Core Viewpoint - Nanchip Technology (688484.SH) primarily engages in the design of analog and embedded chips and does not involve itself in consumer application software development [1] Company Summary - Nanchip Technology focuses on the design of analog and embedded chips [1]

上海南芯半导体科技股份有限公司 募集说明书（申报稿） 声 明 一、不满足投资者适当性要求的投资者所持本次可转债不能转股的风 险 公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转换公司债券，参与可转 债转股的投资者，应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。如可转债持有人 不符合科创板股票投资者适当性管理要求的，可转债持有人将不能将其所持的可 转债转换为公司股票。 公司本次发行可转债设置了赎回条款，包括到期赎回条款和有条件赎回条款， 到期赎回价格由股东会授权董事会（或由董事会授权人士）根据发行时市场情况 与保荐机构（主承销商）协商确定，有条件赎回价格为面值加当期应计利息。如 果公司可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性要求，在所持可转债面临赎 回的情况下，考虑到其所持可转债不能转换为公司股票，如果公司按事先约定的 赎回条款确定的赎回价格低于投资者取得可转债的价格（或成本），投资者存在 因赎回价格较低而遭受损失的风险。 公司本次发行可转债设置了回售条款，包括有条件回售条款和附加回售条款， 回售价格为债券面值加当期应计利息。如果公司可转债持有人不符合科创板股票 投资者适当性要求，在满足回售条款的前提下，公司可转债持有 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海南芯半导体科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（一） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 目录 1 | | --- | | 一、本次发行的批准和授权 3 | | 二、发行人募集资金的运用 6 | | 三、 结论意见 7 | 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海南芯半导体科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（一） 案号：01F20254558 在本补充法律意见书中，除非上下文另有说明，所使用的简称与《法律意见 书》《律师工作报告》中使用的简称具有相同的含义，本所在《法律意见书》《律 师工作报告》中声明的事项适用于本补充法律意见书。 本补充法律意见书仅供发行人为本次发行上市之目的而使用，不得用作任何 其他目的。本所同意将本补充法律意见书作为发行人本次发行上市所必备的法定 文件，随其他申报材料一起上报，并依法对出具的法律意见承担责任。 7-3-2 上海市锦天城律师事务所 法 ...

关于上海南芯半导体科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函回复 保荐机构（主承销商） 二零二六年一月 上海证券交易所： 贵所于 2025 年 12 月 24 日印发的《关于上海南芯半导体科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》上证科审（再融资） 〔2025〕186 号（以下简称"问询函"）已收悉。按照贵所要求，上海南芯半导 体科技股份有限公司（以下简称"南芯科技"、"发行人"、"公司"）与中信建投 证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）、上海市锦天城律师事 务所（以下简称"发行人律师"）、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"申报会计师"）等相关方已就问询函中提到的问题进行了逐项落实并回复， 对申请文件进行了相应的补充。本问询函回复中所使用的术语、名称、缩略语， 除特别说明之外，与其在募集说明书中的含义相同。本回复中若出现总计数尾数 与所列数值总和尾数不符的情况，系为四舍五入所致。 | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问题的回答 | 宋体 | | 对募集说明书的修改、补充 | 楷体（加粗 ...

关于上海南芯半导体科技股份有限公司 向不特定对象发行可转债申请文件的审核 问询函中有关财务会计问题的专项说明 （豁免版） 容诚专字[2026] 230Z0084 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·北京 | 问题 | 2.关于融资规模与效益测算 | 2 | | --- | --- | --- | | 问题 | 3.关于经营情况 | 27 | | 问题 | 4.关于财务性投资 | 58 | | 问题 | 5.关于其他 | 68 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 关于上海南芯半导体科技股份有限公司 向不特定对象发行可转债申请文件的审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2026] 230Z0084 号 上海证券交易所： 根据贵所于 2025 年 12 月 24 日对上海南芯半导体科技股份有限公司（以下 简称"公司"、"南芯科技"、"发行人"）出具的《关于 ...

上海南芯半导体科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审 核问询函回复的提示性公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。上海 南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 24 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于上海南芯半导体科技股份 有限公司向不特定对象发行可转债申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资） 〔2025〕186 号）（以下简称"《审核问询函》"），上交所审核机构对公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2026-005 特此公告。 上海南芯半导体科技股份有限公司董事会 2026 年 1 月 16 日 公司收到《审核问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《审核问询函》 提出的问题进行了认真研究和逐项落实，现根 ...

Core Viewpoint - Nanchip Technology emphasizes that short-term stock price fluctuations are influenced by multiple factors, including industry cycles, market sentiment, and macroeconomic conditions [2] Group 1: Company Performance - The company has seen continuous revenue growth in recent years, with revenue for the first three quarters of 2025 nearing the total revenue of the previous year [2] - Nanchip Technology is accelerating its efforts in AI computing power supply, smart automotive electronics, and AI edge computing [2] Group 2: Future Outlook - The company is committed to enhancing its revenue scale as it enters the new year [2] - Management and employees are focused on improving core competitiveness through technological innovation and deepening customer relationships [2] - The company believes that sustained business growth and market share expansion will lead to long-term value recognition by the market [2]

Core Viewpoint - Nanchip Technology has not yet engaged in direct exports to Europe but considers the European market a significant area for future expansion, particularly in the automotive and industrial sectors [1]. Group 1 - The company has responded to investor inquiries regarding its current business operations [1]. - The European market is identified as a key target for the company's growth strategy [1]. - The focus for expansion in Europe will primarily be on the automotive and industrial fields [1].

Group 1 - The company has not yet directly exported to European countries as of now [2] - The European market is identified as an important area for the company's future expansion, focusing primarily on the automotive and industrial sectors [2]

Core Viewpoint - Nanchip Technology (688484) has adjusted its plan for issuing convertible bonds, reducing the number of bonds and the total fundraising amount, which reflects a strategic shift in its financing approach [1]. Group 1: Stock Performance - As of January 12, 2026, Nanchip Technology's stock closed at 42.55 yuan, down 0.47% from the previous trading day [1]. - The stock opened at 42.88 yuan, reached a high of 42.88 yuan, and a low of 41.5 yuan, with a trading volume of 5.05 billion yuan and a turnover rate of 4.07% [1]. Group 2: Convertible Bond Issuance - The company announced a reduction in the number of convertible bonds to be issued from a maximum of 19,333,811 to 15,868,811 [1]. - The total amount of funds to be raised has been adjusted from a maximum of 193,338.11 million yuan to 158,688.11 million yuan [1]. - The allocation of the raised funds has been modified, with 39,109.08 million yuan designated for power management chips in the intelligent computing sector, 66,363.25 million yuan for automotive chips, and 53,215.78 million yuan for industrial application sensors and control chips [1]. - Other aspects of the bond issuance remain unchanged, and the adjustment has completed the necessary review procedures, pending approval from the stock exchange and registration with the securities regulatory commission [1].