兴业证券股份有限公司 关于福建赛特新材股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福建 赛特新材股份有限公司（以下简称"赛特新材"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对赛特新材拟使用 暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建赛特新材股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2722 号）核准，福建赛 特新材股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券 4,420,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 44,200.00 万元，扣除各项不含税发行费用人民币 811.20 万元后的募集资金净 额为人民币 ...

证券代码：688398 证券简称：赛特新材 公告编号：2023-074 福建赛特新材股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 类别 | 配售数量（手） | 配售金额（元） | | | --- | --- | --- | --- | | 原股东 | | 387,410 | 387,410,000.00 | 二、 本次可转债网上认购结果 本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认 购缴款工作已于 2023 年 9 月 13 日（T+2 日）结束。保荐人（主承销商）根据上交 所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进 行了统计，结果如下： | 类别 | 缴款认购数量 | | 缴款认购金额 | 放弃认购数量 | 放弃认购金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （手） | | （元） | （手） | （元） | | 网 ...

向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告 保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码： 688398 证券简称： 赛特新材 公告编号： 2023-073 福建赛特新材股份有限公司 特此公告。 发行人：福建赛特新材股份有限公司 保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司 2023 年 9 月 13 日 2 （本页无正文，为《福建赛特新材股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券网上中签结果公告》之盖章页） 根据《福建赛特新材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公 告》，发行人福建赛特新材股份有限公司及本次发行的保荐人（主承销商）兴业 证券股份有限公司于 2023 年 9 月 12 日（T+1 日）主持了福建赛特新材股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"赛特转债"）网上发行中签 摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行， 摇号结果经上海市东方公证处公证。 | 末尾位数 | 中签号码 | | --- | --- ...

证券代码：688398 证券简称：赛特新材 公告编号：2023-072 福建赛特新材股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 类别 | 中签率/配售 比例（%） | 有效申购数量 （手） | 实际配售数 量（手） | 实际获配金额 （元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 原股东 | 100 | 387,410 | 387,410 | 387,410,000.00 | | 网上社会公众投 | 0.00056949 | 9,585,755,238 | 54,590 | 54,590,000.00 | | 资者 | | | | | | 网下机构投资者 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 合计 | | 9,586,142,648 | 442,000 | 442,000,000.00 | 重要提示 福建赛特新材股份有限公司（以下简称"赛特新材"或" ...

证券代码：688398 证券简称：赛特新材 公告编号：2023-071 福建赛特新材股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建赛特新材股份有限公司（以下简称"赛特新材"或"发行人"）向不特 定对象发行 44,200.00 万元可转换公司债券（以下简称"赛特转债"，债券代码 "118044"）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许 可〔2022〕2722 号文同意注册。兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、 "保荐人（主承销商）"或"主承销商"）为本次发行的保荐人（主承销商）。投 资者可在上海证券交易所（以下简称"上交所"）网站（http://www.sse.com.cn） 查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。 发行人根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 （证监会令〔第 206 号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、 《上海证券交易 ...

向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次发行基本信息 | 可转债代码 | 118044 | | | | | 可转债简称 | 赛特转债 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 可转债扩位简称 | 赛特转债 | | | | | | | | | | 原股东配售代码 | 726398 | | | | | 原股东配售简称 | 赛特配债 | | | | 转债申购代码 | 718398 | | | | | 转债申购简称 | 赛特发债 | | | | 发行日期及时间 | （2023 | 年 | 9 | 月 | 11 | 日）（9:30-11:30,13:00-15:00） | | | | | 股权登记日 | 2023 | 年 9 | 月 | 8 | 日 | 原股东缴款日 | 年 2023 | 月 9 | 日 11 | | 摇号中签日 | ...

股票简称：赛特新材 股票代码：688398 FUJIAN SUPERTECH ADVANCED MATERIAL CO.,LTD. （福建省连城县莲峰镇姚坪村工业二路 5 号） 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐机构（主承销商） （福建省福州市湖东路 268 号） 签署日期：二〇二三年九月 福建赛特新材股份有限公司 募集说明书摘要 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 任何投资者一经通过认购、交易、受让、继承或者其他合法方式持有本期债 券，即视作同意《受托管理协议》《债券持有人会议规则》及募集说明书中其他 有关发行人、债券持 ...

福建赛特新材股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券信用评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 二十 中证鹏元资信评估股份有限公司 Ltd. 让 评 级 彰 显 价 值 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务,有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则。本评级机构对评级报告所依据的相关资料进行了必要的核 查和验证,但对其真实性、准确性和完整性不作任何明示或暗示的陈述或担保。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断,不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见,并非事实陈述或购 买、出售、持有任何证券的建议。投资者应当审慎使用评级报告,自行对投资结果负责。 被评证券信用评级自本评级报告出具之日起至被评证券到期兑付日有效。同时,本评 级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排,并有权在被评证券存续期间变更信 用评级。本评级 ...

证券代码：688398 证券简称：赛特新材 公告编号： 2023-069 福建赛特新材股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司 一、网上路演时间：2023 年 9 月 8 日（周五）9:00-10:00 二、网上路演网址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。 特此公告。 发行人：福建赛特新材股份有限公司 保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司 2023 年 9 月 7 日 （本页无正文，为《福建赛特新材股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券网上路演公告》之盖章页） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建赛特新材股份有限公司（以下简称"赛特新材"或"发行人"）向不特 定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监督管理 委员会证监许可〔2022〕2722 号文同意注册。 本次发行的可转换公司债券将向在股权登记日收市后中国证券登记 ...

证券代码：688398 证券简称：赛特新材 公告编号：2023-067 福建赛特新材股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 于 2023 年 9 月 6 日上午以通讯表决的形式召开。本次会议于 2028 年 8 月 31 日 以电子邮件的方式向所有监事送达了会议通知。会议应到监事 3 人，实际参与 表决监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《福建赛特新材股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"、"本次发 行上市"）已经中国证券监督管理委员会同意注册。 中国证券监督管理委员会已于 2022 年 11 月 4 日出具《关于同意福建赛特 新材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2022]2722 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 根据公司于 2022 年 5 ...