证券代码：000599.SZ 证券简称：青岛双星 上市地点：深圳证券交易所 青岛双星股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （修订稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产交易 | 双星集团有限责任公司、青岛城投创业投资有限公司、青岛国 | | | 信资本投资有限公司、青岛双星投资管理有限公司、青岛国信 | | 对方 | 创新股权投资管理有限公司 | | | 包括双星集团有限责任公司在内不超过35名符合条件的特定投 | | 募集配套资金认购方 | | 独立财务顾问 资者 二〇二六年一月 青岛双星股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准 确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易所披露或提 供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关 ...

关于青岛双星股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并 北京德恒律师事务所 募集配套资金暨关联交易的 补充法律意见（二）（修订版） 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 补充法律意见（二）（修订版） 德恒 01F20231080-8 号 | 问题一 | 4 | | --- | --- | | 问题二 | 34 | | 问题三 | 42 | | 问题四 | 53 | | 问题七 | 73 | | 问题十一 | 81 | | 问题十二 | 87 | | 问题十四 | 108 | 北京德恒律师事务所 关于青岛双星股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见（二）（修订版） 北京德恒律师事务所 关于青岛双星股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的 致：青岛双星股份有限公司 根据公司与本所签订的《专项法律服务合同》，本所接受公司的委托，担 任公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以 下简称"本次交易"）的专项法律顾问。本所已于2024 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 青岛双星股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 独立财务顾问报告（修订稿） （三）对于对本独立财务顾问报告至关重要而又无法得到独立证据支持或需要法 律、审计、评估等专业知识来识别的事实，本独立财务顾问主要依据有关政府部门、 律师事务所、会计师事务所、资产评估机构及其他有关单位出具的意见、说明及其他 文件做出判断； （四）如本独立财务顾问报告中结论性意见利用其他证券服务机构专业意见的， 独立财务顾问已进行了必要的审慎核查。除上述核查责任之外，独立财务顾问并不对 其他中介机构的工作过程与工作结果承担任何责任，本独立财务顾问报告也不对其他 中介机构的工作过程与工作结果发表任何意见与评价。本独立财务顾问报告中对于其 他证券服务机构专业意见之内容的引用，并不意味着本独立财务顾问对该等专业意见 以及所引用内容的真实性、准确性做出任何明示或默示的保证； 独立财务顾问 二〇二六年一月 独立财务顾问声明和承诺 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由相关各方提供，相关各方对所 提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存 ...

北京中同华资产评估有限公司 《关于青岛双星股份有限公司发行股份、现金购买资产并 募集配套资金申请的审核问询函》资产评估相关问题回复 之专项核查意见 关于深圳证券交易所 北京中同华资产评估有限公司 $$=0=\pm\pi-\pi$$ 申请文件显示：（1）目标公司股票自 2005 年在韩国证券交易所上市交易；本次对 目标公司股东全部权益采用收益法和市场法进行评估，并选取收益法评估结果作为最 终评估结论，收益法评估结果为 22,380 亿韩元，增值率为 77.18%；（2）轮胎市场价格 的波动主要受核心原材料橡胶制品采购成本的变动影响，本次收益法评估中考虑橡胶 价格不存在明显波动前提，按照销售单价保持在近两年平均水平进行预测；（3）下游 行业波动及国际贸易摩擦对轮胎销售产生一定影响，收益法评估中，预测期各期轮胎 销售数量分别增长 10.20%、4.47%、2.30%、2%和 0.77%；（4）本次收益法评估以近 两年的橡胶采购成本、船运物流价格作为基础，考虑在橡胶价格不存在明显波动的前 提下，对主营业务成本进行预测；（5）收益法评估中，以目标公司发展规模和收入增 长情况为基础，参考历史年度的费用发生额确定合理的增长 ...

Group 1 - The company Qingdao Double Star (000599) stated that it will strictly adhere to relevant laws and regulations regarding timely information disclosure obligations [1]

Group 1 - The core viewpoint of the article is that Qingdao Double Star (000599) expects significant improvement in its profitability as its factory in Cambodia gradually reaches full production capacity and expands into high-revenue, high-tariff markets in Europe and the United States [1]

Core Viewpoint - Qingdao Double Star (000599) announced the issuance of shares and cash payment for asset acquisition, with the issuance price set at 3.39 yuan per share, complying with legal and regulatory requirements [1] Group 1 - The issuance price of 3.39 yuan per share is not less than 80% of the average trading price of the stock over the 60 trading days prior to the pricing benchmark [1] - The issuance price also meets the requirement of being not lower than the audited net asset value per share attributable to the parent company's shareholders for the most recent fiscal year [1] - The decision was approved by the company's 10th Board of Directors at its 13th meeting and the second extraordinary general meeting of shareholders in 2024 [1]

Group 1 - The company is accelerating the adjustment of its product and channel structure while increasing the capacity utilization rate of its factory in Cambodia [2] - The company plans to further expand into global high-yield markets to enhance its performance [2]

格隆汇1月7日丨青岛双星(000599.SZ)在投资者互动平台表示，目前公司与双星名人公司没有关系。 ...

Core Viewpoint - Qingdao Double Star (000599.SZ) has clarified that it currently has no relationship with Double Star Celebrity Company [1] Group 1 - The company made this statement on its investor interaction platform [1]