证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-074 合肥新汇成微电子股份有限公司 首次公开发行部分战略配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 个月）；股票认购方式 为网下，上市股数为 6,678,826 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全 部战略配售股份数量。 本次股票上市流通总数为 6,678,826 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 8 月 19 日（因 2024 年 8 月 18 日为非交 易日，上市流通日期顺延至下一交易日，即 2024 年 8 月 19 日）。 一、本次上市流通的限售股类型 中国证券监督管理委员会于 2022 年 6 月 15 日出具《关于同意合肥新汇成微 电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1256 号）， 同意合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"汇成股份"）首次 公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人 ...

海通证券股份有限公司 关于合肥新汇成微电子股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为合肥 新汇成微电子股份有限公司（以下简称"汇成股份"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规和规范性文件的要求，对汇成股 份首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 6 月 15 日出具《关于同意合肥新汇成微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2022]1256 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）16,697.0656 万股，并于 2022 年 8 月 18 日在上海证券交易所科创板上市。 公司首次公开发行股票后，总股本由 66,788.2625 万股变更为 83,485.3281 万股， 其中无限售条件流通股 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-073 | 末尾位数 | 中签号码 | | --- | --- | | 末"5"位数 | 99212，79212，59212，39212，19212，25929 | | 末"7"位数 | 5677530，7677530，9677530，3677530，1677530，2599551 | | 末"9"位数 406159951 | | 凡参与汇成转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为 中签号码。中签号码共有 414,603 个，每个中签号码只能认购 1 手（1,000 元）汇成转 债。 特此公告。 发行人：合肥新汇成微电子股份有限公司 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 2024年8月9日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公 告》，本次发行的发行人合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"汇成股份"）与 本次发行的保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司于 ...

Group 1: Convertible Bond Issuance - The company is issuing convertible bonds with an initial conversion price of ¥7.70 per share, determined based on the average trading price over the previous 20 trading days [4] - The bond issuance period starts on August 13, 2024, and lasts until August 6, 2030 [4] - The expected new revenue from the fundraising project is approximately ¥451.42 million, primarily from OLED display driver chip packaging and testing services [6] Group 2: Capacity and Market Strategy - The company has implemented measures to absorb new production capacity, including increased R&D investment and enhanced marketing services [4] - The compound annual growth rate (CAGR) for OLED display driver chip shipments in mainland China is projected at 35.54%, with shipments expected to rise from 80 million units in 2016 to 780 million units by 2025 [5] - The company is strengthening partnerships with major domestic clients to capture market share in the rapidly growing OLED sector [5] Group 3: Talent and Technology Management - The company emphasizes talent management and has implemented an employee stock incentive plan to attract and retain key personnel [5] - To protect intellectual property, the company has established confidentiality agreements and patent registrations for core technologies [6] - The company is focusing on domestic equipment procurement to stabilize the supply chain and reduce reliance on imports [5] Group 4: Financial and Operational Strategies - The company plans to manage the dilution of immediate returns through strict fundraising management and timely project implementation [7] - Measures to enhance operational efficiency and profitability in light of increased depreciation from new fixed assets are being prioritized [8] - The company aims to maintain a competitive edge in the 12-inch advanced process display driver chip sector through continuous innovation and technology development [7]

责:国内显示驱动芯片先 | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-071 合肥新汇成微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特别提示 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"汇成股份"、"发行人"或 "公司"）向不特定对象发行 114,870.00 万元可转换公司债券（以下简称"汇 成转债"，代码"118049"）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）证监许可〔2024〕883号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销 商）为海通证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"、"海通证 券"或"主承销商"）。本次发行的《合肥新汇成微电子股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要》（以下简称"《募集说明书摘 要》"）及《合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券发行公告》（以下简称"《发行公告》"）已刊登在 2024 年 8 月 5 日的《中 国证券报》、《证券时 ...

股票简称：汇成股份 股票代码：688403 合肥新汇成微电子股份有限公司 Union Semiconductor（Hefei）Co., Ltd. （合肥市新站区合肥综合保税区内） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二四年八月 合肥新汇成微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 一、不符合科创板股票投资者适当性要求的投资者进入转股期后所持 可转换债券不能转股的风险 公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转换公司债券，参与可转 债转股的投资者，应当符合科创板股票 ...

合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券信用评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 地址：深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼 电话: 0755-82872897 传真：0755-82872090 邮编: 518040 网址：www.cspengyuan.com 中鹏信评【2024】第 Z【887】号 01 合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 信用评级报告 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任 ...

向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"汇成股份"或"发行人"）向不 特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监督管理 委员会证监许可〔2024〕883 号文同意注册。 证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-069 合肥新汇成微电子股份有限公司 发行人：合肥新汇成微电子股份有限公司 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 2024 年 8 月 5 日 2 （本页无正文，为《合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券网上路演公告》之盖章页） 本次发行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余 额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社 会公众投资者发售的方式进行。 本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已于 2024 年 8 月 5 日 （ T-2 日）披露，募集说明 ...

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章、规 范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议作出的决议 合法、有效。 证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-067 合肥新汇成微电子股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四 次会议于 2024 年 8 月 2 日以现场结合通讯方式在安徽省合肥市新站区合肥综合 保税区内项王路 8 号公司会议室召开。本次会议书面通知已于 2024 年 7 月 30 日 通过电子邮件形式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席郭小鹏先生召集和主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债 券方案的议案》 公司已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意合肥新汇成微电子 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册 ...