广发证券股份有限公司 关于 中国振华（集团）科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 如无特别说明，本发行保荐书中所有简称和释义，均与《中国振华(集团)科技股份 有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。 第一节 本次证券发行基本情况 一、本次证券发行的保荐机构 广发证券股份有限公司。 二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况 （一）负责本次证券发行的保荐代表人姓名及其执业情况 本保荐机构指定王宝慧和杨治安担任中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简 称"振华科技"、"发行人"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票项目的保荐代表人。 发行保荐书 二〇二三年八月 声 明 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人"或"保荐机构"）及 具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和中国证监会、 深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行 业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书及其附件的真实、准确 和完整。 其他项目组成员为：周 ...

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）2022年度 向特定对象发行A股股票（以下简称本次发行）申请已于2023年4月26 日经深圳证券交易所上市审核中心审核通过，并于2023年6月29日收 到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国振华(集团)科技股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1391 号）。 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书等相关文件 更新财务数据的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司2023年半年度报告和相关监管要求，公司会同相关中介 机构对募集说明书、发行保荐书等相关文件中涉及的财务数据进行了 同步更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告文 件。 公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和 要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2023-054 特此公告。 中国振华（集团）科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 26 日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥4,311,783,861.34, representing a 12.41% increase compared to ¥3,835,599,293.11 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was ¥1,530,220,508.59, which is a 20.21% increase from ¥1,272,905,122.82 in the previous year[11]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥1,499,669,386.60, up 20.74% from ¥1,242,060,599.48 year-on-year[11]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were ¥2.9404, reflecting a 19.69% increase from ¥2.4567 in the previous year[11]. - The total profit for the first half of 2023 was CNY 1,772,347,843.87, up from CNY 1,492,175,985.83 in the same period last year, indicating a growth of approximately 18.79%[100]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 1,528,332,284.01, compared to CNY 1,268,045,674.94 in the previous year, marking an increase of approximately 20.54%[101]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased by 22.66% to ¥535,139,434.83, compared to ¥436,296,105.00 in the same period last year[11]. - The net cash flow from investing activities improved by 33.16%, reducing the outflow to ¥126,448,573.08 compared to the previous year[20]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of ¥132,231,362.28, a significant improvement of 166.57% from the previous year[20]. - Cash inflow from operating activities reached ¥3.26 billion, an increase of 13.5% from ¥2.87 billion in the first half of 2022[104]. - Cash outflow from investing activities was ¥157.01 million, down from ¥412.67 million in the first half of 2022, showing a reduction of 62%[105]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥14,962,099,308.05, a 10.34% increase from ¥13,560,179,608.40 at the end of the previous year[11]. - The total liabilities included short-term borrowings of ¥528,818,462.39, which increased by 0.69% from the previous year[25]. - The accounts receivable increased significantly to ¥5,223,545,725.25, representing 34.91% of total assets, up by 17.78% from the previous year[24]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the reporting period were ¥1,887,501,007.29, representing 12.62% of total assets, a decrease of 0.74% from the previous year[24]. Research and Development - Research and development expenses amounted to ¥262,481,517.24, a decrease of 4.04% compared to the previous year, attributed to adjustments based on project progress[19]. - The company applied for a total of 203 patents during the reporting period, including 85 invention patents, and received authorization for 119 patents, with a cumulative total of 1,581 patents held[17]. - The company established new R&D platforms in Chengdu and Nanjing to attract talent and enhance research capabilities[17]. Environmental Compliance - The company has complied with environmental protection regulations, with all subsidiaries obtaining pollution discharge permits[46]. - The main pollutants from Zhihua Yunkai include total cyanide at 0.3 mg/L and suspended solids at 400 mg/L, with no exceedance of discharge limits reported[47]. - The company has implemented environmental impact assessments for new projects, receiving approvals from relevant environmental authorities[46]. - The company is classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities, indicating a commitment to regulatory compliance[42]. Corporate Governance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[2]. - The participation rate in the 2023 first extraordinary general meeting was 47.99%[36]. - The company has not engaged in any significant asset or equity sales during the reporting period[31]. - The company has not experienced any major litigation or arbitration matters during the reporting period[66]. Financial Management - The company reported interest income from deposits with China Electronics Finance Co., Ltd. of 8.04 million yuan and interest expenses on loans of 6.35 million yuan as of June 30, 2023[72]. - The company provided entrusted loans to subsidiaries through China Electronics Finance Co., Ltd. totaling 389.33 million yuan[72]. - The company reported a total of 20.51 million yuan in new loans during the reporting period, with total repayments of 9.096 million yuan[71]. Shareholder Information - The company reported a total of 520,413,168 shares outstanding, with 99.94% being unrestricted shares[83]. - The largest shareholder, China Zhihua Electronics Group Co., Ltd., holds 32.58% of the shares, totaling 169,573,344 shares[87]. - The shareholding ratio of China Zhinhua (Group) Technology Co., Ltd. decreased from 32.94% to 32.73%, while the public shareholding ratio increased from 67.06% to 67.27%[126]. Accounting Policies - The financial statements comply with the requirements of the Accounting Standards for Business Enterprises and reflect the company's financial position as of June 30, 2023[129]. - The company has not reported any changes in accounting policies or prior period error corrections during this reporting period[111]. - The company recognizes revenue when control of goods or services is transferred to customers, indicating the point of revenue recognition[190].

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2023-053 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称本公司）于2023 年8月23日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2023年第二次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规 则》及公司《章程》的有关规定。 （四）会议召开时间： 1. 现场会议时间：2023年9月11日下午15:00。 2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时 间为2023年9月11日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年9月11 日9:15～15:00期间的任意时间。 （五）会议召开 ...

中国振华（集团）科技股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》等法律法 规及公司《章程》的有关规定，我们作为中国振华（集团）科技股份 有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司第九届董事会第十七 次会议审议的相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见： 一、公司对外担保情况和公司控股股东及其他关联方占用资金 情况的专项说明及独立意见 四、关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期议案的独 立意见 经审阅公司董事会提交的《关于延长向特定对象发行股票股东大 会决议有效期的议案》，我们认为本次延长公司向特定对象发行股票 股东大会决议有效期符合本次发行的实际需要，有利于本次发行相关 工作的顺利推进，符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件 及公司《章程》的有关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损 害公司及股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。因此，我 们同意延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期事项，并同 意将该事项提交公司股东大会审议。 独立董事：张 波、赵 敏、余传利、李 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2023-048 中国振华（集团）科技股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董 事会第十七次会议于2023年8月23日上午在公司四楼会议室召开。本 次会议通知于2023年8月14日以书面、邮件方式通知全体董事。会议应 到董事7人，实到董事7人。会议由董事长陈刚先生主持。会议的召开 符合《公司法》及公司《章程》规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023年半年度报告（全文及摘要）》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于对中国电子财务有限责任公司的风险持续 评估报告》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 1 如果有效申购金额达到或超过认购邀请文件中本次拟募集资金金额， 且按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中 拟发行股票数量的 70%，授权董事长或其授权人士与主承销商协商一 致后，可以在不低于发行底价的前 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2023-051 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于对中国电子财务有限责任公司的 风险持续评估报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称本公司）于2023 年8月23日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过《关于对中国 电子财务有限责任公司的风险持续评估报告》，此议案属于关联事项 议案，关联董事在表决时进行了回避。按照《深圳证券交易所股票上 市规则》规定，此议案无需提交股东大会审议。 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关 联交易》的要求，本公司通过查验中国电子财务有限责任公司（以下 简称中电财务公司）的《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件 资料，并审阅了中电财务公司的定期财务报表，对中电财务公司的经 营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、中电财务公司基本情况 1.中电财务公司是经中国人民银行银复〔2000〕243号文件批准 成立的非银行金融机构。 2.金融许可证机构编码：L0014H211000001。 3 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2023-049 中国振华（集团）科技股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届监 事会第十二次会议于2023年8月23日上午在公司三楼会议室召开。本 次会议通知于2023年8月14日以书面、邮件方式通知全体监事。会议由 监事会主席陈强先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召开 符合《公司法》及公司《章程》规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案需提交股东大会审议。 监事会认为：本次延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有 效期，有利于保障本次发行工作持续、有效、顺利进行，符合公司和 全体股东的利益。该事项的审议程序符合有关法律、法规、规章和规 范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的 1 情形。同意将本次发行的股东大会决议有效期自原期限届满之日起延 长 12 个月。此议案需提交公司股东大会审议。 （ ...

中国振华（集团）科技股份有限公司 | | | 上海贝岭股份有限公司 | 同 一 实际 控 | 预付账款 | 0.00 | 41.59 | - | 8.35 | 33.24 采购 | | 经营往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 制人 | | | | | | | | | | | | 振华集团深圳电子有限 | 同一母公司 | 其他应收款 | 0.04 | 0.00 | - | 0.04 | 0.00 社保 | | 经营往来 | | | | 公司 | | | | | | | | | | | | | 贵州振华风光半导体股 | 同一母公司 | 其他应收款 | 0.00 | 13.70 | - | 10.70 | 3.00 房租 | | 经营往来 | | | | 份有限公司 | | | | | | | | | | | | | 成都华微电子科技股份 | 同一母公司 | 其他应收款 | 0.00 | 10.48 | - | 7.48 | 3.00 房租 | | 经营往来 | | | | 有限 ...

一、非职工代表监事辞职的情况 近日，中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）监 事会收到了非职工代表监事倪敏女士的书面辞职报告。倪敏女士因退 休原因申请辞去公司第九届监事会非职工代表监事职务，辞职后将不 再担任公司任何职务。根据《公司法》和公司《章程》的有关规定， 鉴于倪敏女士的辞职将导致公司监事会监事人数低于法定最低人数， 其辞职报告将在公司股东大会选举出新任监事之日起生效，在此之前， 倪敏女士仍将依法履行其监事的职责。截止公告日，倪敏女士未持有 本公司股票。 倪敏女士在担任公司非职工代表监事期间，始终恪尽职守，勤勉 尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司及公司监事会对倪敏女士 任职期间的工作表示衷心感谢。 二、提名非职工代表监事候选人的情况 2023年8月23日，公司召开第九届监事会第十二次会议，审议通 过《关于提名公司非职工代表监事候选人的议案》。根据公司控股股 东中国振华电子集团有限公司推荐，经监事会研究决定，同意提名孙 证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2023-052 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于监事辞职暨提名第九届监事会 非职工代表监事候选人的公告 本公司及 ...