合肥新汇成微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 股票简称：汇成股份 股票代码：688403 合肥新汇成微电子股份有限公司 Union Semiconductor（Hefei）Co., Ltd. （合肥市新站区合肥综合保税区内） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿） 二〇二三年十一月 合肥新汇成微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 公司声明 一、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变 化，由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风 险，由投资者自行负责。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师 或其他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行 可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次 向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所 发行上市审核并报经 ...

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关 文件修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2023-062 合肥新汇成微电子股份有限公司 1 | | | | 补充流动资金拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额为 万元 29,870.00 | | | | 三、财务会计信息及管 | 更新 2023 年 1-6 月的财务数 | | | | 理层讨论与分析 | 据，并相应更新分析内容 | | | | 四、本次向不特定对象 | 调整了本次发行总额为不超过 | | | | 发行可转债的募集资金 | 114,870.00 万元，相应调整了 | | | | 用途 | 补充流动资金拟使用募集资金 | | | | | 金额为 万元 29,870.00 | | | 向不特定对象发行可 | | 调整了本次发行总额为不超过 | | | | | 114,870.00 万元，相应调整了 | | 2 | 转换公司债券募集 ...

合肥新汇成微电子股份有限公司独立董事 一、就《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》发表 独立意见 我们认为,公司本次调整向不特定对象发行可转换公司债券方案,完全符合 《公司法》《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的规定,符合公司长远发 展战略,不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。 综上,我们独立董事一致同意关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债 券方案的事项。 二、就《关于公司向不特定对象发行可转换公司愤券预案(修订稿)的议案》 发表独立意见 我们认为,公司编制的《合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券预案（修订稿）》完全符合《公司法》《证券法》等有关法律、 法规及规范性文件的规定,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 综上,我们独立董事一致同意公司编制的《合肥新汇成微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。 关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 我们作为合肥新汇成微电子股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券 ...

合肥新汇成微电子股份有限公司 关于监事会主席辞职及提名 第一届监事会非职工代表监事候选人的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会主席辞职情况 证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2023-064 杨欢先生确认，截至本公告日，其未直接或间接持有公司任何股份，不存在 应当履行而未履行的承诺事项，与公司监事会之间并无任何意见分歧，亦无任何 与其辞职有关的事项须提请公司股东注意。杨欢先生在任职期间勤勉尽职，为促 进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及监事会对杨欢先生在公司任 职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、非职工代表监事候选人提名情况 为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法 规的规定，公司于 2023 年 11 月 1 日召开第一届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于提名第一届监事会非职工代表监事候选人的议案》，一致同意提名郭小 鹏先生（候选人简历见附件）为公司第一届监事会非职工代表监事候选人。该事 项尚需提交公司股东大会审议，非职工代表监事 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2023-063 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回 报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）。根据《国务院办公厅关于进一 步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发 [2014]17 号）和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于 首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公 告[2015]31 号）等相关文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行 摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了分析并提出了具体的填补回报 措施，相关主体对公司填补回报拟采取的措施能够得到切实履行作出了承诺， 具体如下： 一、本次发行对公司主要财务指标的影响 1、假设未来宏观经济环境、产业政策、公司所处行业的市场情况及公司经 ...

第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二 十二次会议于 2023 年 11 月 1 日以现场结合通讯方式在安徽省合肥市新站区合 肥综合保税区内公司会议室召开。本次会议书面通知于会议召开前 3 日通过电 子邮件形式送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由 董事长郑瑞俊先生召集和主持。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及 《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议并通过了如下议案： 证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2023-059 合肥新汇成微电子股份有限公司 （一）审议通过了《关于对外投资参与设立产业基金的议案》 公司拟作为有限合伙人以自有资金认缴晶汇聚芯投资基金合伙企业（有限 合伙）（暂定名，最终以工商核准名称为准，以下简称"晶汇聚芯"）出资 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2023-065 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 20 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 20 日 至 2023 年 11 月 20 日 股东大会召开日期：2023年11月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15: ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 338,146,666.46, representing a year-on-year increase of 43.20%[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 60,032,226.39, an increase of 20.52% compared to the same period last year[5] - The net profit excluding non-recurring gains and losses for Q3 2023 was CNY 54,150,443.29, up 66.39% year-on-year[6] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥895,331,073.69, an increase of 28.3% compared to ¥698,126,435.01 in the same period of 2022[21] - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥142,074,925.48, slightly down from ¥142,316,002.28 in the same period of 2022[22] - The company reported a comprehensive income total of ¥145,407,750.44 for the first three quarters of 2023, compared to ¥142,316,002.28 in the same period of 2022[23] Expenses and Costs - Research and development expenses totaled CNY 19,773,478.02 in Q3 2023, a 46.25% increase compared to the same period last year[6] - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were ¥767,089,464.68, up 32.1% from ¥580,968,664.62 in the previous year[21] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥57,128,217.25, compared to ¥47,747,762.05 in the same period of 2022, reflecting a 19.8% increase[21] - The company paid $117,943,057.73 in employee compensation, up from $103,809,965.50 in the same quarter last year[26] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 3,374,999,624.43, reflecting a 5.61% increase from the end of the previous year[6] - As of September 30, 2023, total current assets amounted to RMB 688,726,627.53, a decrease from RMB 1,175,816,966.66 in the previous year[17] - The company's total liabilities as of the end of Q3 2023 amounted to ¥304,476,398.29, an increase from ¥291,926,553.27 at the end of Q3 2022[20] - The total equity attributable to shareholders reached ¥3,070,523,226.14, up from ¥2,903,705,902.53 year-over-year[20] - Total non-current assets reached RMB 2,686,272,996.90, up from RMB 2,019,815,489.14, marking an increase of approximately 33%[19] Cash Flow - The cash flow from operating activities showed a net decrease of 58.67% year-to-date, totaling CNY 203,458,768.64[6] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥771,716,802.88, a decrease from ¥876,914,484.45 in the previous year[25] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was $203,458,768.64, a decrease of 58.7% compared to $492,279,927.58 in Q3 2022[26] - Cash outflow for operating activities totaled $620,948,285.91, an increase from $531,348,994.36 in Q3 2022[26] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 19,276[12] - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.07, unchanged from the previous year[6] - Basic earnings per share for the first three quarters of 2023 were ¥0.17, down from ¥0.21 in the same period of 2022[23] Future Outlook and Strategic Plans - The company plans to continue enhancing production capacity and adjusting product structure to drive revenue growth[10] - The company did not provide specific future guidance or performance outlook for the upcoming quarters[17] - There were no updates on market expansion or mergers and acquisitions during the reporting period[17] - The company has not disclosed any significant new product developments or technological advancements in this quarter[17]

目 录 | 一、关于本次募投项目………………………………………………第 | 1—15 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于前次募投项目 ……………………………………………第 | 15—18 | 页 | | 三、关于融资规模与效益预测 ……………………………………第 | 18—51 | 页 | | 四、关于经营业绩…………………………………………………第 | 51—117 | 页 | | 五、关于应收账款与存货 ………………………………………第 | 117—136 | 页 | | 六、关于其他 ……………………………………………………第 | 136—144 | 页 | 关于合肥新汇成微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2023〕1431 号 上海证券交易所： 由海通证券股份有限公司转来的《关于合肥新汇成微电子股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2023〕 216 号，以下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的合肥新汇成 微电子股份有限公司（以下简称汇成股份或 ...

特此公告。 证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2023-058 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函回复及相关文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日 收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于合肥新汇成微电子股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科 审（再融资）〔2023〕216 号）（以下简称"问询函"）。 公司收到问询函后，按照要求会同相关中介机构就问询函中提出的问题进行 了认真研究和逐项落实，并根据要求将问询函回复报告进行公开披露，具体内容 详见公司于 2023 年 9 月 23 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于合 肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审 核问询函回复报告》等相关文件。 近日，根据项目最新进展及审核要求，公司会同相关中介机构 ...