公司收到《落实函》后，与相关中介机构按照要求提交了相关文件，具体内 容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《德马科技集 团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（上会 稿）》等文件。 公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项尚需通过上交所审 核通过，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意 注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册 的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 德马科技集团股份有限公司 关于回复上海证券交易所《关于德马科技集团股份 有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 申请的审核中心意见落实函》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于德马科技集团股份有限公 司发行股份及支付 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, reaching a total of 1.2 billion RMB, representing a year-over-year growth of 25%[1]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately RMB 623.48 million, a decrease of 2.86% compared to RMB 641.84 million in the same period last year[24]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was approximately RMB 47.98 million, an increase of 2.73% from RMB 46.71 million in the previous year[24]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately RMB 42.10 million, reflecting an increase of 11.50% compared to RMB 37.76 million in the same period last year[24]. - The company achieved a revenue of 623.49 million yuan and a net profit attributable to shareholders of 47.98 million yuan, representing a year-on-year growth of 2.73%[85]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 42.10 million yuan, an increase of 11.50% compared to the same period last year[85]. User Growth and Market Expansion - User data indicates that the active user base has expanded to 5 million, an increase of 15% compared to the previous year[1]. - The company plans to increase its workforce by 20% to support growth initiatives and enhance operational efficiency[1]. - Market expansion efforts include entering two new international markets, aiming for a 10% market share within the first year[1]. - The company is actively developing new technologies for lithium battery equipment, with advanced production lines and systems successfully obtaining customer orders[84]. - The company reported a demand increase of over 20 sets annually in emerging markets such as Russia, Brazil, and India, indicating a sustained growth trend[73]. Research and Development - The company is investing heavily in R&D, with a budget allocation of 150 million RMB for new technology development in logistics systems[1]. - The total R&D investment for the reporting period was approximately ¥32.78 million, a decrease of 8.41% compared to ¥35.79 million in the same period last year[70]. - The company has developed 33 core technologies, including advanced sorting and driving technologies, with many achieving international advanced levels and holding numerous patents[53]. - The company has established a professional research institute for advanced logistics equipment, recognized as a provincial key enterprise research institute, enhancing its R&D capabilities[52]. - The company has added 46 new intellectual property rights during the reporting period, including 6 invention patents and 38 utility model patents[66]. Strategic Initiatives - The company is considering strategic acquisitions to enhance its technology capabilities, with a budget of 500 million RMB earmarked for potential deals[1]. - The company plans to acquire Jiangsu Moandi Technology Co., Ltd. to enhance business synergy and improve profitability, pending approval from the Shanghai Stock Exchange and the China Securities Regulatory Commission[28]. - The company is focusing on digital transformation and sustainable development in line with national strategies, enhancing its product, execution, channel, and brand capabilities[83]. - The company is currently working on several R&D projects, including a low-temperature intelligent storage and picking system with a total investment of ¥22 million[71]. Operational Efficiency - The company aims to reduce operational costs by 10% through efficiency improvements in the next fiscal year[128]. - The company has implemented a fully digitalized process from project pre-sales to planning, design, implementation, and after-sales service, enhancing efficiency and data integration across various systems[40]. - The company employs a "make-to-order" production model, allowing for efficient production scheduling and inventory management based on customer orders, which maximizes operational efficiency[42]. - The company has achieved significant advancements in various technologies, with several now fully implemented in industrial applications[59][60][61][62][63]. Future Outlook - The company has provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 20% to 30%[1]. - The company aims to enhance the intelligence and autonomy of logistics equipment through the integration of AI, edge computing, and big data technologies, improving decision-making and adaptability in various complex application scenarios[54]. - The company has outlined its future outlook, emphasizing growth in logistics systems and equipment integration[108]. - The company is committed to a sustainable and stable profit distribution policy, aiming to increase shareholder returns and improve transparency in the execution of distribution policies[141]. Shareholder Engagement - A dividend distribution plan has been proposed, with a payout ratio of 30% of net profits for the first half of the year[1]. - Shareholder returns are expected to increase, with a proposed dividend of 0.5 per share, reflecting a commitment to returning value to investors[135]. - The company has committed to timely submission of all required information and documents related to the transaction, ensuring their authenticity and completeness[168]. Compliance and Governance - The company has maintained a good integrity record over the past three years, with no significant legal violations or administrative penalties reported[137]. - The company has implemented strict confidentiality measures regarding sensitive information related to the transaction, ensuring compliance with legal obligations[139]. - The company will ensure that any share reduction price is adjusted according to any corporate actions like dividends or stock splits[193].

根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》 《科创板上市公司重大资产重组特别规定》《上海证券交易所上 市公司重大资产重组审核规则》等法律、法规及本所有关规定， 本所对德马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产暨关联交易申请文件进行了审核。 请你公司及时提交重组报告书（上会稿）。 上海证券交易所文件 上证科审（并购重组）〔2023〕7 号 关于德马科技集团股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产暨关联交易申请的 审核中心意见落实函 德马科技集团股份有限公司、国金证券股份有限公司： 上海证券交易所 2023 年 08 月 18 日印发 －2－ －1－ ─────────────── 上海证券交易所 二〇二三年八月十八日 主题词：科创板 重组 意见落实函 ...

北京华亚正信资产评估有限公司 关于《德马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产暨关联交易申请的审核问询函》资产评估相关问题 回复之核查意见 上海证券交易所： 依据贵所于 2023 年 6 月 29 日下发的《关于德马科技集团股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请的审核问询函》（上证科审（并购 重组）〔2023〕6 号）（以下简称"《问询函》"）的要求， 北京华亚正信资产 评估有限公司作为本次重组的资产评估机构，对重组问询函所列问题进行了认 真研究和落实， 现对相关问询意见回复如 下： 本问询函回复中楷体加粗内容为涉及在《重组报告书》补充披露或修改的 内容，已在《重组报告书》中以楷体加粗方式列示。本问询函回复部分表格中 单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入 所形成。 6-5-1 问题 3、关于收益法评估 重组报告书披露，（1）标的公司母公司净资产账面价值 12,025.33 万元， 采用收益法评估值 55,147.41 万元，增值率 358.59%，标的公司静态市盈率 10.27，低于同行业上市公司市盈率均值 49.14，与可比交易案例市盈率 10.50 ...

国金证券股份有限公司 《关于德马科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 申请的审核问询函的回复》 之核查意见（修订稿） 独立财务顾问 2023年8月 声 明 国金证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"或"独立财务顾 问"）受德马科技股份有限公司（以下简称"德马科技"或"上市公司"）委 托，担任本次德马科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 之独立财务顾问。 本独立财务顾问对本核查意见特作如下声明： 1、本独立财务顾问本着客观、公正的原则对本次交易出具本核查意见。 2、本核查意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供。相 关各方对所提供的资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、 完整性承担相应的法律责任。本独立财务顾问出具的核查意见是在假设本次交 易的各方当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上提出 的，若上述假设不成立，本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 3、对于对本核查意见至关重要而又无法得到独立证据支持或需要法律、审 计、评估等专业知识来识别的事实， ...

《关于德马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产暨关联交易申请的审核问询函》的回复 众环专字(2023)3300142 号 《关于德马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产暨关联交易申请的审核问询函》的回复 众环专字（2023）3300142 号 上海证券交易所： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"我们"或"申 报会计师"）作为德马科技集团股份有限公司（以下简称"德马公司"或"公司"） 重大资产重组交易标的江苏莫安迪科技股份有限公司（以下简称"标的公司"或 "莫安迪"）的审计机构，于 2023 年 5 月 18 日出具了众环审字（2023）3300129 号无保留意见审计报告。 2023 年 6 月 29 日，贵所出具了《关于德马科技集团股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产暨关联交易申请的审核问询函》（以下简称"审核问询函"）， 我们以对标的公司相关财务报表执行的审计工作为依据，对审核问询函中需要本 所回复的相关问题履行了核查程序，现将核查情况说明如下： 问题 1、关于销售与客户 重组报告书披露，（1）报告期内前五大客户的收入占比分别为 46.14%和 40.6 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 德马科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 之 补充法律意见书（三） 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn | 目 | 录 | 1 | | --- | --- | --- | | 释 | 义 | 4 | | 第一部分 | | 审核问询回复 5 | | 一、问题 | | 8.关于标的公司设立 5 | | 二、问题 | | 9.关于标的公司子公司 12 | | 三、问题 | | 10.关于房产租赁 16 | | 四、问题 | | 11.1 19 | ...

德马科技集团股份有限公司 《关于德马科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 申请的审核问询函的回复》（修订稿） 独立财务顾问 2023 年 8 月 上海证券交易所： 德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"德马 科技"）收到贵所于 2023 年 6 月 29 日下发的《关于德马科技集团股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请的审核问询函》（上证科审 （并购重组）〔2023〕6 号）（以下简称"《问询函》"），公司已会同国金 证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"独立财务顾问"）、国浩律师 （杭州）事务所（以下简称"法律顾问"）、中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"标的资产审计机构"）、北京华亚正信资产评估有限公 司（以下简称"评估机构"）、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"备考财务信息审阅机构"）进行了认真研究和落实，并按照《问询函》的 要求对所涉及的问题进行了回复，现提交贵所，请予审核。 除非文义另有所指，本问询函回复中的简称与《德马科技集团股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称 "《重 ...

股票代码：688360 股票简称：德马科技 上市地点：上海证券交易所 德马科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易报告书 （草案） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | | 王凯、曲准德、陈亮、李志刚、郑星、周丹、 | | 发行股份及支付现金购买资产 | 上海隼慧企业管理合伙企业（有限合伙）、上 | | | 海荭惠企业管理合伙企业（有限合伙） | 独立财务顾问 二〇二三年八月 德马科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案） 交易各方声明 一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证《德马科技集团股份有限 公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书》及其摘要以及本公司所出 具的所有相关申请文件的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司董事、监事、高级管理人员承诺：本人在本次交易过程中提供的有关 信息真实、准确和完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担 ...

德马科技集团股份有限公司 《关于德马科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 申请的审核问询函的回复》（修订稿） 独立财务顾问 2023 年 8 月 上海证券交易所： 德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"德马 科技"）收到贵所于 2023 年 6 月 29 日下发的《关于德马科技集团股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请的审核问询函》（上证科审 （并购重组）〔2023〕6 号）（以下简称"《问询函》"），公司已会同国金 证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"独立财务顾问"）、国浩律师 （杭州）事务所（以下简称"法律顾问"）、中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"标的资产审计机构"）、北京华亚正信资产评估有限公 司（以下简称"评估机构"）、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"备考财务信息审阅机构"）进行了认真研究和落实，并按照《问询函》的 要求对所涉及的问题进行了回复，现提交贵所，请予审核。 除非文义另有所指，本问询函回复中的简称与《德马科技集团股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称 "《重 ...