中信证券股份有限公司 关于 湖北双环科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） (11) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年九月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐机构"或"本保荐机 构"）接受湖北双环科技股份有限公司（以下简称"双环科技""发行人"或"公 司"）的委托，担任双环科技向特定对象发行股票项目（以下简称"本次发行"） 的保荐机构，为本次发行出具发行保荐书。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德 准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书 ...

中信证券股份有限公司 关于 湖北双环科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 之 上市保荐书 保荐机构 (主承销商) (1) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年九月 湖北双环科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书 声 明 湖北双环科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行 A 股股票之上市保荐书 目 | 声 明 … | | --- | | 目 录 … | | 释 ゾ メ | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、发行人基本情况. | | 二、本次发行情况…………………………………………………………………………………………………… 12 | | 第二节 项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 ……………………………………17 | | 一、项目保荐代表人保荐业务主要执业情况………………………………………………………………………… 17 | | 二、项目协办人保荐业务主要执业情况……………………………………………………………………………… ...

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-070 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于湖北双环科技股份有限 公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120036 号）（以 下简称"审核问询函"），深交所发行上市审核机构对公司报送的申请文件进行 了审核，并形成了审核问询问题。 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认 真研究和逐项回复。同时，鉴于公司《2024 年半年度报告》已披露，公司会同 相关中介机构根据相关要求对募集说明书等相关申请文件进行了修订更新，具体 内容详见公司于 2024 年 9 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《发行人及保荐机构关于湖北双环科技股份有限公司申请向特定对象发行股票 的审核问询函的回复》《湖北双环科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书(修订稿)》等相关公告文 ...

6-1-1 :1 号 WUYIGE Certified Public Accountants. Room 2206 22/F.Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road.Haidian Dist. Beijing.China.100083 报 告 i+ 电 大信审字[2024]第 2-00375 号 湖北双环科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖北双环科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业 ...

中信证券股份有限公司 关于 湖北双环科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 之 上市保荐书 保荐机构 (主承销商) (1) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年九月 湖北双环科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司接受湖北双环科技股份有限公司的委托，担任湖北双 环科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，为本次发行出具上 市保荐书。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、 法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订 的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真 实性、准确性和完整性。 3-3-1 湖北双环科技股份有 ...

北京德恒律师事务所 关于湖北双环科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见（一） 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 | 目 录 1 | | --- | | 释 义 2 | | 第一部分 关于《问询函》相关问题的回复 7 | | 问题一 7 | | 问题二 43 | | 问题三 104 | | 问题四 145 | | 第二部分 相关期间更新事项 188 | | 一、本次发行的批准和授权 188 | | 二、发行人本次发行的主体资格 188 | | 三、本次发行的实质条件 188 | | 四、发行人的设立 189 | | 五、发行人的独立性 189 | | 六、发行人的主要股东和实际控制人 189 | | 七、发行人的股本及其演变 190 | | 八、发行人的业务 191 | | 九、关联交易及同业竞争 192 | | 十、发行人的主要财产 207 | | 十一、发行人的重大债权债务 215 | | 十二、发行人报告期内重大资产变化及收购兼并 216 | | 十三、发行人的章程制定及修改 2 ...

对湖北双环科技股份有限公司的 申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复 大信备字[2024]第 2-00033 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants LLP. Room2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 ZhichunRoad,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 对湖北双环科技股份有限公司的 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 大信备字[2024]第 2-00033 号 深圳证券交易所： 报告期各期末，发行人在建工程账面价值分别为 507.91 万元、172.50 万元、2,023.55 万元和 4 ...

关于湖北双环科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 关于湖北双环科技股份有限公司申请向特定对象发行股票 的审核问询函的回复 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 深圳证券交易所： 贵所《关于湖北双环科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问 询函》（审核函〔2024〕120036 号）（以下简称"问询函"）已收悉。湖北双 环科技股份有限公司（以下简称"双环科技"、"发行人"、"申请人"或"公 司"）会同中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"或 "保荐人"）、发行人律师北京市德恒律师事务所（以下简称"发行人律师"）、 申报会计师大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）、 永业行土地房地产资产评估有限公司（以下简称"评估机构"）就问询函所提 问题逐条进行了认真分析及讨论，针对问询函中的问题进行核查，对问询函中 所有提到的问题逐项予以落实并进行了书面说明，同时按照要求对《湖北双环 科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简 称"募集说明书"）进行了修订和补充，现回复如下，请贵 ...

股票简称：双环科技 股票代码：000707 湖北双环科技股份有限公司 Hubei Shuanghuan Science and Technology Stock Co., Ltd. （湖北省应城市东马坊团结大道 26 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年九月 湖北双环科技股份有限公司 募集说明书（修订稿） 公司声明 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本募集说明书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，对本募集说明书的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证本募集 说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、证券交易所及其他政府部门对本次向特定对象发行股票所做的任何决 定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。 本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》、《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况 报告 ...

关于湖北双环科技股份有限公司申请向特定对象 发行股票的审核问询函的回复 永业行土地房地产资产评估有限公司 年 月 日 4-0 深圳证券交易所： 按照深圳证券交易所出具的《关于湖北双环科技股份有限公司申请向特定对 象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120036 号，以下简称"审核函"）， 根据审核函的相关要求，永业行土地房地产资产评估有限公司 （以下简称"永业 行"或"评估师"）对有关问题进行了认真分析与核查，现就相关事项回复如下， 请贵所予以审核。 如无特殊说明，本回复中的词语或简称均与《湖北双环科技股份有限公司拟 收购股权所涉及的应城宏宜化工科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产 评估报告》中的"释义"所定义的词语或简称具有相同的含义。本回复任何表格中 若出现总数与表格所列数值总和不符，如无特殊说明均系四舍五入所致。 本回复中的字体代表含义如下： | | | 宋体： 对反馈意见所列问题的回复 4-1 | | | 问题二. 2023 年 1 月，公司首次披露再融资预案，拟募集资金不超过 120,000 万元 （含），募投项目为联碱节能技术升级改造项目（以下简称联碱改造项目），在 应城市东马坊办事处 ...