企业管理合伙企业（有限合伙）、上 | | | 海荭惠企业管理合伙企业（有限合伙） | 独立财务顾问 德马科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要 交易各方声明 一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证《德马科技集团股份有限 公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书》及其摘要以及本公司所出 具的所有相关申请文件的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司董事、监事、高级管理人员承诺：本人在本次交易过程中提供的有关 信息真实、准确和完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带 ...

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2023-037 德马科技集团股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 5 月 23 日 ( 星 期 二 )16:00 前 通过公司邮箱 ir@damon-group.com 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 19 日及 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《德马科技 2022 年年度报告》及《德马科技 2023 年第一季度报告》，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2022 年度及 2023 年第一季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2023 年 05 月 24 日下午 13:30-15:00 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 ...

证券代码：688360 证券简称：德马科技 德马科技集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 2023 年第一季度报告 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | | | | 减变动幅度(%) | | 营业收入 | 296,708,959.69 | -4.79 | | 归属于上市公司股东的净 | 21,331,304.13 | 27.15 | | 利润 | | | | 归属于上市公司股东的扣 | 16,837,369.79 | 16.13 | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was RMB 1,529,747,569.25, representing a 3.17% increase compared to RMB 1,482,689,871.86 in 2021[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was RMB 81,678,428.47, which is a 6.30% increase from RMB 76,836,332.68 in 2021[22]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to RMB 149,062,884.41 in 2022, compared to a negative RMB 91,834,691.43 in 2021[22]. - The total assets decreased by 5.27% to RMB 1,724,112,025.95 at the end of 2022, down from RMB 1,820,116,813.50 at the end of 2021[22]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 6.32% to RMB 993,779,953.33 at the end of 2022, compared to RMB 934,703,643.18 at the end of 2021[22]. - Basic earnings per share for 2022 were RMB 0.95, a 5.56% increase from RMB 0.90 in 2021[23]. - The company's total revenue for Q4 2022 reached RMB 559.74 million, showing significant quarterly growth[24]. - The company reported a total revenue of 12,208.64 million RMB for the year, with a significant increase from the previous year's 6,526.99 million RMB, representing an increase of approximately 87.5%[93]. Research and Development - The R&D expenditure as a percentage of operating revenue was 4.27% in 2022, down from 4.78% in 2021[23]. - The company has established a new energy intelligent equipment R&D center and manufacturing base in Dongguan, aiming to enhance project acquisition and performance in the new energy sector[34]. - The company’s R&D team consists of 159 personnel, accounting for 15.76% of total employees, covering various fields including AI, IoT, and big data algorithms[75]. - The company has developed advanced technologies such as the "4680 all-tab lithium battery high-speed assembly production line" and the DHZ third-generation intelligent high-speed homogenization system, which are gradually being launched in the market[72]. - The company has achieved a total R&D investment of ¥65,269,913.38, a decrease of 7.88% compared to the previous year's ¥70,853,648.68[88]. - The company added 96 new patents and software copyrights during the reporting period, including 2 invention patents, 88 utility model patents, and 5 design patents[85]. - The company holds 33 core technologies, including key technologies in conveying sorting, driving, and robotics, which are at an internationally advanced level[98]. Corporate Governance - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[9]. - The company has not experienced any violations of decision-making procedures regarding external guarantees[9]. - The company has not reported any instances where more than half of the directors could not guarantee the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[9]. - The company emphasizes that forward-looking statements in the report do not constitute a substantive commitment to investors[8]. - The company has established a talent cultivation system and performance incentive mechanisms to ensure sustainable talent development[40]. - The company has continuously improved its corporate governance structure in accordance with relevant laws and regulations, ensuring accurate and complete information disclosure without any false records or omissions[175]. - The company has a diverse board with independent directors, ensuring a balanced governance structure[180]. Market Strategy and Expansion - The company plans to continue expanding its market presence and invest in new technologies to enhance operational efficiency[21]. - The company is focused on strategic acquisitions to bolster its competitive position in the logistics sector[21]. - The company aims to integrate its smart logistics equipment with new energy equipment, creating a dual-driven business model for sustainable growth[72]. - The company is focused on expanding its global market presence and achieving a dual circulation strategy to enhance its competitiveness in the logistics field[172]. - The company plans to explore market expansion opportunities, particularly in the logistics sector[181]. - The company is actively pursuing technological advancements to improve the efficiency and reliability of its logistics solutions[91]. Risks and Challenges - The company faces risks related to seasonal fluctuations in operating performance, particularly with revenue recognition concentrated in the second half of the year[109]. - The company is exposed to risks from fluctuations in raw material prices, which could adversely affect operating performance[111]. - The company's revenue and profit scale remain relatively small compared to leading international competitors, indicating a need for further improvement in industry position[112]. Innovations and Technology - The company has developed a modular platform for cross-belt sorting machines, which reduces maintenance time and operational impact by enabling quick fault diagnosis and resolution[81]. - The company has implemented a robot-intensive storage system that integrates automated storage, intelligent sorting, and high-density storage, achieving a fully operational status[80]. - The company is developing a new generation of logistics equipment products that integrate artificial intelligence and IoT technologies, enhancing stability and efficiency[85]. - The company is focusing on the development of AI and IoT technologies in logistics equipment, aiming to create a new generation of products with these technologies[166]. Financial Management - The company plans to distribute a cash dividend of 2.9 yuan per 10 shares, totaling approximately 24.85 million yuan, which represents 30.42% of the net profit attributable to shareholders for 2022[7]. - The company intends to increase its total share capital by 34.27 million shares through a capital reserve transfer, raising the total share capital to approximately 119.95 million shares[7]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥149,062,884.41, a significant improvement from -¥91,834,691.43 in the previous year[138]. - The financial expenses surged by 531.28% to ¥25,207,912.54, primarily due to foreign exchange losses[118]. Human Resources - The number of R&D personnel decreased from 174 to 159, accounting for 15.76% of the total workforce, down from 16.38%[96]. - The average salary for R&D personnel increased to 28.54 million RMB, up from 25.84 million RMB in the previous year, reflecting a growth of 10.5%[96]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management personnel at the end of the reporting period amounted to 7.2504 million RMB[193]. Shareholder Engagement - The chairman and general manager, Zhuo Xu, increased his shareholding by 192,584 shares through secondary market purchases, with a total pre-tax remuneration of 741,200 RMB[180]. - The company held its second extraordinary general meeting on January 30, 2023, electing six non-independent directors and three independent directors for the fourth board of directors[186]. - The company has proposed a stock incentive plan for 2022, which is currently under consideration[197].