证券代码：000599.SZ 证券简称：青岛双星 上市地点：深圳证券交易所 青岛双星股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 摘要 | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产交易 | 双星集团有限责任公司、青岛城投创业投资有限公司、青岛国 | | 对方 | 信资本投资有限公司、青岛双星投资管理有限公司、青岛国信 | | | 创新股权投资管理有限公司 | | 募集配套资金认购方 | 包括双星集团有限责任公司在内不超过35名符合条件的特定投 | | | 资者 | 独立财务顾问 二〇二四年九月 1 青岛双星股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证报告书及其摘要内容的真实、准确、 完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易所披露或提 供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或 ...

关于担任青岛双星股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易独立财务顾问的承诺函 青岛双星股份有限公司（以下简称"青岛双星"）拟发行股份及支付现金购 买青岛星投股权投资基金中心（有限合伙）全部财产份额及青岛星微国际投资有 限公司 0.0285%的股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。中国国际金融 股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的独立财务顾问，根 据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办 法》等有关规定，就本次交易相关事项进行了尽职调查并发表了独立核查意见， 现就相关事项承诺如下： 1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与青岛双星披露的文件内容不存在实质性差异； 2、本独立财务顾问已对青岛双星披露的文件进行充分核查，确信披露文件 的内容与格式符合要求； 3、本独立财务顾问有充分理由确信本次交易方案符合法律、法规和中国证 券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 中国国际金融股份有限公司 4、本独立财务顾问就本次交易出具的 ...

中国国际金融股份有限公司 关于青岛双星股份有限公司本次交易 符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等 廉洁从业风险防控的意见》的相关规定 之核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"独立财务顾问"）作 为青岛双星股份有限公司（以下简称"上市公司"）发行股份及支付现金购买青 岛星投股权投资基金中心（有限合伙）全部财产份额及青岛星微国际投资有限公 司 0.0285%的股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"、"本项目"）的独立财 务顾问，按照《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风 险防控的意见》（证监会公告[2018]22 号）的规定，就独立财务顾问及上市公司 在本次交易中聘请第三方机构或个人（以下简称"第三方"）的行为进行核查并 发表如下意见： 一、本次交易中聘请第三方等相关行为的核查情况 （一）独立财务顾问有偿聘请第三方等相关行为的核查 1 | 执行事务合伙人/负责人 | 颜羽 | | --- | --- | | 经营范围/执业领域 | 证券业务等中国法律法规允许开展的业务 | | 实际控制人（如有） 无 | | 嘉源持有编号为 31110000E000184 ...

青岛双星股份有限公司董事会 关于本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一 条规定的不得向特定对象发行股票情形的说明 青岛双星股份有限公司（以下简称"青岛双星"、"公司"）拟发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"），最终实现青岛双 星间接持有锦湖轮胎株式会社（KUMHO TIRE CO., INC.，以下简称"锦湖轮胎"） 45%的股份并控股锦湖轮胎。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"）第十一条规定进行了审慎分析，公司董事会认为， 就本次交易，公司不存在不得向特定对象发行股票的如下情形： 1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； 2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相 关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意 见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见 所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的 除外； 3、现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或 者最近一年受 ...

证券代码：000599.SZ 证券简称：青岛双星 上市地点：深圳证券交易所 青岛双星股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产交易 | 双星集团有限责任公司、青岛城投创业投资有限公司、青岛国 | | 对方 | 信资本投资有限公司、青岛双星投资管理有限公司、青岛国信 | | | 创新股权投资管理有限公司 | | 募集配套资金认购方 | 包括双星集团有限责任公司在内不超过35名符合条件的特定投 | | | 资者 | 独立财务顾问 二〇二四年九月 1 青岛双星股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 本公司法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人保证本报告书及其摘 要中财务会计资料真实、准确、完整。 本报告书及其摘要所述本次交易相关事项并不代表中国证监会、深交所及其他监 管机构对本次交易相关事项的实质性判断或者保证。本报告书及其摘要所述本次交易 相关事项的生效和完成尚待取得本公司股东大会审议批准及有权监管机构的批准、注 册或同意。 投资 ...

青岛双星股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称：青岛双星股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：青岛双星 股票代码：000599 收购人一：双星集团有限责任公司 收购人住所：山东省青岛市黄岛区两河路 666 号 通讯地址：山东省青岛市黄岛区两河路 666 号 收购人二：青岛城投创业投资有限公司 收购人住所：山东省青岛市黄岛区富春江路 115 号 408N 通讯地址：山东省青岛市黄岛区富春江路 115 号 408N 签署日期：二零二四年九月 收购人声明 一、本报告书摘要系收购人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等的规定， 本报告书摘要已全面披露了收购人在青岛双星股份有限公司拥有权益的股份变 动情况；截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购 人没有通过任何其他方式在青岛双星股份有限公司拥有权益。 三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收 ...

根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》（以下简称"《上市公司监管指引第 7 号》"）第十二条的规定，公司 董事会现就本次交易的相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组 的情形说明如下： 青岛双星股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号—— 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的 不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明 青岛双星股份有限公司（以下简称"青岛双星"、"公司"）拟发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"、"本次重大资产重 组"），最终实现青岛双星间接持有锦湖轮胎株式会社（KUMHO TIRE CO., INC.， 以下简称"锦湖轮胎"）45%的股份并控股锦湖轮胎。 经核查，本次交易相关主体均不存在《上市公司监管指引第 7 号》第十二条 规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形，即不存在因涉嫌本次重大资 产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未完成责任认定的情形；亦 不存在最近 36 个月内被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机关 依法追究刑事责任的情 ...

证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2024-047 青岛双星股份有限公司 青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日召开的第 十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公开挂牌转让广饶吉星轮胎有限公 司 100%股权的议案》，同意将广饶吉星轮胎有限公司（以下简称"广饶吉星"） 100%股权在青岛产权交易所公开挂牌转让，挂牌价格为人民币 20,500 万元。具 体内容详见公司于 2024 年 8 月 15 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券 报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的相关公告。 二、交易进展情况 关于公开挂牌转让广饶吉星轮胎有限公司 100%股权的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 截至本公告披露日，广饶吉星 100%股权转让项目以公开挂牌转让方式成交， 成交价为人民币 20,500 万元，受让方为路博橡胶科技有限公司。公司已于 2024 年 9 月 18 日与路博橡胶科技有限公司签订了《产权交易合同》。 本次出售广饶吉星 100%股权事项不构成《上市公司重大资 ...

证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2024-046 青岛双星股份有限公司 根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自 2024 年 3 月 26 日 开市起停牌。具体内容详见公司在指定信息披露媒体发布的《关于筹划发行股份 及支付现金购买资产解决同业竞争并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》 （公告编号：2024-009 号）。 关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日披露的 《青岛双星股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易预案》（以下简称"本次交易预案"）及其摘要的"重大风险提示"一节中， 详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投 资者注意投资风险。 2. 截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的重大风险外，公司尚未发 现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案的相关事项，本次 交易工作正在继续 ...

证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2024-044 青岛双星股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次拟转让广饶吉星股权事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。因本次拟转让广饶吉星股权事项将以公开挂牌方式进行，受 让方尚未确定，目前无法判断是否构成关联交易，如果经公开挂牌程序确定的受 让方为公司的关联方，公司将履行相应的审议程序及信息披露义务。现将有关事 项公告如下： 一、事项概述 公司于 2024 年 7 月 18 日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于预挂牌转让广饶吉星轮胎有限公司 100%股权的议案》。2024 年 7 月 19 日，公 司已将所持有的广饶吉星 100%股权在青岛产权交易所预挂牌，并已完成对广饶 吉星的审计、评估等相关工作。预挂牌将于 2024 年 8 月 15 日结束，预挂牌结束 后公司拟通过青岛产权交易所挂牌的方式公开转让所持有的广饶吉星 100%股权， 并按照评估结果确定挂牌价格为人民币 20,500 万元。 二、标的基本情况 关于公开挂牌转让广饶吉星轮 ...