北京大成律师事务所 关于 天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 法律意见书 大成证字[2023]第 239-1 号 北京大成律师事务所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 | 目 录 | | 1 | | --- | --- | --- | | 释 | 义 | 2 | | 正 文 | | 6 | | 一、本次发行方案 6 | | | | 二、本次发行发行人的主体资格 9 | | | | 三、本次发行的授权与批准 10 | | | | 四、本次发行的实质条件 12 | | | | 五、发行人的独立性 14 | | | | 六、发行人的股东及实际控制人 14 | | | | 七、发行人的股本及演变 2 ...

天音通信控股股份有限公司 2022 年财务报表审计报告 CAC 证审字[2023]0106 号 中审华会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或是人"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.gor.cn）"进行查 。 。 自 曼 | 目 录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 已审财务报表 ι ( | | | 合并资产负债表 | 7-8 | | 合并利润表 | 9 | | 合并现金流量表 | 10 | | 合并股东权益变动表 | 11-12 | | 母公司资产负债表 | 13-14 | | 母公司利润表 | 15 | | 母公司现金流量表 | 16 | | 母公司股东权益变动表 | 17-18 | | ll ( 财务报表附注 | 19-133 | 6-1-2 审计报告 CAC证审字|2023|0106号 天音通信控股股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了天音通信控股股份有限公司(以下简称天音控股公司)财务报表, 包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 ...

证券代码：000829 证券简称：天音控股 天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓 越时代广场（二期）北座 二零二三年十一月 天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺， 并承担相应的法律责任。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表 明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明 其对公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公 司自行负责。投资者自主判断公司的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 证券依法发行后因公司经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 本募集说明书所述事项并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性 判断、确认、批准或注册 ...

中信证券股份有限公司 关于 天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越 时代广场（二期）北座 二〇二三年十一月 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和中国证券监 督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制定的业务规则和行业自律规范出具发行保荐书，并保证所出具文件真实、准 确、完整。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语与《天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》中的含义相同。 3-1-3 天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 发行保荐书 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 声 | 明 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、保荐人名称 4 | | | 二、保荐人指定保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况 4 | | | 三、本次保荐的发行人证券发行的类型 5 | | ...

北京大成律师事务所 关于 天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 法律意见书 大成证字[2023]第 239-1 号 北京大成律师事务所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 | 目 1 | 录 | | | --- | --- | --- | | 释 2 | 义 | | | 正 6 | 文 | | | 一、本次发行方案 6 | | | | 二、本次发行发行人的主体资格 9 | | | | 三、本次发行的授权与批准 10 | | | | 四、本次发行的实质条件 12 | | | | 五、发行人的独立性 14 | | | | 六、发行人的股东及实际控制人 14 | | | | 七、发行人的股本及演变 2 ...

中信证券股份有限公司 关于 天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓 越时代广场（二期）北座 二〇二三年十一月 天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、保荐机构"）接受天音通信 控股股份有限公司（以下简称"天音控股"、"发行人"或"公司"）的委托，担 任其向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规和中国证 券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件 真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》中的含义相同。 3-3-1 | 声 明 1 | | | --- | --- | | 目 录 2 | | | 第 ...

证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2023-072 号 天音通信控股股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东部分股份被质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获悉股东中国华建 投资控股有限公司（以下简称"中国华建"）所持有的本公司部分股份被质押， 具体事项如下： 1 | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | 股东名称 | 持股数量 （股） | 持股比 例 | 累计被质押 股份数量 | 占其所 持股份 | 占公 股本 | 已质押 股份限 售和冻 | | 未质押 | 占未 | | | | | | | 司总 | | 占已 | 股份限 | | | | | | （股） | 比例 | | 结、标 | 质押 | 售和冻 | 质押 | | | | | | | 比例 | 记合计 | ...

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2023-071 号 天音通信控股股份有限公司 关于全资子公司收购唯科终端技术（东莞）有限公司 30% 股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2021 年 12 月 13 日、2021 年 12 月 29 日召开了第九届董事会第三次会议及 2021 年第七次临时股 东大会，审议通过了《关于全资子公司收购唯科终端技术（东莞）有限公司 30% 股权并向其增资的议案》，同意公司全资子公司天音通信有限公司（以下简称"天 音通信"）以自有资金 30,000 万元人民币收购唯科终端技术（东莞）有限公司 （以下简称"东莞唯科"）30%的股权，并以自有资金 15,000 万元人民币对东莞 唯科进行增资。具体详见公司于 2021 年 12 月 4 日、2021 年 12 月 30 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司收购唯科终端技 术（东莞）有限公司 30%股权并向其增资的公告》（ ...

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2023-070 号 天音通信控股股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影 响的未公开重大信息； 3、公司近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、本次股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。 5、公司 2023 年 8 月 9 日召开的第九届董事会第二十次会议、2023 年 8 月 23 日召开的 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对 象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方 案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关 议案，公司拟向公司控股股东深圳市投资控股有限公司在内的不超过 35 名（含 35 名）符合中国证监会规定条件的特定对象发行 A 股股票，拟发行的股份数量 不超过本次 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥20,042,447,342.73, representing a 35.03% increase compared to ¥14,842,480,845.51 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥21,565,931.74, a decrease of 66.76% from ¥64,880,753.68 in the previous year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥13,099,683.04, down 77.91% from ¥59,295,680.53 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.0210, down 66.82% from ¥0.0633 in the same period last year[5] - The company reported a net profit of ¥184,202,006.85 for the third quarter, compared to a net profit of ¥216,105,000.00 in the same quarter last year, indicating a decrease of about 14.8%[32] - The company achieved an operating profit of 148,983,919.85, down from 178,448,722.29 in the previous period, representing a decline of approximately 16.5%[33] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥3,212,982,628.15, a significant increase of 350.10% compared to a negative cash flow of ¥1,284,666 in the previous year[5] - The company's cash and cash equivalents as of September 30, 2023, amounted to ¥4,831,682,073.81, compared to ¥4,250,395,235.42 at the beginning of the year, indicating a growth of approximately 13.6%[28] - Cash flow from operating activities shows a net inflow of 3,212,982,628.15, a substantial recovery from a net outflow of -1,284,666,895.06 in the previous period[34] - The total cash inflow from financing activities was 17,454,954,519.36, up from 12,066,982,530.20 in the previous period, reflecting increased borrowing[35] - The net cash flow from financing activities was -2,092,259,084.77, a significant decrease from 1,234,344,640.44 in the previous period, suggesting higher debt repayments[35] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥22,313,977,738.25, reflecting a 4.12% increase from ¥21,419,543,666.41 at the end of the previous year[5] - The total liabilities rose to 19,220,323,505.17 from 18,813,297,165.04, reflecting an increase in the company's obligations[47] - The company’s total liabilities as of September 30, 2023, were ¥22,313,977,738.25, compared to ¥21,445,874,254.03 at the beginning of the year, showing an increase of about 4.0%[31] - The company reported a total of 6,819,163,101.66 in non-current assets, up from 5,210,520,817.59, indicating significant investment in long-term assets[47] - The company’s short-term borrowings decreased to 9,370,175,835.48 from 10,409,646,662.63, suggesting improved liquidity management[47] Investments and Equity - Shareholders' equity attributable to the parent company was ¥3,045,566,556.64, up 17.61% from ¥2,581,148,219.24 at the end of the previous year[5] - The company has made significant investments in joint ventures, with long-term equity investments increasing by 233.01% to ¥667,938,955.02[12] - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to ¥3,045,566,556.64 from ¥2,590,043,546.67, marking an increase of approximately 17.6%[31] Operational Metrics - Operating revenue increased by 31.29% to ¥69,306,706,920.87 compared to ¥52,788,399,965.12 in the previous period, primarily due to increased e-commerce platform activity[19] - Operating costs rose by 32.78% to ¥67,387,549,249.30 from ¥50,753,159,098.79, also driven by higher e-commerce platform activity[19] - The company reported a significant increase in accounts receivable, which rose by 50.17% to ¥1,551,092,707.93 due to increased credit limits for major clients[12] - Contract liabilities grew by 42.70% to ¥1,876,138,343.34, reflecting an increase in customer prepayments[19] Research and Development - Research and development expenses increased by 45.73% to ¥60,131,477.61, mainly due to higher personnel costs[19] - The company’s R&D expenses for the third quarter were ¥60,131,477.61, up from ¥41,260,949.31, reflecting an increase of approximately 45.8% year-over-year[31] Accounting Policies - The company approved a change in accounting policy for investment properties to fair value measurement effective September 30, 2023[17] - The company has changed its accounting policy for investment properties from a cost model to a fair value model, aligning with relevant accounting standards[25] - The company completed a change in accounting policy related to investment properties in the third quarter of 2023[44] Other Income and Expenses - The company recorded a government subsidy of ¥10,993,830.71 during the reporting period, contributing to its non-recurring gains[11] - Other income rose by 32.78% to ¥25,615,217.13, primarily from increased government subsidies[19] - The company reported a decrease in income tax expenses to 50,189,509.88 from 51,461,161.61 in the previous period, reflecting a reduction of about 2.5%[33]