中信建投证券股份有限公司 关于 成都华神科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二三年十月 中信建投证券股份有限公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 中信建投证券股份有限公司受成都华神科技集团股份有限公司委托，担任本 次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，就该事项出具 独立财务顾问报告。 本独立财务顾问按照证券行业公认的业务标准、道德规范，经过审慎调查， 本着诚实信用、勤勉尽责的态度，在认真审阅各方所提供的相关资料并充分了解 本次交易行为的基础上，出具独立财务顾问报告，旨在对本次交易做出独立、客 观和公正的评价，以供华神科技全体股东及公众投资者参考。现就相关事项声明 和承诺如下： 本独立财务顾问报告系依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《26 号 准则》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市规则》等有关法律、 法规的要求，根据重组报告书及交易对方提供的有关资料和承诺制作。 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问与本次交易所涉及的交易各方不存在利害关系，就本 次交易发表意见是完全独立的； （二）本独立财 ...

成都华神科技集团股份有限公司董事会 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目 的的相关性以及评估定价的公允性的说明 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份方式购买四川远泓生物科技有限公司持有的四川博浩达生物科技有限公 司（以下简称"博浩达"）50%股权以及成都博浩达生物科技有限公司持有的博浩 达 50%股权，同时向包括上市公司间接控股股东成都远泓生物科技有限公司在内 的不超过 35 名合格投资者发行股票募集配套资金（以下简称"本次交易"），本 次交易构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，就评估机构的独立性、 评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性，公 司董事会说明如下： 一、评估机构的独立性 本次交易聘请的评估机构具有相关部门颁发的评估资格证书和证券业务资格， 具备专业胜任能力。除为本次交易提供资产评估的业务关系外，评估机构及其经 办评估师与本次交易相关方均不存在利益关系，也不存在影响其提供服务的现实 及预期的利益关系或冲突，评估机构具有独立性。 在本次评估过程中，评估机构根据有关资产评估的法 ...

2021 年度、2022年度、2023年1-5 月财务报表审计报告 | 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 四川博浩达生物科技有限公司 3、利润表 4、现金流量表、现金流量表附表 5、所有者权益变动表、所有者权益变动表(续) 6、财务报表附注 此 - - - - - - - - - - - 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mot.gov.cn 四川博浩达生物科技有限公司 川华信审(2023)第 0478 号 目录: 1、审计报告 2、资产负债表、资产负债表(续) 审计报告 审计报告 川华信审(2023) 第 0478 号 成都华神科技集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了四川博浩 ...

成都华神科技集团股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 1 3．公司与聘请的证券服务机构均签署了保密协议。各中介机构及相关人员， 以及参与制订、论证、决策等环节的其他内幕信息知情人均严格遵守保密义务； 4.本次交易筹划之初，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大 影响，公司向深圳证券交易所申请股票停牌并披露了《成都华神科技集团股份有 限公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2023-022）、《成 都华神科技集团股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》 （公告编号：2023-023）。 综上，公司已根据法律、法规及证券监管部门的有关规定，制定了严格有效 的保密制度，采取了必要且充分的保密措施、限定了相关敏感信息的知悉范围， 及时与相关方签署了保密协议，严格履行了本次交易信息在依法披露前的保密义 务。 特此说明。 （以下无正文） 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份方式购买四川远泓生物科技有限公司持有的四川博浩达生物科技有限公 司（以下简称"博浩达"）50%股权以及成都博浩达生物科技有限公司持有的博浩 达 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | ＳＩ CHUAN HUA ＸＩＮ（GROUP）CPA（LLP） 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 成都华神科技集团股份有限公司 2022 年度、2023年 1-5月备考合并财务报表审阅报告 川华信审(2023) 第 0479 号 目录: 1、审阅报告 2、备考合并资产负债表、备考合并资产负债表(续) 3、备考合并利润表 4、备考合并财务报表附注 审阅报告 川华信审(2023)第 0479 号 成都华神科技集团股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的成都华神科技集团股份有限公司(以下简称"华神科技")按备考合并 财务报表附注三所述的编制基础编制的备考合并财务报表,包括 2023 年 5 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日的备考合并资产负债表,2023 年 1-5 月和 2022年度的备考合并利润表以及备考 合并财务报表附注。按照后附的备考合 ...

股票代码：000790.SZ 股票简称：华神科技 上市地点：深圳证券交易所 成都华神科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）摘要 | 发行股份购买资产交易对方 | 四川远泓生物科技有限公司、成都博浩达生物 | | --- | --- | | | 科技有限公司 | | 募集配套资金认购方 | 包括成都远泓生物科技有限公司在内的不超过 | | | 35 名合格投资者 | 独立财务顾问 二〇二三年十月 华神科技 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要 险因素。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 专业会计师或其他专业顾问。 声 明 本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重 组报告书全文的各部分内容。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要的内容真实、 准确、完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供 信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本 次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导 ...

成都华神科技集团股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公 董 事 会 因此，本次交易相关主体均不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市 公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公 司重大资产重组的情形。 特此说明。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《成都华神科技集团股份有限公司董事会关于本次交易相关主 体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管>第十二条情形的说明》之盖章页） 成都华神科技集团股份有限公司 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的说明 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份方式购买四川远泓生物科技有限公司持有的四川博浩达生物科技有限公 司（以下简称"博浩达"）50%股权以及成都博浩达生物科技有限公司持有的博浩 达 50%股权，同时向包括上市公司间接控股股东成都远泓生物科技有限公司在内 的不超过 35 名合格投资者发行股票募集配套资金（以下简称"本次交易"），本 次交易构成重大资产重组。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称" ...

成都华神科技集团股份有限公司董事会 关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产的说明 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份方式购买四川远泓生物科技有限公司持有的四川博浩达生物科技有限公 司（以下简称"博浩达"）50%股权以及成都博浩达生物科技有限公司持有的博浩 达 50%股权，同时向包括上市公司间接控股股东成都远泓生物科技有限公司在内 的不超过 35 名合格投资者发行股票募集配套资金（以下简称"本次交易"），本 次交易构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定："上市公司在十二个月内连 续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按 照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计 计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期 限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制， 或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认 定为同一或者相关资产"。 本次交易前 12 个月内，公司不存在需纳入本次重组相关指标的累计计算范 围的购买、 ...

根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：华 神科技，股票代码：000790）自2023年6月8日（星期四）开市起停牌，具体内 容详见 公 司 分 别 于 2023 年 6 月 8 日 和 2023 年 6 月 15 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的《成都华神科技集团股份有限公司关于筹划 证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2023-048 成都华神科技集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月20日披 露的《成都华神科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易预案》（以下简称"本次交易预案"）及其摘要中，已对本次交易涉及 的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真 阅读相关内容，并注意投资风险。 截至本公告披露日，除本次交易预案披露的重大风险外，公司尚未发现可 能导致公 ...

证券代码:000790 证券简称:华神科技 成都华神科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-005 特定对象调研 □分析师会议 投 资者关系活 □媒体采访 业绩说明会 动类别 新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) 华安证券股份有限公司、红土创新基金管理有限公司、中金基金 管理有限公司、亚太财产保险有限公司、中昂国际投资有限公司、 活动参与人员 国融证券股份有限公司、深圳光点资本股权投资管理合伙企业 (有限合伙);四川发展证券投资基金管理有限公司;民生证券 股份有限公司 时间 2023 年 9 月 1 日 地点 成都华神科技集团股份有限公司 形式 现场 ☐网上 电话会议 上 市公司接待 人员姓名 李俊先生(副总裁、财务总监)、刁海雷先生(董事会秘书) 一、经营情况介绍 简要介绍了公司主营业务及上半年经营及业绩情况、核心竞 争优势等内容。报告期内,公司积极调整经营策略,探索销售模 交 流内容及具 式,优化产业结构,加强风控管理,挖潜增效,保障经营稳健发 体问答记录 展,实现营业收入 4.83 亿元,实现归属于上市公司股东的净利 润 1,478.98 万元。 二、 ...