Core Viewpoint - Southchip Semiconductor Technology (Shanghai) Co., Ltd. plans to issue convertible bonds to meet funding needs, expand operations, enhance competitiveness, and improve profitability [2][10]. Group 1: Necessity of Issuing Securities - The company aims to raise funds through the issuance of convertible bonds to support projects that will enhance its core competitiveness and sustainable development [2][3]. - The convertible bonds will be convertible into the company's A-share stock and will be listed on the Shanghai Stock Exchange's Sci-Tech Innovation Board [2]. Group 2: Selection of Issuance Objects - The issuance will target a wide range of investors, including individuals, legal entities, and investment funds, who hold accounts with the China Securities Depository and Clearing Corporation [3][4]. - Existing shareholders will have priority in the allocation of the bonds, with the specific allocation ratio to be determined based on market conditions [3][5]. Group 3: Pricing Principles and Methods - The pricing of the convertible bonds will be determined based on market conditions and the company's specific situation, with the bond interest rate subject to adjustment if bank deposit rates change [5][8]. - The initial conversion price will not be lower than the average trading price of the company's A-shares over the previous twenty trading days [6][8]. Group 4: Feasibility of the Issuance - The company has a well-functioning organizational structure and meets the legal requirements for issuing convertible bonds, including having sufficient average distributable profits to cover interest payments [10][11]. - The funds raised will be used for projects in the smart computing power sector, including the development of power management chips and automotive chips, aligning with national industrial policies [11][19]. Group 5: Compliance with Regulations - The issuance complies with the relevant provisions of the Securities Law and the Registration Management Measures, ensuring that the funds will not be used for non-productive expenditures [12][19]. - The company has established a sound internal control system and has received unqualified audit opinions for its financial statements over the past three years [16][17].

证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2025-054 上海南芯半导体科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了关于公 司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《上海南芯半导体科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件于 2025 年 9 月 8 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 向不特定对象发行可转换公司债券预案披露事项不代表审核、注册部门对于 本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向不特定对象发行可转换公司债 券预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议及上海证券交 易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会注册，敬请广大投资者注意投 资风险。 上海南芯半导体科技股份有限公司董事会 特 ...

Group 1 - The company, Nanchip Technology, announced on September 7 that it plans to issue convertible bonds to unspecified investors, with a total fundraising amount not exceeding 1.933 billion yuan [1] - The net proceeds from the fundraising, after deducting issuance costs, will be allocated to several projects, including the development and industrialization of power management chips in the intelligent computing field, automotive chips, and sensors and control chips for industrial applications [1]

证券代码：688484 证券简称：南芯科技 上海南芯半导体科技股份有限公司 Southchip Semiconductor Technology（Shanghai）Co.,Ltd. （中国（上海）自由贸易试验区盛夏路 565 弄 54 号（4 幢）1601） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二五年九月 上海南芯半导体科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 声明 1、本公司及全体董事会成员承诺本预案内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责 任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 3、本次向不特定对象发行可转换公司债券预案（以下简称"本预案"）是 公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册机关对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判 ...

证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2025-054 上海南芯半导体科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了关于公 司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《上海南芯半导体科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件于 2025 年 9 月 8 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 向不特定对象发行可转换公司债券预案披露事项不代表审核、注册部门对于 本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向不特定对象发行可转换公司债 券预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议及上海证券交 易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会注册，敬请广大投资者注意投 资风险。 特此公告。 上海南芯半导体科技股份有限公 ...

证券代码：688484 证券简称：南芯科技 上海南芯半导体科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）系上 海证券交易所科创板上市公司。为满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规模， 增强公司的综合竞争力，提升盈利能力，公司结合自身实际状况，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"）等相关规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本 次发行"；可转换公司债券以下简称"可转债"）的方式募集资金。 上海南芯半导体科技股份有限公司 Southchip Semiconductor Technology（Shanghai）Co.,Ltd. （中国（上海）自由贸易试验区盛夏路 565 弄 54 号（4 幢）1601） 向不特定对象发行可转换公司债券 方案论证分析报告 二〇二五年九月 一、本次发行证券种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可 ...

上海南芯半导体科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发 行人"）可转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的职权、 义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的 《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》及上海证券交 易所（以下简称"上交所"）发布的《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发 行实施细则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及上交所相关业务规则的规定，并结合《上海南芯半导体科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司实际情况，特制定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《上海南芯半导体科技股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"），债券持有人为 通过认购、交易、受让、继承或其他合法方式取得本次可转债的投资者。公司将 聘 ...

上海南芯半导体科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"或"南芯科技"）拟 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"），根据《国务院办 公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 [2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国 发[2014]17 号）和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于 首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告 [2015]31 号）等相关法律、法规及规范性文件的要求，为保障中小投资者知情权， 维护中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出 了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报拟采取的措施能够得到切实履 行做出了承诺，具体如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 证券代码：688484 证 ...

上海南芯半导体科技股份有限公司 一、制定本规划的原则 公司董事会根据《公司章程》的规定，结合现阶段经营实际和项目投资资金 需求，在充分考虑股东要求和意愿的基础上，统筹兼顾股东回报与公司长远发展， 注重股利分配政策的稳定性和可行性。通过建立科学、合理及高效的投资者回报 规划与机制，重视对投资者的合理投资回报且兼顾公司的长远利益及可持续发展， 保证股东长期利益的最大化，从而对利润分配作出制度性安排。 二、制定本规划考虑的因素 三、未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 （一）分配方式 公司采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分 配股利，其中优先以现金分红方式分配股利。公司具备现金分红条件的，应当采 用现金分红进行利润分配。公司采用股票股利进行利润分配的，应当充分考虑公 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为完善和健全上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和 理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 ...

证券代码：688484 证券简称：南芯科技 Southchip Semiconductor Technology（Shanghai）Co.,Ltd. （中国（上海）自由贸易试验区盛夏路 565 弄 54 号（4 幢）1601） 关于本次募集资金投向 属于科技创新领域的说明 二〇二五年九月 1 上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司证 券发行注册管理办法》等有关规定，结合公司本次向不特定对象发行可转换公司 债券方案及实际情况，对向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投向是否属 于科技创新领域进行了研究，制定了《关于本次募集资金投向属于科技创新领域 的说明》（以下简称"本说明"），具体内容如下： 一、公司的主营业务 上海南芯半导体科技股份有限公司 公司是国内领先的模拟和嵌入式芯片设计企业之一，主营业务为模拟与嵌入 式芯片的研发、设计和销售，专注于电源及电池管理领域，为客户提供高性能、 高品质与高经济效益的完整解决方案。 公司现有产品已覆盖移动设备电源管理芯片（含有线充电管理芯片、无线充 电管理芯片、锂电管理芯片、显示电源管理芯片、其他移动设备电源管理芯片）、 智慧能源电源管理芯片、通用电 ...