| 交易类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 深圳港集团有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二三年十月 交易各方声明 本摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重大资产 重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文同时刊载于深圳证券交 易所网站。 股票代码：000088 股票简称：盐田港 上市地点：深圳证券交易所 深圳市盐田港股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） 一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证报告书及其摘要的内容真实、 准确和完整，并对报告书的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转 让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停 转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和 证券 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳证券交易所《关于深圳市盐田港股份有限 公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核 问询函》之核查意见（修订稿） 独立财务顾问 二〇二三年十月 1 深圳证券交易所上市审核中心： 按照深圳证券交易所上市审核中心下发的《关于深圳市盐田港股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函[2023]130008 号， 以下简称"审核函"）相关要求，国信证券股份有限公司（以下简称"独立财务 顾问"、"本独立财务顾问"）作为深圳市盐田港股份有限公司的独立财务顾问， 就审核函所列问题逐条进行了认真核查及落实，现就相关问题作出书面回复如下。 如无特别说明，本核查意见中所述的简称或名词的释义与《深圳市盐田港股 份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草 案）（修订稿）》中"释义"所定义的简称或名词的释义具有相同的涵义。 本核查意见中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原 因造成。 本核查意见中的字体： | 审核函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对审核函所列问题的回复 | 宋体 | | 对本核查意见的修 ...

北京中企华资产评估有限责任公司关于深圳证券交易所 《关于深圳市盐田港股份有限公司发行股份购买资产并 募集配套资金申请的审核问询函》 之核查意见 深圳证券交易所上市审核中心： 按照深圳证券交易所上市审核中心下发的《关于深圳市盐田港股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函[2023]130008号，以 下简称"审核函"）相关要求，北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称"中 企华"）作为深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"或者"盐田港"）的 评估机构就审核函所列问题逐条进行了认真核查及落实，现就相关问题作出书面回 复。 如无特别说明，本回复中所使用的简称与重组报告书中释义所定义的简称具有 相同含义。本回复中任何表格中若出现总数与表格所列数值总和不符，如无特殊说 明则均为采用四舍五入而致。 本回复中的字体： | 审核函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对审核函所列问题的回复 | 宋体 | | 对审核函回复的修改、补充 | 楷体（加粗） | 1 问题一、申请文件显示：（1）本次交易标的深圳市盐港港口运营有限公司（以 下简称港口运营公司）利润来源主要为持 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：000088 证券简称：盐田港 深圳市盐田港股份有限公司 | | 税）。公司2023年半年度没有利润分配计划。谢谢！ | | --- | --- | | | 3.公司业绩和汇率波动有什么关系吗 | | | 答:您好，感谢您对公司的关注。公司参股企业盐田国际 | | | （一二期）以港币为记账本位币，公司确认投资收益时按当年平 | | | 均汇率进行折算。公司本部及其他控参股企业以人民币为记账本 | | | 位币。谢谢！ | | | 4.港口收费上升空间如何 | | | 答:您好，感谢您对公司的关注。目前，公司控股经营的惠 | | | 州港荃湾港区为煤炭专用码头，黄石新港是集散货、件杂、集装 | | | 箱和多式联运业务功能为一体的综合性港口，津市港是集大宗散 | | | 杂货、集装箱、港口物流与服务以及保税物流为一体的综合性港 | | | 口。公司参股企业盐田国际集装箱码头有限公司和深圳盐田港西 | | | 港区码头有限公司经营盐田港区，盐田港区为专业集装箱码头。 | | | 装卸费率是指港口对货物装卸、转栈、翻装等作业而规定的收费 | | | 标准。2022年，交通运输部会同 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2023-57 1 会议召开时间：2023 年 9 月 26 日（星期二）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开网址：价值在线（www.ir-online.cn） 2023 年 9 月 26 日（星期二）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办 2023 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间和方式 会议召开时间：2023 年 9 月 26 日（星期二）15:00-16:00 深圳市盐田港股份有限公司 关于举办2023年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 会议问题征集：投资者可于 2023 年 9 月 26 日前访问网址 https://eseb.cn/189FfTnPKJG 或扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注 的问题进行回答。 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）已于 ...

股份有限公司关于深圳证券交易所〈关于深圳市盐田港股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函〉之回复》等相关回复文 件。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 5 月 17 日向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）报送了发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重组"）的申请文 件，并于 2023 年 5 月 23 日收到深交所的受理通知，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 25 日披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2023- 31）。 公司于 2023 年 6 月 5 日收到深交所下发的《关于深圳市盐田港股份 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函 〔2023〕130008 号）（以下简称"审核问询函"），要求公司应当在收到审 核问询函之日起 30 日内披露审核问询函回复并将回复文件报送深交所。 公司在收到审核问询函后立即组织 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755)8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：http://www.shujin.cn 广东信达律师事务所 关于深圳市盐田港股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法 律 意 见 书 信达会字[2023]第 258 号 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 致：深圳市盐田港股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称《规则》）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《深圳 市盐田港股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，广东信达律师事 务所（以下简称"信达"）接受深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托，指派何谦律师、欧阳斯曼律师（以下简称"信达律师"）出席贵公司2023年 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2023-55 深圳市盐田港股份有限公司 第八届监事会临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盐田港股份有限公司监事会 2023 年 9 月 13 日 1 附件： 深圳市盐田港股份有限公司第八届监事会临时会议于 2023 年 9 月 12 日以现场方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 9 月 5 日以书 面或电子邮件方式送达全体监事，会议由股东监事凌平女士召集并主 持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议符合《公司法》 和《公司章程》的规定。经与会监事审议并表决通过以下事项： 审议通过关于选举公司第八届监事会主席的议案，此项议案获得 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 选举凌平女士为公司第八届监事会主席。 凌平女士的简历详见附件。 特此公告。 简 历 凌平，女，中共党员，在职本科学历，会计师、注册会计师职称。 2004 年 12 月-2006 年 5 月任深圳市钻石硬质合金有限公司财务负责 人；2006 年 5 月-2011 年 7 月先后任深圳能源物流有限公 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2023-54 深圳市盐田港股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1.本次股东大会无否决提案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议地点：深圳市盐田区深盐路 1289 号海港大厦一楼会议室。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.现场会议主持人：公司董事长乔宏伟先生。 4.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 5.会议召开的日期和时间： （1）现场会议：2023 年 9 月 12 日下午 14:50。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2023 年 9 月 12 日（星期二）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00 —15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 12 日（星 期二）9:15—15:00 期间的任意时间。 6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 428,587,086.14, representing a 14.62% increase compared to CNY 373,923,202.75 in the same period last year[11]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 317,427,463.88, up 35.12% from CNY 234,927,475.73 year-on-year[11]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 302,054,248.62, reflecting a 30.49% increase from CNY 231,481,062.29 in the previous year[11]. - The basic earnings per share increased to CNY 0.1411, a rise of 35.02% compared to CNY 0.1045 in the same period last year[11]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 353,653,425.19, up from CNY 313,281,089.47 in the first half of 2022, reflecting a growth of 12.9%[102]. - The total profit for the first half of 2023 was CNY 257,915,603.58, compared to CNY 206,858,886.61 in the first half of 2022, marking an increase of 24.6%[104]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 16,728,082,075.32, showing a 2.03% increase from CNY 16,395,641,423.33 at the end of the previous year[11]. - The net assets attributable to shareholders increased to CNY 9,705,372,993.88, up 2.37% from CNY 9,480,441,083.76 at the end of the previous year[11]. - The company's total liabilities were CNY 5,587,779,483.97, slightly up from CNY 5,541,486,412.08, showing a marginal increase of about 0.84%[96]. - The company's long-term borrowings amounted to CNY 4,392,074,107.39, which is 26.26% of total liabilities, slightly down from 26.46% at the end of the previous year[31]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 222,321,524.21, down 17.80% from CNY 270,452,540.63 in the same period last year[11]. - The cash inflow from investment income reached CNY 809 million in the first half of 2023, compared to CNY 36 million in the same period of 2022, marking a substantial increase of 2,130%[107]. - The cash received from tax refunds in the first half of 2023 was CNY 34,828,221.14, down from CNY 165,334,641.05 in the same period of 2022, a decrease of 78.9%[106]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of CNY 608 million in the first half of 2023, contrasting with a decrease of CNY 116 million in the same period of 2022[107]. Investments and Projects - The company has accelerated its port investment layout, with significant projects like the Changde Port and Xiaomo Port enhancing its operational capacity[19]. - The total investment amount for the Shenzhen-Huizhou Expressway expansion project is CNY 251,020,000, with a cumulative actual investment of CNY 3,679,921,100, representing a progress of 23%[35]. - The total investment for the Huangshi New Port Phase I Project is CNY 1,194,100, with a cumulative actual investment of CNY 598,148,220, achieving 100% of the expected return of CNY 219,461,600[35]. - The company plans to acquire 100% equity of Shenzhen Port Group's port operation company through a combination of issuing shares and cash payments, with the fundraising amount not exceeding 100% of the transaction price[81]. Operational Challenges and Strategies - The company is facing operational pressures in its warehousing business due to global economic trade slowdowns and rising costs[18]. - The company plans to enhance its port operation management capabilities and accelerate the construction of smart green ports to achieve high-quality development[55]. - The company will closely monitor highway toll policies and develop comprehensive response plans to mitigate operational risks associated with highway expansion projects[56]. - The company aims to enhance service quality in its warehousing business to maintain stable growth amid oversupply in the logistics warehouse sector[56]. Compliance and Governance - All board members attended the meeting to review the half-year report, ensuring the accuracy and completeness of the financial statements[2]. - The company has not encountered any issues with the disclosure of raised funds, ensuring timely and accurate reporting[47]. - The company has maintained compliance with regulations regarding the management and use of raised funds[47]. - The financial statements have been approved by the board on August 30, 2023, ensuring compliance with regulatory requirements[123]. Market and Economic Conditions - The overall economic recovery in China has positively impacted the company's performance, with trade structures continuing to optimize[19]. - The global economic recovery is slowing, with the IMF projecting world trade growth to decline from 5.2% in 2022 to 2.0% in 2023, posing risks to the port industry[54]. - The company will actively explore market opportunities and integrate port business resources to improve operational efficiency amid increasing competition and overcapacity in domestic ports[55].