证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-101 重庆渝开发股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集 说明书等申请文件二次更新的提示性公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 10 日 收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于重庆渝开发股 份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕 120037 号）（以下简称"《审核问询函》"）。深交所对公司向特定对象 发行股票的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。 公司按照《审核问询函》的要求，会同相关中介机构针对《审核问 询函》所列问题进行了认真研究和回复，并结合公司 2024 年 8 月 29 日 披露的《2024 年半年度报告》，对募集说明书等相关申请文件涉及的财 务数据等相关内容进行了更新。（具体内容请查阅 2024 年 8 月 29 日公司 在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的相关公告） 2024 年 12 月 9 日，公司召开第 ...

股票简称:渝开发 股票代码:000514 重庆渝开发股份 向特定对象发 募集说明书 (修订稿) 保荐人(主承销商) 国信证券股份有限公司 GUOSEN SECURITIES CO.,LTD. (住所:深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦 16-26 层) 二〇二四年十二月 重庆渝开发股份有限公司 募集说明书（修订稿） 发行人声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员，控股股东承诺本募集说明书内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原 则履行承诺，并承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证募集说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或 ...

国信证券股份有限公司关于 重庆渝开发股份有限公司 主板向特定对象发行股票的 发行保荐书 保荐人（主承销商） （注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16~26 层） 保荐人声明 本保荐人及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、法 规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行 保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-1-2 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐代表人情况 张爽先生：金融学硕士、保荐代表人。2011 年 6 月进入国信证券从事投资 银行业务，参与或负责完成了深城交 IPO、蓝思科技 IPO、金龙机电重大资产重 组、云内动力定增、蓝思科技公司债、科恒股份公司债、领益科技公司债、渝迈 瑞公司债、渝双公司债、科恒股份重大资产重组、铭普光磁重大资产重组、锦鸡 股份可转债等项目，作为财务顾问主办人参与特区建工以重整的形式收购 ...

| 一、《审核问询函》问题 1: | 6 | | --- | --- | | 二、《审核问询函》问题 2: | 19 | | 三、《审核问询函》问题 3: | 48 | | 四、《审核问询函》问题 4: | 86 | | 第二部分 发行人本次发行相关事项的更新 | | | 一、本次发行方案 | 88 | | 二、发行人本次发行的授权和批准 | 91 | | 三、本次发行的主体资格 | 94 | | 四、本次发行的实质条件 | 94 | | 五、发行人的设立 | 99 | | 六、发行人的独立性 | 99 | | 七、发行人的控股股东和实际控制人 | 99 | | 八、发行人的股本及演变 | 100 | | 九、发行人的业务 | 100 | | 十、关联交易及同业竞争 | 100 | | 十一、发行人的主要资产 | 119 | | 十二、发行人的重大债权债务 | 122 | | 十三、重大资产变化及收购兼并 | 124 | | 十四、章程的制定与修改 | 124 | | 十五、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 | 124 | | 十六、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 | 124 | | ...

国信证券股份有限公司关于 重庆渝开发股份有限公司 主板向特定对象发行股票的 上市保荐书 保荐人（主承销商） （住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16~26 层） 保荐人声明 本保荐人及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及深圳证券交易所的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市 保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-3-2 深圳证券交易所： 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"渝开发"、"发行人"或"公司"） 拟申请向特定对象发行股票。国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、 "保荐人"）认为发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》以及《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规和规范性 文件的规定，同意向贵所保荐重庆渝开发股份有限公司申请向特定对象发行股 票。现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 ...

股票代码：000514 股票简称：渝开发 关于重庆渝开发股份有限公司 主板向特定对象发行股票的 审核问询函的回复报告 （修订稿） 保荐人（主承销商） （住所：深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦 16-26 层） 二〇二四年十二月 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 9 月 10 日出具的《关于重庆渝开发股份有限公司申请向特定 对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120037 号）（以下简称"审核 问询函"）已收悉。重庆渝开发股份有限公司（以下简称"渝开发""发行人" 或"公司"）与国信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）、重庆树深律师 事务所（以下简称"发行人律师"）、重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"申报会计师"）等相关方对审核问询函所列问题进行了逐项核查， 现回复如下，请审核。 如无特别说明，本问询函回复使用的简称与《重庆渝开发股份有限公司向特 定对象发行股票募集说明书（申报稿）》（以下简称"募集说明书"或"《募集 说明书（申报稿）》"）中的释义相同。本回复中若出现总计数尾数与所列数值 总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 | 审核问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | ...

问题一 关于重庆渝开发股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复的专项说明 深圳证券交易所： 重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"）审计了重 庆渝开发股份有限公司（以下简称"渝开发"或"发行人"、"公司"）2021 年度、2022 年度、2023 年度的财务报表，并分别于 2022 年 3 月 24 日出具了重 康会表审报字（2022）第 15 号的无保留意见审计报告、2023 年 3 月 23 日出具 了重康会表审报字（2023）第 15 号的无保留意见审计报告、2024 年 4 月 24 日 出具了康华表审（2024）A324 号的无保留意见审计报告。 我们对财务报表执行审计程序的目的，是对财务报表是否在所有重大方面 按照企业会计准则的规定编制，是否公允反映渝开发 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日及 2023 年 12 月 31 日的公司财务状况以及 2021 年度、2022 年度 及 2023 年度的公司经营成果和现金流量表发表审计意见，不是对上述财务报表 中的个别项目的金额或个别附注单独发表意见。 根据深圳证券交易所（以下简称"贵所"） ...

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-097 重庆渝开发股份有限公司 向特定对象发行股票发行方案 论证分析报告（二次修订稿） 2024 年 12 月 | 释 义 4 | | --- | | 一、本次向特定对象发行股票的背景与目的 5 | | （一）本次向特定对象发行的背景 5 | | （二）本次向特定对象发行股票的目的 6 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 7 | | （一）本次发行证券的品种选择 7 | | （二）本次发行证券的必要性 7 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 8 | | （一）本次发行对象选择范围及其适当性 8 | | （二）本次发行对象数量及其适当性 9 | | （三）本次发行对象标准及其适当性 9 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 9 | | （一）本次发行定价的原则和依据 9 | | （二）本次发行定价的方法和程序 10 | | 五、本次发行方式的可行性 11 | | （一）本次发行符合《证券法》规定的发行条件 11 | | （二）本次发行符合《注册管理办法》的相关规定 11 | | （三）本次发行程序合法 ...

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-100 重庆渝开发股份有限公司 关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议之 补充协议暨关联交易的公告 特别提示 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 股票事宜已经公司 2023 年第三次临时股东大会、2023 年第四次临时 股东大会及 2024 年第三次临时股东大会审议通过，并于 2024 年 8 月 23 日获得深圳证券交易所（以下简称"深交所"）正式受理。根据深 交所进一步完善和补充意见，公司对格莱美城项目、贯金和府一期项 目、南樾天宸一、二期高层项目等 3 个房地产募投项目的社区底商和 幼儿园部分投入进行了重新测算并扣减。调整后，本次发行募集资金 总额由"不超过 70,000 万元"调整为"不超过 64,000 万元"，扣除 发行费用后将用于公司格莱美城、贯金和府一期项目、南樾天宸一、 二期高层项目共 3 个项目以及补充流动资金。为此，需要对原公司与 控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称"重庆城 投"）于 2023 年 6 月 27 日签署的《附条件生效的股份认购协议》中 的相关内容进行调整补充，该调整不 ...

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-098 重庆渝开发股份有限公司 向特定对象发行股票 募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿） 2024 年 12 月 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票预计发行数量不超过 16,500 万股（含本数），本次 募集资金总额不超过 64,000 万元（含本数），拟用募集资金投入以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 格莱美城项目 | 160,060.85 | 12,000.00 | | 2 | 贯金和府一期项目 | 104,545.86 | 21,000.00 | | 3 | 南樾天宸一、二期高层项目 | 95,155.73 | 12,000.00 | | 4 | 补充流动资金 | 19,000.00 | 19,000.00 | | | 合计 | 378,762.44 | 64,000.00 | 本次向特定对象发行股票募集资金净额少于项目总投资的部分，公司将利用 其他方式予以解决。本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根 ...