股票代码：000790.SZ 股票简称：华神科技 上市地点：深圳证券交易所 成都华神科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）摘要 | 发行股份购买资产交易对方 | 四川远泓生物科技有限公司、成都博浩达生物 | | --- | --- | | | 科技有限公司 | | 募集配套资金认购方 | 包括成都远泓生物科技有限公司在内的不超过 | | | 35 名合格投资者 | 独立财务顾问 二〇二三年十月 华神科技 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要 险因素。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 专业会计师或其他专业顾问。 声 明 本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重 组报告书全文的各部分内容。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要的内容真实、 准确、完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供 信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本 次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导 ...

成都华神科技集团股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公 董 事 会 因此，本次交易相关主体均不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市 公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公 司重大资产重组的情形。 特此说明。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《成都华神科技集团股份有限公司董事会关于本次交易相关主 体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管>第十二条情形的说明》之盖章页） 成都华神科技集团股份有限公司 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的说明 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份方式购买四川远泓生物科技有限公司持有的四川博浩达生物科技有限公 司（以下简称"博浩达"）50%股权以及成都博浩达生物科技有限公司持有的博浩 达 50%股权，同时向包括上市公司间接控股股东成都远泓生物科技有限公司在内 的不超过 35 名合格投资者发行股票募集配套资金（以下简称"本次交易"），本 次交易构成重大资产重组。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称" ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | ＳＩ CHUAN HUA ＸＩＮ（GROUP）CPA（LLP） 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 成都华神科技集团股份有限公司 2022 年度、2023年 1-5月备考合并财务报表审阅报告 川华信审(2023) 第 0479 号 目录: 1、审阅报告 2、备考合并资产负债表、备考合并资产负债表(续) 3、备考合并利润表 4、备考合并财务报表附注 审阅报告 川华信审(2023)第 0479 号 成都华神科技集团股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的成都华神科技集团股份有限公司(以下简称"华神科技")按备考合并 财务报表附注三所述的编制基础编制的备考合并财务报表,包括 2023 年 5 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日的备考合并资产负债表,2023 年 1-5 月和 2022年度的备考合并利润表以及备考 合并财务报表附注。按照后附的备考合 ...

2021 年度、2022年度、2023年1-5 月财务报表审计报告 | 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 四川博浩达生物科技有限公司 3、利润表 4、现金流量表、现金流量表附表 5、所有者权益变动表、所有者权益变动表(续) 6、财务报表附注 此 - - - - - - - - - - - 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mot.gov.cn 四川博浩达生物科技有限公司 川华信审(2023)第 0478 号 目录: 1、审计报告 2、资产负债表、资产负债表(续) 审计报告 审计报告 川华信审(2023) 第 0478 号 成都华神科技集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了四川博浩 ...

成都华神科技集团股份有限公司董事会 关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产的说明 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份方式购买四川远泓生物科技有限公司持有的四川博浩达生物科技有限公 司（以下简称"博浩达"）50%股权以及成都博浩达生物科技有限公司持有的博浩 达 50%股权，同时向包括上市公司间接控股股东成都远泓生物科技有限公司在内 的不超过 35 名合格投资者发行股票募集配套资金（以下简称"本次交易"），本 次交易构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定："上市公司在十二个月内连 续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按 照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计 计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期 限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制， 或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认 定为同一或者相关资产"。 本次交易前 12 个月内，公司不存在需纳入本次重组相关指标的累计计算范 围的购买、 ...

根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：华 神科技，股票代码：000790）自2023年6月8日（星期四）开市起停牌，具体内 容详见 公 司 分 别 于 2023 年 6 月 8 日 和 2023 年 6 月 15 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的《成都华神科技集团股份有限公司关于筹划 证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2023-048 成都华神科技集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月20日披 露的《成都华神科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易预案》（以下简称"本次交易预案"）及其摘要中，已对本次交易涉及 的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真 阅读相关内容，并注意投资风险。 截至本公告披露日，除本次交易预案披露的重大风险外，公司尚未发现可 能导致公 ...

证券代码:000790 证券简称:华神科技 成都华神科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-005 特定对象调研 □分析师会议 投 资者关系活 □媒体采访 业绩说明会 动类别 新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) 华安证券股份有限公司、红土创新基金管理有限公司、中金基金 管理有限公司、亚太财产保险有限公司、中昂国际投资有限公司、 活动参与人员 国融证券股份有限公司、深圳光点资本股权投资管理合伙企业 (有限合伙);四川发展证券投资基金管理有限公司;民生证券 股份有限公司 时间 2023 年 9 月 1 日 地点 成都华神科技集团股份有限公司 形式 现场 ☐网上 电话会议 上 市公司接待 人员姓名 李俊先生(副总裁、财务总监)、刁海雷先生(董事会秘书) 一、经营情况介绍 简要介绍了公司主营业务及上半年经营及业绩情况、核心竞 争优势等内容。报告期内,公司积极调整经营策略,探索销售模 交 流内容及具 式,优化产业结构,加强风控管理,挖潜增效,保障经营稳健发 体问答记录 展,实现营业收入 4.83 亿元,实现归属于上市公司股东的净利 润 1,478.98 万元。 二、 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥483,058,842.73, representing an increase of 18.57% compared to ¥407,389,669.31 in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 14.85% to ¥14,789,804.91 from ¥17,369,678.22 in the previous year[19]. - The net cash flow from operating activities turned negative at -¥23,688,442.40, a decline of 162.65% compared to a positive cash flow of ¥37,811,459.99 in the same period last year[19]. - The total assets of the company increased by 17.45% to ¥1,969,663,545.71 from ¥1,677,058,446.16 at the end of the previous year[19]. - The basic earnings per share decreased by 15.47% to ¥0.0235 from ¥0.0278 in the same period last year[19]. - The weighted average return on net assets decreased to 1.46% from 1.80% in the previous year[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥13,005,667.67, down 18.45% from ¥15,947,634.58 in the same period last year[19]. - The company reported a total of ¥1,784,137.24 in non-recurring gains and losses during the reporting period[24]. - The company achieved a total revenue of 483.06 million yuan, representing an 18.57% increase compared to the same period last year[32]. - The net profit attributable to shareholders was 14.79 million yuan, a decrease of 14.85% year-on-year, while the net profit excluding non-recurring items was 13.01 million yuan, down 18.45%[32]. Segment Performance - The pharmaceutical manufacturing segment generated revenue of 166.88 million yuan, a slight decrease of 2.76% year-on-year due to adjustments in sales strategies in response to national policies[32]. - The steel structure business reported revenue of 238.74 million yuan, a significant increase of 59.67% year-on-year, driven by the expansion of new energy engineering projects[32]. - The health products and services segment saw revenue decline to 59.92 million yuan, down 15.71% year-on-year, attributed to product structure optimization[32]. - The pharmaceutical manufacturing segment accounted for 34.55% of total revenue, while the construction steel structure segment saw a significant increase, contributing 49.42% of total revenue, up 59.67% year-on-year[40]. Investment and Acquisitions - The company completed the acquisition of a 70% stake in Shandong Lingkai, accelerating the construction of its production base in Shandong[28]. - The company is in the process of acquiring a 50% stake in Sichuan Bohao Da Biotechnology Co., Ltd. through a share issuance, with the transaction still pending audit and evaluation[99]. - The company has transferred equity in Sichuan Tongyi Beverage Co., Ltd. and Sichuan Tongyi Longxi Trading Co., Ltd., with no significant impact on overall operations[56]. Research and Development - The company is focusing on the development of traditional Chinese medicine products, including the Sanqi Tongshu capsule and Biyuan Shu oral liquid, with ongoing clinical evaluations and research[29]. - The company holds a total of 159 patent applications, including 127 granted patents, demonstrating its commitment to innovation in pharmaceutical technology[34]. - Research and development expenses decreased significantly by 55.16% to ¥5,992,651.44 from ¥13,364,976.44, attributed to lower outsourced R&D costs and direct material procurement[38]. - The company has established collaborative platforms with numerous universities and research institutions, enhancing its R&D capabilities and resource integration[36]. Financial Management - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this period[3]. - The company reported a substantial increase in financing cash flow, which rose by 1,230.83% to ¥195,503,442.54 from ¥14,690,298.37, due to new external financing[39]. - The cash and cash equivalents increased by 161.04% to ¥90,578,817.05 from -¥148,389,665.33, reflecting improved cash flow from financing activities[39]. - The company reported a 68.32% decrease in investment amount, with ¥34,282,355.00 in the current period compared to ¥108,200,000.00 in the same period last year[48]. - The company has not engaged in any significant related party transactions during the reporting period, ensuring transparency in its financial dealings[92]. Environmental Compliance - The company has invested approximately 1 million yuan in environmental protection, focusing on upgrading wastewater treatment facilities and maintaining pollution control systems[75]. - The pharmaceutical plant has been recognized as a key pollutant discharge unit by the Chengdu Ecological Environment Bureau for 2023[78]. - All monitored pollutants, including COD, ammonia nitrogen, and pH levels, have consistently met the discharge standards, indicating compliance with environmental regulations[70]. - The company has implemented a two-stage activated carbon adsorption system to enhance the efficiency of its waste gas treatment facilities, significantly reducing carbon emissions[81]. - There have been no administrative penalties related to environmental issues during the reporting period, reflecting the company's commitment to compliance[77]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 45,772[121]. - The largest individual shareholder, Ding Shugan, owns 1.37% of shares, amounting to 8,580,000 shares[122]. - The company’s stock incentive plan involved a total of 4,838,400 shares for middle management and core personnel, with specific conditions for unlocking[119]. - The company reported a total of 225,000 shares held by key executives under the stock incentive plan, which are subject to specific unlocking conditions[118]. - The company completed the necessary procedures for share changes with the China Securities Depository and Clearing Corporation[117]. Legal and Regulatory Compliance - There were no significant lawsuits or arbitration matters during the reporting period, indicating a stable legal environment for the company[90]. - The financial report for the first half of 2023 has not been audited[133]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[86]. - The company has not engaged in any activities related to poverty alleviation or rural revitalization during the reporting period, which may impact its social responsibility profile[82]. Future Outlook - The company plans to expand its product offerings in health supplements, functional foods, and cosmetics, leveraging the growing demand for traditional Chinese medicine[36]. - The company plans to continue its market expansion and product development strategies in the upcoming quarters[164].

| | 四川蓝光矿泉水有限公司 | 上市公司全资子公司 | 其他应收款 | 1,900.00 | 1,800.00 | - | 2,600.00 | 1,100.00 | 资金往来 | 非经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | 来 | | | 海南华神慧德生物科技有 | 上市公司控股子公司 | 其他应收款 | 200.03 | 680.00 | - | - | 880.03 | 资金往来 | 非经营性往 | | | 限公司 | | | | | | | | | 来 | | | 成都华神艾草科技有限公 | 上市公司全资子公司 | 其他应收款 | 1.84 | 0.16 | - | - | 2.00 | 资金往来 | 非经营性往 | | | 司 | | | | | | | | | 来 | | 小计 | | | | 72,701.26 | 42,740.51 | - | 35,426.48 | 80,015.30 | | | | 合计 | | | | 72,720. ...

成都华神科技集团股份有限公司 （2）报告期内，公司及子公司发生的所有担保仅限于纳入公司合并财务报表 范围内的公司与子公司之间的担保，且均为基于日常经营发展所需向银行等金融机 构发生的融资行为。 公司及子公司报告期内不存在对合并报表范围外的单位提供的担保，不存在为 控股股东、控股股东的控股子公司、控股股东的附属企业及公司持股 50%以下的其 他关联方、任何非法人单位或个人以及其他非关联方提供担保，不存在逾期债务对 应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保损失等情况。 （以下无正文） （本页无正文，为《成都华神科技集团股份有限公司独立董事关于第十三届董事会 第三次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事关于第十三届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以及《公司独立董事制度》等有 关规定，作为成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着认真、负责的态度，认真审查了公司第十三届董事会第三次会议的相关议案资料， 并对关联方资金占用和对外担保情况发表如下专项说明及独立意见： ...