中信证券股份有限公司 关于普冉半导体（上海）股份有限公司 使用部分超募资金增加募投项目投资额暨调整募投项目实 施进展的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）担任普冉半导 体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"、"普冉股份"）首次公开发行 A 股股 票并上市的保荐机构和持续督导机构，根据《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律法规的有关规定，对普冉股 份使用部分超募资金增加募投项目投资额暨调整募投项目实施进展事项进行了 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 22 日出具的《关于同意普冉半 导体（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 2111 号），公司首次公开发行人民币普通股（A）股 9,057,180 股，每股发行价 格为 148.90 元，募集资金总额为人民币 134,861.4102 万元；扣除发行费用后实 际募集资金净额为人民币 124,554.5364 万元 ...

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2024-045 普冉半导体（上海）股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，普冉半导体（上海）股份有限 公司（以下简称"公司"、"本公司"）就 2024 年半年度（以下又称"报告期"）募 集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准普冉半导体（上海）股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2111 号）核准，普冉半导体（上海） 股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）向社会公开发行人民币普通股（A 股） 9,057,180.00 股，发行价格为 148.90 元/股，募集资金总额为 1,348,6 ...

2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 12 日 15 点 00 分 证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2024-051 普冉半导体（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开地点：上海市浦东新区申江路 5005 弄 1 号楼 9 楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股 ...

中信证券股份有限公司 关于普冉半导体（上海）股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）为普冉半导 体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"、"普冉股份"、"发行人"）首次 公开发行股票并上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法》等法律法 规，对普冉股份首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了核查，核查情况及核 查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意普冉半导体（上海）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2111 号），普冉半导体（上海）股 份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）9,057,180 股，并于 2021 年 08 月 23 日在上海证券交易所科创板挂牌上市，发行完成后总股本为 36,228,719 股， 其中有限售条件流通股 28,489,468 股，无限售条件流通股 7,739,251 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，锁定期自公司股票上 市之日 ...

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2024-043 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 44,378,866 股。 本次股票上市流通总数为 44,378,866 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 8 月 23 日。 一、 本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意普冉半导体（上海）股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2111 号），普冉半导体（上海） 股份有限公司（以下简称"公司"、"普冉股份"、"发行人"）首次向社会公 开发行人民币普通股（A 股）9,057,180 股，并于 2021 年 08 月 23 日在上海证券交 易所科创板挂牌上市，发行完成后总股本为 36,228,719 股，其中有限售条件流通 股 28,489,468 股，无限售条件流通股 7,739,251 股。 普冉半导体（上海）股份有限公司 本次上市流通的 ...

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" rating for the company [2]. Core Views - The company is expected to achieve approximately 880 million in revenue for the first half of 2024, representing a year-on-year growth of about 87.80%. The net profit attributable to the parent company is projected to be around 128 million, with a net profit excluding non-recurring gains and losses estimated at approximately 143 million [1][6]. - The second quarter of 2024 is anticipated to see revenue of about 475 million, reflecting a quarter-on-quarter growth of approximately 17.32%, marking a new high for quarterly revenue since the company's establishment [1]. - The demand for the company's main products has improved compared to the same period last year, driven by the recovery in the consumer electronics sector, including IOT, wearable devices, smartphones, and smart home applications [1][6]. - The company has maintained a stable performance in its non-volatile memory product line and is actively expanding its market share while promoting the successful mass production of new products [1][6]. Summary by Relevant Sections Financial Performance - The company forecasts revenues of 1,127.05 million, 1,655.96 million, 2,086.45 million, and 2,588.96 million for the years 2023A, 2024E, 2025E, and 2026E respectively, with growth rates of 21.87%, 46.93%, 26.00%, and 24.08% [7]. - The net profit attributable to the parent company is expected to be -48.27 million in 2023A, followed by 267.44 million, 335.00 million, and 413.22 million in the subsequent years, with growth rates of -158.06%, 654.00%, 25.26%, and 23.35% respectively [7]. - The report projects a PE ratio of 33.38, 26.65, and 21.60 for the years 2024E, 2025E, and 2026E [7]. Market Context - The report highlights a positive industry outlook, with the global semiconductor market expected to grow from 588.36 billion to 611.23 billion, reflecting a 4% increase. The storage semiconductor market is projected to see a significant year-on-year growth of 76.8% [2][6]. - The company has established a stable customer network in China, covering major brands such as OPPO, vivo, Xiaomi, Samsung, Lenovo, Midea, HP, and Panasonic [6].

Financial Performance - The company expects to achieve a net profit attributable to shareholders of approximately 128 million yuan for the first half of 2024, an increase of about 206.25% compared to the same period last year[11]. - Estimated operating revenue for the first half of 2024 is approximately 880 million yuan, representing an increase of about 87.80% year-on-year, which is an increase of approximately 411.43 million yuan compared to the previous year[10]. - The second quarter of 2024 is projected to generate approximately 475 million yuan in operating revenue, a quarter-on-quarter increase of about 17.32%, marking a new high for quarterly revenue since the company's establishment[5]. - The company anticipates a net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, of approximately 143 million yuan for the first half of 2024, an increase of about 20.80% compared to the same period last year[12]. - The estimated total profit for the reporting period is expected to increase by approximately 11.12 million yuan due to improved market conditions and reduced asset impairment losses[5]. Market Conditions - The significant increase in revenue is attributed to the recovery in demand for consumer electronics such as IoT devices, wearables, smartphones, and smart home products[5]. - The company has successfully expanded its market share in non-volatile memory products and is actively promoting the mass production of new products[5]. - The fair value change losses on certain trading financial assets are expected to decrease by approximately 17.28 million yuan, impacting the total profit for the reporting period[5]. Cautionary Notes - The company emphasizes that the performance forecast is based on preliminary calculations and has not been audited by certified public accountants[4]. - Investors are advised to pay attention to investment risks as the data provided is subject to change pending the official financial report[7].