目 录 | 一、关于本次募投项目………………………………………………第 1—15 | 页 | | --- | --- | | 二、关于前次募投项目 ……………………………………………第 15—18 | 页 | | 三、关于融资规模与效益预测 ……………………………………第 18—51 | 页 | | 四、关于经营业绩…………………………………………………第 51—118 | 页 | | 五、关于应收账款与存货 ………………………………………第 118—137 | 页 | | 六、关于其他 ……………………………………………………第 137—146 | 页 | 第 1 页 共 146 页 7-2-1 9,600.00 万颗的生产能力；4）公司前次募投项目包括"12 吋显示驱动芯片封 测扩能项目""研发中心建设项目"和"补充流动资金"；5）公司募投项目尚未 取得环评批复。 关于合肥新汇成微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2023〕1431 号 上海证券交易所： 由海通证券股份有限公司转来的《关于合肥新汇成微电子股份有限公司向不 特定对象发行可转换 ...

股票简称：汇成股份 股票代码：688403 关于合肥新汇成微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函回复报告 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十一月 7-1-1 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 23 日印发的《关于合肥新汇成微电子股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2023〕 216 号）（以下简称"问询函"）已收悉。按照贵所要求，合肥新汇成微电子股 份有限公司（以下简称"汇成股份"、"发行人"、"公司"）与海通证券股份 有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）、安徽天禾律师事务所（以 下简称"发行人律师"）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申 报会计师"）等相关方已就问询函中提到的问题进行了逐项落实并回复，对申请 文件进行了相应的补充。本问询函回复中所使用的术语、名称、缩略语，除特别 说明之外，与其在募集说明书中的含义相同。 | 类别 | 字体 | | --- | --- | | 问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | 问询函问题回复、中介机构核查意见 | 宋体（不加粗） | | 涉及对募 ...

安徽天禾律师事务所 关于合肥新汇成微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 补充法律意见书（三） 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：中国合肥濉溪路 278 号财富广场 B 座东区 15-16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 补充法律意见书（三） 天律意 2023 第 02754 号 致：合肥新汇成微电子股份有限公司 根据《证券法》《公司法》《注册管理办法》《编报规则第 12 号》《证券法律 业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等法律、法规及中国证监会有关规范 性文件的规定，依据发行人与本所签署的《聘请专项法律顾问合同》，本所接受 发行人的委托，担任汇成股份本次向不特定对象发行可转换公司债券的专项法律 顾问，并指派本所卢贤榕律师、陈磊律师、孙静律师（以下简称"本所律师"） 作为经办律师。 本所已就本次发行出具了《安徽天禾律师事务所关于合肥新汇成微电子股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之法律意见书》（以下简称"《法律意 见书》"）、《安徽天禾律师事务所关于合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对 象发行可转换 ...

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日 收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理合肥新汇成微电 子股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）〔2023〕 198 号），于 2023 年 8 月 23 日收到上交所出具的《关于合肥新汇成微电子股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审 （再融资）〔2023〕216 号）（以下简称"问询函"）。 公司收到问询函后，按照要求会同相关中介机构就问询函中提出的问题进行 了认真研究和逐项落实，并根据要求将问询函回复报告进行公开披露，具体内容 详见公司于 2023 年 9 月 23 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于合 肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审 核问询函回复报告》等相关文件。 证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2023-067 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询 函回 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2023-066 合肥新汇成微电子股份有限公司 二、说明会召开的时间、地点和方式 说明会召开时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）15:00-16:00 说明会召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 说明会召开方式：网络文字互动 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题。 一、说明会类型 公司已于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《2023 年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司报 告期财务状况和经营成果等情况，公司定于 2023 年 11 月 17 日（星期五） 15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）召开 2023 年第三季度业绩说明 说明会召开时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）15:00-16:00 说明会 ...

海通证券股份有限公司 关于合肥新汇成微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年十一月 声 明 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上 市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《合肥新汇成微电子股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书》一致。 3-2-1 | | | | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、发行人基本情况 3 | | 二、发行人本次发行情况 18 | | 三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 19 | | 四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 20 | | 五、保荐机构承诺事项 21 | | 六、本次证券发行上市履行的决策程序 22 ...

股票简称：汇成股份 股票代码：688403 合肥新汇成微电子股份有限公司 Union Semiconductor（Hefei）Co., Ltd. （合肥市新站区合肥综合保税区内） （修订稿） 二〇二三年十一月 一、本次募集资金使用计划 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 114,870.00 万元（含），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目： 注：上述拟使用募集资金已扣除公司第一届董事会第十七次会议决议日前六个月至本次 发行前新投入和拟投入的财务性投资 5,130.00 万元。 在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项 目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照 相关法律、法规规定的程序予以置换。 如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额， 公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不 足部分将通过自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提 下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进 行适当调整。 二、本次募集资金运用具体情况 （一 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2023-061 关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 16 日 召开的第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十一次会议、2023 年 7 月 12 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司向不特定对象发 行可转换公司债券方案的议案》，授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对 象发行可转换公司债券相关事宜 。 详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 现根据相关监管要求，并结合公司实际情况，公司于 2023 年 11 月 1 日召开 第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，对本次可转换公司债 券发行规模进行了调整。本次发行方案具体调整如下： 调整前： 本次拟发行可转换公司债券总额不超过人民币 1 ...

合肥新汇成微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告 股票简称：汇成股份 股票代码：688403 合肥新汇成微电子股份有限公司 Union Semiconductor（Hefei）Co., Ltd. （合肥市新站区合肥综合保税区内） 向不特定对象发行可转换公司债券的 论证分析报告（修订稿） 二〇二三年十一月 合肥新汇成微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）系上海证券 交易所科创板上市公司。为满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规模，增强 公司的综合竞争力，提升盈利能力，公司结合自身实际状况，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等相关规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"； 可转换公司债券以下简称"可转债"）的方式募集资金。 一、本次发行证券种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2023-060 合肥新汇成微电子股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 五次会议于 2023 年 11 月 1 日以现场结合通讯方式在安徽省合肥市新站区合肥 综合保税区内公司会议室召开。本次会议书面通知于会议召开前 3 日通过电子 邮件形式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监 事会主席杨欢先生召集和主持。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及 《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。 经与会监事投票表决，审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于提名第一届监事会非职工代表监事候选人的议 案》 杨欢先生因工作安排调整申请辞去公司监事会主席、非职工代表监事职 务，公司监事会提名郭小鹏先生为公司第一届监事会非职工代表监事候选人。 经审查，公 ...