股票代码：000514 股票简称：渝开发 关于重庆渝开发股份有限公司 申请向特定对象发行股票 的审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （住所：深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦 16-26 层） 二〇二四年十月 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 9 月 10 日出具的《关于重庆渝开发股份有限公司申请向特定 对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120037 号）（以下简称"审核 问询函"）已收悉。重庆渝开发股份有限公司（以下简称"渝开发""发行人" 或"公司"）与国信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）、重庆树深律师 事务所（以下简称"发行人律师"）、重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"申报会计师"）等相关方对审核问询函所列问题进行了逐项核查， 现回复如下，请审核。 如无特别说明，本问询函回复使用的简称与《重庆渝开发股份有限公司向特 定对象发行股票募集说明书（申报稿）》（以下简称"募集说明书"或"《募集 说明书（申报稿）》"）中的释义相同。本回复中若出现总计数尾数与所列数值 总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 | 审核问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | --- | -- ...

国信证券股份有限公司关于 重庆渝开发股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16~26 层） 保荐人声明 本保荐人及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及深圳证券交易所的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市 保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-3-2 深圳证券交易所： 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"渝开发"、"发行人"或"公司"） 拟申请向特定对象发行股票。国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、 "保荐人"）认为发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》以及《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规和规范性 文件的规定，同意向贵所保荐重庆渝开发股份有限公司申请向特定对象发行股 票。现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 ...

关于重庆渝开发股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复的专项说明 深圳证券交易所： 重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"）审计了重庆 渝开发股份有限公司（以下简称"渝开发"或"发行人"、"公司"）2021 年度、 2022 年度、2023 年度的财务报表，并分别于 2022 年 3 月 24 日出具了重康会表 审报字（2022）第 15 号的无保留意见审计报告、2023 年 3 月 23 日出具了重康 会表审报字（2023）第 15 号的无保留意见审计报告、2024 年 4 月 24 日出具了 康华表审（2024）A324 号的无保留意见审计报告。 我们对财务报表执行审计程序的目的，是对财务报表是否在所有重大方面按 照企业会计准则的规定编制，是否公允反映渝开发 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日及 2023 年 12 月 31 日的公司财务状况以及 2021 年度、2022 年度及 2023 年度的公司经营成果和现金流量表发表审计意见，不是对上述财务报表中 的个别项目的金额或个别附注单独发表意见。 根据深圳证券交易所（以下简称"贵所"）于 20 ...

国信证券股份有限公司关于 重庆渝开发股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16~26 层） 保荐人声明 本保荐人及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、法 规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行 保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-1-2 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐代表人情况 张爽先生：金融学硕士、保荐代表人。2011 年 6 月进入国信证券从事投资 银行业务，参与或负责完成了深城交 IPO、蓝思科技 IPO、金龙机电重大资产重 组、云内动力定增、蓝思科技公司债、科恒股份公司债、领益科技公司债、渝迈 瑞公司债、渝双公司债、科恒股份重大资产重组、铭普光磁重大资产重组、锦鸡 股份可转债等项目，作为财务顾问主办人参与特区建工以重整的形式收购广 ...

2024 年 10 月 27 日，重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 董事会第二十六次会议审议通过了《关于全资子公司重庆渝开发物业管理有限 公司吸收合并全资子公司重庆渝开发资产经营管理有限公司并增加注册资本金 的议案》，董事会同意全资子公司重庆渝开发物业管理有限公司（以下简称"物 业公司"）吸收合并全资子公司重庆渝开发资产经营管理有限公司（以下简称"资 产公司"）并将物业公司注册资本增加到 1500 万元，同时授权公司经理层办理 资产转移、权属变更等程序和手续。 证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-071 本次吸收合并事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。 重庆渝开发股份有限公司 关于全资子公司重庆渝开发物业管理有限公司吸收合并全资子公司重 庆渝开发资产经营管理有限公司并增加注册资本金的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 二、吸收合并方的基本情况 1、公司名称：重庆渝开发物业管理有限公司 2、成立日期：1999 年 ...

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-075 重庆渝开发股份有限公司 向特定对象发行股票 募集资金运用可行性分析报告（修订稿） 2024 年 10 月 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票预计发行数量不超过 16,500 万股（含本数），本次 募集资金总额不超过 70,000 万元（含本数），拟用募集资金投入以下项目： 本次向特定对象发行股票募集资金净额少于项目总投资的部分，公司将利用 其他方式予以解决。本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据项 目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。 如果本次实际募集资金净额相对于拟募集资金投资额存在不足，在不改变拟 投资项目的前提下，董事会可对上述单个或多个投资项目的拟投入募集资金金额 进行调整，或者通过自筹资金弥补不足部分。 二、本次募集资金投资项目的必要性与可行性分析 （一）格莱美城项目 本项目位于重庆沙坪坝区西永。本项目规划用地面积 109,792.00 平方米，总 建筑面积 351,454.62 平方米，容积率 2.43，为普通住宅项目，主要由 18 栋高层 住宅以及沿街商业和相关配套设施组 ...

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-072 重庆渝开发股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 2024 年 10 月 27 日公司第十届董事会第二十六次会议审议通过 《关于续聘重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财 务审计机构和内控审计机构的议案》，董事会同意续聘重庆康华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称："康华会师所"）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并确定公司 2024 年度财务 审计和内控审计费用合计 68 万元，其中财务报告审计费 50 万元， 内控审计费 18 万元。该议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东 大会时间另行通知。 公司续聘康华会师所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | 重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | ...

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-073 重庆渝开发股份有限公司 向特定对象发行股票 预案（修订稿） 2024 年 10 月 重庆渝开发股份有限公司 向特定对象发行股票预案（修订稿） 发行人声明 1、公司及董事会全体成员承诺：本预案内容不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 2、本次发行完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次发行 引致的投资风险由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次发行的说明，任何与之不一致声明均属不实 陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项 的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准或注册。 2 重庆渝开发股份有限公司 向特定对象发行股票预案（修订稿） 重大事项提示 1、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第十届董事会第二次会议、 2023 年第三次临时股东大会、第十届董事会第六次会议、2023 年第四次临时股 东大会、第十届董事会第二十次会议及 2024 ...

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-074 重庆渝开发股份有限公司 向特定对象发行股票发行方案 论证分析报告（修订稿） 2024 年 10 月 | 释 义 4 | | --- | | 一、本次向特定对象发行股票的背景与目的 5 | | （一）本次向特定对象发行的背景 5 | | （二）本次向特定对象发行股票的目的 6 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 7 | | （一）本次发行证券的品种选择 7 | | （二）本次发行证券的必要性 7 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 8 | | （一）本次发行对象选择范围及其适当性 8 | | （二）本次发行对象数量及其适当性 9 | | （三）本次发行对象标准及其适当性 9 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 9 | | （一）本次发行定价的原则和依据 9 | | （二）本次发行定价的方法和程序 10 | | 五、本次发行方式的可行性 11 | | （一）本次发行符合《证券法》规定的发行条件 11 | | （二）本次发行符合《注册管理办法》的相关规定 11 | | （三）本次发行程序合法合规 ...

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-067 重庆渝开发股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提示： 1、重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票 事宜已经公司 2023 年第三次临时股东大会、2023 年第四次临时股东大会 及 2024 年第三次临时股东大会审议通过，如法律法规、证券监管部门对向 特定对象发行股票政策有新的规定，以及市场情况发生变化，除涉及有关法 律法规和《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项的，授权董事会根 据国家有关规定、有关政府部门和证券监管部门要求（包括对本次发行申请 的审核反馈意见）、市场情况和公司经营实际情况，对包括本次发行方案、 募集资金投向等在内的与本次发行相关事项、文件进行调整、修订并继续办 理本次发行事宜。鉴于公司委托重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任 公司以 2024 年 6 月 30 日为基准日，重新出具了可研报告，本次向特定对 象发行股票之拟募投项目根据市场情况修改了经济效益测算等相关内容，不 涉及发行方 ...