天音通信控股股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第二十次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》等法律法规以及 《公司章程》的有关规定，作为天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，我们对公司第九届董事会第二十次会议审议的相关事宜进行了认真审 议。现对相关事项发表独立意见如下： 一、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》等法律法规及规范性文件的有关规定，我们认真对照上市公司向特定对象发 行股票的有关要求和条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行了逐项自查， 认为公司符合现行向特定对象发行股票的有关规定，具备向特定对象发行股票的 条件。 我们同意该议案并同意提交公司股东大会审议。 二、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 公司本次向特定对象发行股票的方案符合《公司法》《证券法》和《上市公 司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，符合公司发展战略 和股东利益，不 ...

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其它专业顾问。 证券代码：000829 证券简称：天音控股 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、 确认或批准，本预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关 的批准或核准。 天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二三年八月 1 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对本预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自 行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 2 特别提示 1、本次向特定对象发行 A 股股票相关事项已经公司第九届董事会第二十次 会议审议通过，尚需履行国有资产监督管理部门或其授权主体审批程序、公司股 东大会审议通过、深交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。 2、本次发行对象为包括控股股东深 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日召开了第 九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十三次会议，审议通过了公司 2023 年 度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。根据相关规定，现就本次向特定对象发 行股票中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助 或补偿事宜承诺如下： 本公司不存在向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺的情形， 也不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿的情 形。 证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2023-055 号 天音通信控股股份有限公司 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票不存在直接或 通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的 公告 特此公告。 天音通信控股股份有限公司董事会 二〇二三年八月九日 ...

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2023-050 号 天音通信控股股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十三次会议 于 2023 年 8 月 8 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件/ 短信方式发送至全体监事。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 等法律法规及规范性文件的有关规定，经公司监事会逐项核对、认真自查，监事 会认为公司符合向特定对象发行A股股票的有关规定，具备向特定对象发行A股 股票的条件。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本次向特定对象发行 ...

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2023-051 号 天音通信控股股份有限公司 关于公司与深圳市投资控股有限公司 签署《附条件生效的股份认购协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日召开 第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司与深圳市投资控股有限公司 签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》。2023 年 8 月 8 日，公司与深圳市 投资控股有限公司（以下简称"深投控"）签订了《天音通信控股股份有限公司 与深圳市投资控股有限公司关于天音通信控股股份有限公司向特定对象发行股 票之附条件生效的股份认购协议》（以下简称"认购协议"），认购协议主要内 容如下： 一、认购协议的主要内容 （一）合同主体和签订时间 甲方：天音通信控股股份有限公司 乙方：深圳市投资控股有限公司 签订日期：2023 年 8 月 8 日 （二）协议主要内容 1、认购数量、认购方式 甲方本次向特定对象发行股票的种类为中国境内上市人民币普通股（A 股）。 甲方拟向包括乙方在 ...

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2023-053 号 天音通信控股股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重 大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的有 关规定，为维护中小投资者利益，天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"、 "上市公司"或"天音控股"）就本次向特定对象发行 A 股股票对即期回报摊薄 的影响进行了分析，并制定了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措 施能够得到切实履行作出了承诺。具体内容如下： 一、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响分析 （一）基本假设 以下假设仅用于测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不 代表对公司 2023 年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据 此进行投资决策 ...

证券代码：000829 证券简称：天音控股 天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二三年八月 一、本次募集资金的使用计划 公司本次向特定对象发行 A 股股票拟募集资金总额不超过 250,000.00 万元 （含本数），扣除发行费用后，募集资金拟投资于以下项目： 若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额， 在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的 轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目 的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。募集资金到位前，上述项目 若需先期资金投入，则公司将以自筹资金先期投入，待募集资金到位后，公司将 以募集资金置换先期自筹资金投入。 二、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响 （一）本次发行对公司经营管理的影响 本次募集资金投资项目符合国家产业政策和公司发展需要，与公司现有主业 紧密相关，上述项目的实施将进一步扩大公司的业务规模，有利于落实公司的发 展战略，优化公司业务布局，从而进一步增强公司的综合竞争力，为公司的长期 持续发展奠定坚实 ...

天音通信控股股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第二十次会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》等法律法规以及 《公司章程》的有关规定，作为天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，基于独立判断的立 场，对公司第九届董事会第二十次会议相关事项进行了事前审核并发表以下意 见： 1.公司具备本次向特定对象发行 A 股股票的主体资格，公司本次向特定对象 发行 A 股股票的方案符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，方案切实可行，定价的原则、依据、 方法和程序合理，募集资金投资项目符合国家产业政策，不存在损害公司及全体 股东特别是中小股东利益的行为。 3、我们一致同意将前述与公司本次向特定对象发行 A 股股票相关的议案提 交公司第九届董事会第二十次会议审议。 2.公司第九届董事会第二十次会议需审议的《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对 ...

天音通信控股股份有限公司 未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划 为进一步规范天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）分红行为， 推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保证股东的合理投资回报，增加股 利分配决策的透明度和可操作性，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》（证监发[2012]37 号）以及《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》（证监会公告[2022]3 号）和《天音通信控股股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会制 定了《天音通信控股股份有限公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》 （以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、股东分红回报规划制定考虑因素 公司将着眼于长远的和可持续的发展，在综合考虑公司实际情况、发展目标、 股东（特别是中小股东）的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的 基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做 出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、股东分红回报规划制定原则和形式 公司实行持续、稳定、科学的利润分配政 ...

证券代码：000829 证券简称：天音控股 天音通信控股股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票的论证分析报告 天音通信控股股份有限公司（以下简称"天音控股"或"公司"）是深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）主板上市公司。为满足公司业务发展的资金需 求，扩大公司经营规模，进一步提升公司的核心竞争力，公司考虑自身实际状况， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）等相关法律法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行 A 股股票，募集资金将用于天音海内外营销网络建设项目、天音数字化平台建设项 目、天音彩票研发与产业化项目、天音新能源汽车销售服务平台建设项目、天音 总部运营管理中心建设项目、天音易修哥连锁经营项目、补充流动资金及偿还银 行贷款。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《天音通信控股股份有限 公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 第一节 本次交易的背景和目的 一、本次向特定对象发行 A 股股票的背景 （一）社会背景：国内 ...