证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2025-054 上海南芯半导体科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了关于公 司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《上海南芯半导体科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件于 2025 年 9 月 8 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 向不特定对象发行可转换公司债券预案披露事项不代表审核、注册部门对于 本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向不特定对象发行可转换公司债 券预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议及上海证券交 易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会注册，敬请广大投资者注意投 资风险。 特此公告。 上海南芯半导体科技股份有限公 ...

证券代码：688484 证券简称：南芯科技 上海南芯半导体科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）系上 海证券交易所科创板上市公司。为满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规模， 增强公司的综合竞争力，提升盈利能力，公司结合自身实际状况，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"）等相关规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本 次发行"；可转换公司债券以下简称"可转债"）的方式募集资金。 上海南芯半导体科技股份有限公司 Southchip Semiconductor Technology（Shanghai）Co.,Ltd. （中国（上海）自由贸易试验区盛夏路 565 弄 54 号（4 幢）1601） 向不特定对象发行可转换公司债券 方案论证分析报告 二〇二五年九月 一、本次发行证券种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可 ...

上海南芯半导体科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发 行人"）可转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的职权、 义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的 《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》及上海证券交 易所（以下简称"上交所"）发布的《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发 行实施细则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及上交所相关业务规则的规定，并结合《上海南芯半导体科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司实际情况，特制定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《上海南芯半导体科技股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"），债券持有人为 通过认购、交易、受让、继承或其他合法方式取得本次可转债的投资者。公司将 聘 ...

上海南芯半导体科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"或"南芯科技"）拟 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"），根据《国务院办 公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 [2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国 发[2014]17 号）和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于 首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告 [2015]31 号）等相关法律、法规及规范性文件的要求，为保障中小投资者知情权， 维护中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出 了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报拟采取的措施能够得到切实履 行做出了承诺，具体如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 证券代码：688484 证 ...

上海南芯半导体科技股份有限公司 一、制定本规划的原则 公司董事会根据《公司章程》的规定，结合现阶段经营实际和项目投资资金 需求，在充分考虑股东要求和意愿的基础上，统筹兼顾股东回报与公司长远发展， 注重股利分配政策的稳定性和可行性。通过建立科学、合理及高效的投资者回报 规划与机制，重视对投资者的合理投资回报且兼顾公司的长远利益及可持续发展， 保证股东长期利益的最大化，从而对利润分配作出制度性安排。 二、制定本规划考虑的因素 三、未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 （一）分配方式 公司采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分 配股利，其中优先以现金分红方式分配股利。公司具备现金分红条件的，应当采 用现金分红进行利润分配。公司采用股票股利进行利润分配的，应当充分考虑公 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为完善和健全上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和 理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 ...

证券代码：688484 证券简称：南芯科技 Southchip Semiconductor Technology（Shanghai）Co.,Ltd. （中国（上海）自由贸易试验区盛夏路 565 弄 54 号（4 幢）1601） 关于本次募集资金投向 属于科技创新领域的说明 二〇二五年九月 1 上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司证 券发行注册管理办法》等有关规定，结合公司本次向不特定对象发行可转换公司 债券方案及实际情况，对向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投向是否属 于科技创新领域进行了研究，制定了《关于本次募集资金投向属于科技创新领域 的说明》（以下简称"本说明"），具体内容如下： 一、公司的主营业务 上海南芯半导体科技股份有限公司 公司是国内领先的模拟和嵌入式芯片设计企业之一，主营业务为模拟与嵌入 式芯片的研发、设计和销售，专注于电源及电池管理领域，为客户提供高性能、 高品质与高经济效益的完整解决方案。 公司现有产品已覆盖移动设备电源管理芯片（含有线充电管理芯片、无线充 电管理芯片、锂电管理芯片、显示电源管理芯片、其他移动设备电源管理芯片）、 智慧能源电源管理芯片、通用电 ...

证券代码：688484 证券简称：南芯科技 上海南芯半导体科技股份有限公司 Southchip Semiconductor Technology（Shanghai）Co.,Ltd. （中国（上海）自由贸易试验区盛夏路 565 弄 54 号（4 幢）1601） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年九月 1 为提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力，上海南芯半导体科技股份有限 公司（以下简称"公司"）拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金（以下 简称"本次发行"）。公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集 资金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 193,338.11 万 元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目： 注：表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上的差异系四舍五入原因所致。 在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项 目实施的重要性、紧迫性等实际情况先行投入自有或自筹资金，并在募集资金到 位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。 如本次发行实际募 ...

证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2025-057 上海南芯半导体科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、前次募集资金情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 21 日出具的《关于同意上海南芯半导 体科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕365 号），公司 获准向社会公开发行人民币普通股 6,353.00 万股，每股发行价格为人民币 39.99 元，募 集资金总额为人民币 254,056.47 万元，扣除发行费用人民币 16,572.76 万元（不含税金 额），实际募集资金净额为人民币 237,483.71 万元，上述资金已全部到位。容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具 了《上海南芯半导体科技股份有限公司验资报告》（容诚验字[2023]230Z0068 号）。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2025 年 6 ...

上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理 委员会、上海证券交易所等监管部门的有关规定和要求，不断完善公司治理结构， 建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续健康发展。 鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，根据相关要求，现将公司最 近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况公告如下： 证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2025-055 上海南芯半导体科技股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所 处罚或采取监管措施的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。 二、最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的 情形。 特此公告。 上海南芯半导体科技股份有限公司董事会 ...

前次募集资金使用情况鉴证报告 上海南芯半导体科技股份有限公司 容诚专字[2025] 230Z1921 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | 1-9 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2025] 230Z1921 号 上海南芯半导体科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称南芯科技）董 事会编制的截至 2025 年 6 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供南芯科技为申请发行证 ...