中国国际金融股份有限公司 关于天津聚元新能源科技有限公司和力神电池（苏州）有限公司 境外销售收入真实性的专项核查意见（修订稿） 深圳证券交易所： 中冶美利云产业投资股份有限公司于 2023 年 8 月 29 日收到贵所上市审核中心 下发的《关于中冶美利云产业投资股份有限公司重大资产置换、发行股份购买资产 并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2023〕130016 号，以下简称"《审核 问询函》"），其中问题 1 要求"请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见，并补 充说明对境外销售的核查情况，包括但不限于核查手段、核查范围、覆盖比例，相 关核查程序及比例是否足以支撑发表核查结论。" 中国国际金融股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为中冶美利云产业 投资股份有限公司重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾 问，对本次发行股份购买资产之标的公司天津聚元新能源科技有限公司（以下简称 "天津聚元"）和力神电池（苏州）有限公司（以下简称"苏州力神"）2021 年度、 2022 年度和 2023 年 1-6 月（以下简称"报告期"）的境外销售收入真实性进行了专 项核查，具体情况如下： 一、标的 ...

关于中冶美利云产业投资股份 有限公司重大资产置换、发行 股份购买资产并募集配套资金 申请的审核问询函的回复（修 订稿） 信会师函字[2023]第 ZK026 号 关于中冶美利云产业投资股份有限公司重大资产置换、发行 股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函的回复（修 订稿） 信会师函字[2023]第 ZK026 号 深圳证券交易所： 中冶美利云产业投资股份有限公司于 2023 年 8 月 29 日收到贵所上市审核中 心下发的《关于中冶美利云产业投资股份有限公司重大资产置换、发行股份购买 资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2023〕130016 号，以下简称 "《审核问询函》"）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"） 作为本次交易中拟置入资产（包含天津聚元新能源科技有限公司及力神电池（苏 州）有限公司）的审计机构，就贵所提出的问题中的相应部分进行了认真分析与 核查，现对《审核问询函》回复如下。 除特别说明外，在本《审核问询函》回复中，若合计数与各分项数值相加之 和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。 1 问题 1 申请文件显示：（1）本次收购标的为天津聚元新能源科技有限公司（以下 ...

关于天津聚元新能源科技有限公司 和力神电池（苏州）有限公司 境外销售收入真实性的专项核查报告 （修订稿） 关于中冶美利云产业投资股份有限公司拟置入标的公司 报告期内境外销售收入真实性的专项核查报告（修订稿） 信会师报字[2023]第 ZK50193 号 深圳证券交易所： 天津聚元的基本情况如下： 中冶美利云产业投资股份有限公司于2023 年8 月 29 日收到贵所 上市审核中心下发的《关于中冶美利云产业投资股份有限公司重大资 产置换、发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审 核函〔2023〕130016 号，以下简称"《审核问询函》"），其中问题 1 要求"请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见，并补充说明对 境外销售的核查情况，包括但不限于核查手段、核查范围、覆盖比例， 相关核查程序及比例是否足以支撑发表核查结论。"。立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"、"会计师"）作为中冶美利云 产业投资股份有限公司重大资产重组的会计师，对其拟置入的标的公 司（以下简称"标的公司"），包括天津聚元新能源科技有限公司（以 下简称"天津聚元"）和力神电池（苏州）有限公司（以下简称"苏 州力神）2 ...

证券简称：美利云 证券代码：000815 股票上市地：深圳证券交易所 中冶美利云产业投资股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）摘要（修订稿） | 项目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 重大资产置换及发行股份 | 天津力神电池股份有限公司 | | 购买资产 | | | 募集配套资金 | 包括中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司在内的不超过 35 名 | | | 符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二三年十一月 | | | | 目 录 1 | | | --- | --- | | 释 义 2 | | | 声 明 7 | | | 重大事项提示 9 | | | 重大风险提示 19 | | | 第一章 本次交易概况 | 22 | 释 义 在本报告书摘要中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义： | 一、一般术语 | | | | --- | --- | --- | | 上市公司、本公司、公司、 | 指 | 中冶美利云产业投资股份有限公司 | | 美利云 | | | | 上市公司控股股东、兴诚 | 指 | 北京兴诚旺实业有限公司 | ...

中国国际金融股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于中冶美利云产业投资股份有限公司重大 资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金 申请的审核问询函》回复 之专项核查意见（修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二三年十一月 深圳证券交易所上市审核中心： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"或"中金公司"）接受中 冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"美利云"、"公司"、"上市公司"） 的委托，担任美利云本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。美利云于 2023 年 8 月 29 日收到贵所上 市审核中心下发的《关于中冶美利云产业投资股份有限公司重大资产置换、发行股份 购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2023〕130016 号，以下简称 "《审核问询函》"）。中金公司会同上市公司及其他中介机构就《审核问询函》所提 问题进行了认真分析讨论与核查，现就有关事项发表核查意见。现提交贵所，请予审 核。 如无特别说明，本核查意见中的简称或名词释义与重组报告书所定义的词语或简 称具有相同的含义。在本核查意见中，若合计数与各分项数值相 ...

中冶美利云产业投资股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于中冶美利云产业投资股份有限公司重大 资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金 申请的审核问询函》之回复（修订稿） 独立财务顾问 二〇二三年十一月 深圳证券交易所上市审核中心： 中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"美利云"、"公司"、"上市公 司"）于 2023 年 8 月 29 日收到贵所上市审核中心下发的《关于中冶美利云产业投资 股份有限公司重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》 （审核函〔2023〕130016 号，以下简称"《审核问询函》"）。公司及相关中介就 《审核问询函》所提问题经过了认真分析讨论与核查，并按照要求在《中冶美利云产 业投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报 告书（草案）（修订稿）》（以下简称"重组报告书"）中进行了补充披露，现将相关回 复说明如下。 除特别说明外，本《审核问询函》回复所述的词语或简称与重组报告书中"释义" 所定义的词语或简称具有相同的含义。在本《审核问询函》回复中，若合计数与各分 项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。本《审核问询函》 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥327,921,465.38, representing a 30.84% increase compared to the same period last year[7]. - The net profit attributable to shareholders was -¥11,852,237.72, a decrease of 53.04% year-on-year[7]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥11,088,338.52, reflecting a 59.23% decline compared to the previous year[7]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.02, a 50.00% decrease year-on-year[7]. - The company's net loss for Q3 2023 was CNY 2,960,698.25, a significant improvement compared to a net loss of CNY 46,985,731.64 in Q3 2022[39]. - The total comprehensive income for Q3 2023 was -15,496,201.63 CNY, compared to -49,352,920.63 CNY in Q3 2022, indicating a significant reduction in comprehensive losses[41]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥9,651,936.42, a 64.54% increase in outflow compared to the previous year[7]. - The net cash flow from operating activities improved by 64.54% year-on-year, primarily due to a decrease in cash paid for purchasing goods[24]. - The cash flow from operating activities showed a net outflow of -9,651,936.42 CNY, which is an improvement from -27,217,776.63 CNY in the previous year[43]. - The company reported a net cash outflow from investing activities of -31,063,808.50 CNY, compared to -54,232,438.52 CNY in the same period last year, reflecting a 42.7% reduction in cash outflow[43]. - The cash flow from financing activities resulted in a net outflow of -54,051,239.76 CNY, contrasting with a net inflow of 36,787,139.99 CNY in Q3 2022[43]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥2,918,969,679.35, down 5.74% from the end of the previous year[7]. - Current assets as of September 30, 2023, totaled CNY 1,391,926,812.11, down from CNY 1,513,767,268.36 at the beginning of the year, reflecting a decrease of approximately 8.0%[35]. - Total assets decreased to CNY 2,918,969,679.35 from CNY 3,096,597,131.76 since the beginning of the year, marking a decline of about 5.8%[36]. - The total liabilities decreased to CNY 1,017,997,717.57 from CNY 1,180,128,968.35 since the beginning of the year, reflecting a decline of about 13.8%[36]. - The total equity attributable to shareholders was CNY 1,867,098,532.36 as of September 30, 2023, slightly down from CNY 1,883,656,552.67 at the start of the year, a decrease of approximately 0.9%[36]. Income and Expenses - Other income for the year-to-date was ¥5,435,380.21, an increase of 82.88% compared to the same period last year, mainly due to increased government subsidies[20][21]. - The company's investment income for the year-to-date was ¥3,447,584.15, a decrease of 50.56% compared to the previous year[20]. - Total operating costs for Q3 2023 were CNY 800,764,333.68, slightly up from CNY 797,059,964.44 in the same period last year, indicating a year-over-year increase of about 0.2%[39]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 83,440[27]. - Earnings per share increased year-on-year due to the rise in net profit attributable to the parent company[22]. Strategic Initiatives - The company plans to implement a major asset restructuring, including asset swaps and issuing shares to purchase assets, aimed at transforming its main business and enhancing profitability[30]. - The company received approval from the Shenzhen Stock Exchange to resume the review of its major asset restructuring application[31].

中国国际金融股份有限公司 关于 中冶美利云产业投资股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问 二〇二三年十月 1 | 目录 | | --- | | 目录 2 | | --- | | 释义 3 | | 独立财务顾问声明和承诺 8 | | 重大事项提示 10 | | 重大风险提示 21 | | 第一节本次交易概况 24 | | 第二节上市公司基本情况 49 | | 第三节交易对方基本情况 58 | | 第四节拟置出资产基本情况 69 | | 第五节拟置入资产基本情况 94 | | 第六节本次发行股份情况 202 | | 第七节拟置出资产及拟置入资产评估情况 241 | | 第八节本次交易主要合同 397 | | 第九节同业竞争与关联交易 417 | | 第十节独立财务顾问意见 426 | | 第十一节 独立财务顾问内核程序及内部审核意见 503 | | 第十二节 重大资产重组审核关注要点 505 | | 第十三节 独立财务顾问结论性意见 657 | | 附表一 ：拟置出资产中房屋所有权情况 660 | 释义 3 在本独立财务顾问报告中，除非 ...

证券简称：美利云 证券代码：000815 股票上市地：深圳证券交易所 中冶美利云产业投资股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）（修订稿） | 项目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 重大资产置换及发行股份 | 天津力神电池股份有限公司 | | 购买资产 | | | 募集配套资金 | 包括中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司在内的不超过 名 35 | | | 符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二三年十月 | メ | | --- | | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 释 | 义 2 | | 声 | 明 6 | | | 重大事项提示 8 | | | 重大风险提示 18 | | 第一章 | 本次交易概况 21 | | 第二章 | 上市公司基本情况 45 | | 第三章 | 交易对方基本情况 54 | | 第四章 | 拟置出资产基本情况 65 | | 第五章 | 拟置入资产基本情况 90 | | 第六章 | 本次发行股份情况 198 | | 第七章 | 拟置出资产及拟置入资产评估情况 237 | | 第八章 ...

中国国际金融股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于中冶美利云产业投资股份有限公司重大 资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金 申请的审核问询函》回复 之专项核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二三年十月 深圳证券交易所上市审核中心： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"或"中金公司"）接受中 冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"美利云"、"公司"、"上市公司"） 的委托，担任美利云本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。美利云于 2023 年 8 月 29 日收到贵所上 市审核中心下发的《关于中冶美利云产业投资股份有限公司重大资产置换、发行股份 购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2023〕130016 号，以下简称 "《审核问询函》"）。中金公司会同上市公司及其他中介机构就《审核问询函》所提 问题进行了认真分析讨论与核查，现就有关事项发表核查意见。现提交贵所，请予审 核。 如无特别说明，本核查意见中的简称或名词释义与重组报告书所定义的词语或简 称具有相同的含义。在本核查意见中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数 ...