中国国际金融股份有限公司 关于 城发环境股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 发行保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二零二三年十一月 城发环境股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 关于城发环境股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 城发环境股份有限公司（以下简称"城发环境"、"发行人"或"公司"）拟申请 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 230,000.00 万元（含本 数）（以下简称"本次证券发行"、"本次发行"或"向不特定对象发行可转换公司债 券"），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为本次证券 发行的保荐机构（以下简称"保荐机构"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简 称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"）、《发行证券的公司信息披露内 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 城发环境股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 （本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《关于城发环境股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券之尽职调查报告》中相同的含义） 3-3-2 一、发行人基本情况 （一）发行人基本资料 | 公司名称 | 城发环境股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | CEVIA Enviro Inc. | | 注册地址 | 郑州市农业路 号投资大厦 层 41 9 | | 注册时间 | 1998 年 12 月 31 日 | | 注册资本 | 64,207.8255 万元 | | 法定代表人 | 白洋 | | 上市时间 | 1999 年 3 月 19 日 | | 上市板块 | 深圳证券交易所主板 | | 经营范围 | 环境及公用事业项目的投资、建设、运营及管理；城市给排水、污 水综合处理、中水利用、污泥处理；热力生产和供应；垃圾发电； 水污染治理、大气环境治理、土壤治理、固体废弃物治理、餐厨垃 圾处理、资源综合利用、生态工程和生态修复领域的技术研究与科 技开发、设备制造与销售、工程设计与总承包建设、项目管理、工 程咨 ...

关于城发环境股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函的回复 联席保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 中原证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国 贸大厦 2 座 27 层及 28 层 住所：河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号 二〇二三年十一月 关于城发环境股份有限公司审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 9 月 4 日签发的《关于城发环境股份有限公司申请向不特定对象发 行可转换公司债券的审核问询函》（审核函[2023]120143 号）（以下简称"问询函"） 已收悉。根据贵所问询函的要求，城发环境股份有限公司（以下简称"城发环境"、"公 司"、"上市公司"、"申请人"或"发行人"）会同保荐机构中国国际金融股份有限 公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）、中原证券股份有限公司（以下简称"中 原证券"或"保荐机构"）、发行人会计师大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大信所"或"会计师"）、发行人律师河南仟问律师事务所（以下简称"仟问所" 或"发行人律师"）等相关方对审核问询函所列问题进行了逐项核查，现答复如下，请 予审核。 ...

Group 1: Company Overview and Financial Performance - Chengfa Environment is a key player in ecological civilization construction in Henan Province, transitioning from a regional to a national leader in the environmental protection industry since 2018 [1] - As of Q3 2023, total assets reached CNY 2,810,705.86 million, a year-on-year increase of 10.19% [1] - Equity attributable to shareholders amounted to CNY 730,711.59 million, with a year-on-year growth of 11.93% [1] - Basic earnings per share were CNY 1.367, reflecting a growth of 5.64% [1] - Revenue for the first three quarters was CNY 480,842.38 million, up 13.59% year-on-year, with a net profit of CNY 87,773.78 million [1] Group 2: Waste Disposal Business Growth - The company anticipates growth in its solid waste disposal business, particularly with the completion of garbage power generation projects [2] - The revenue composition of the solid waste disposal business includes waste treatment fees (32%), electricity sales (63%), and other income (5%) [2] - The company is exploring the feasibility of small-scale waste incineration projects in urban areas with insufficient waste volume [2] Group 3: Financial Management and Cost Reduction - As of Q3 2023, accounts receivable amounted to CNY 20,652.90 million, primarily due to rapid growth in environmental business revenue and changes in internal structure [3] - The company is actively reducing financing costs through low-cost loans, green bonds, and other financial instruments, achieving an average financing cost reduction [3] - The first phase of short-term financing notes was issued at a coupon rate of 2.65%, and short-term corporate bonds at 2.8%, maintaining a low market level [3] Group 4: Future Strategies and International Expansion - The company is seeking strategic investments in high-quality assets and opportunities to enhance regional control and integrate its services [2] - Plans to expand overseas markets and promote circular economy initiatives are underway to support high-quality development and carbon neutrality goals [2] - The company has initiated the issuance of convertible bonds, aiming to raise approximately CNY 2.3 billion for various environmental projects [3]

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2023-093 城发环境股份有限公司 （四）参加会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和公司章程的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会第十七次会议通知于2023年11月10日以电子邮件和专人送达形式 发出。 （二）召开会议的时间地点和方式：2023年11月15日15:00以现场结合通讯 表决方式在公司16层1617室召开。 （三）会议出席情况：会议应到董事9名，实到董事9名。 （一）关于全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司签署城发绿环塑业（河 北）有限公司高分子材料深加工项目EPC工程总承包合同暨关联交易的议案 本议案涉及关联交易，关联董事白洋先生、张东红先生、陈兰女士、李文强 先生回避表决。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。 第七届董事会第十七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 独立董事对此议案事前认可，并发表了同意的 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2023-094 城发环境股份有限公司 （一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届监事会第十七次会议通知于2023年11月10日以电子邮件和专人送达形式 发出。 （二）召开会议的时间地点和方式：2023年11月15日15:00以现场结合通讯 表决方式在公司16层1617室召开。 （三）会议出席情况：会议应参加监事3名，实际参加监事3名。 （四）参加会议的监事人数符合《公司法》和公司章程的规定。 第七届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.公司全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司（以下简称"沃克曼"）与 中国电子工程设计院股份有限公司（以下简称"中国电子院"）组成联合体参与 投标符合公司正常业务需要，招投标过程严格履行公开、公平、公正、科学择优 二、监事会会议审议情况 关于全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司签署城发绿环塑业（河北） 有限公司高分子材料深加工项目EPC工程总承包合同暨关联交易的议案 本次交易构 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2023-096 城发环境股份有限公司 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过， 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开日期和时间 现场会议召开时间：2023 年 12 月 01 日（星期五）15:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2023 年 12 月 01 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进 行投票的时间为 2023 年 12 月 01 日（星期五）9:15-15:00。 （五）会议召开方式 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2023 年第五次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 3.本公司聘请的律师。 4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （八）会议召开地点：郑州市 ...

现场投票表决规则 提醒各位股东注意如下投票细则： 1.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场投票采 用记名方式，本次会议最终表决结果需统计现场投票与网络投票后予以公 告。 2.现场投票股东填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必 签署姓名，并将表决票交至总监票人处。未填、多填、字迹无法辨认、没 有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其 代表的股份数不计入该项表决有效票总数之内。 3.表决票发生遗失或缺损，原则上不予补发；如有特殊情况，需经现 场律师见证，到会务组办理手续后补票。 城发环境股份有限公司 CEVIA Enviro Inc. 2023年第五次临时股东大会 会议材料 二Ｏ二三年十一月 4.在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持表决 权的股份总数之后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的 股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。 表决票填写须知 1.按照同股同权同利的原则，每股股票享有一票表决权，股东以其所 持有的本公司股票数额享有相应的表决权。 2.股东对每项议案拥有独立的表决权，同意某一议案请填写"√"、 反对请填写"×"，弃 ...

城发环境股份有限公司独立董事 关于公司第七届董事会第十七次会议 审议相关事项的事前认可意见及独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司规范运作指引》和城发环境股份有限公司章程等规定，我们 作为城发环境股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在收到 公司第七届董事会第十七次会议通知和相关文件后，认真审阅了相关 议案的相关资料并就有关情况进行了充分了解，经审慎研究，基于我 们的独立判断，对相关议案进行了事前认可，并同意提交董事会审议。 经审慎研究，发表以下独立意见： 关于全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司签署城发绿环塑 业（河北）有限公司高分子材料深加工项目 EPC 工程总承包合同暨关 联交易的议案 三、本次审议该议案程序合法、合规，符合公司章程以及相关法 律法规的规定，会议决议合法有效。 综上，我们同意以上议案。 （本页以下无正文） 2 一、公司全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司（以下简称"沃 克曼"）与中国电子工程设计院股份有限公司（以下简称"中国电子 院"）组成联合体参与投标符合公司正常业务需要，招投标过 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2023-092 城发环境股份有限公司 关于中标荥阳市区环卫清扫保洁及园林绿化管养服务 项目（四标段）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 城发环境股份有限公司（以下简称"公司"或"城发环境"）全资子公司城 发城市服务科技（河南）有限公司（以下简称"城发城服公司"）于近期收到《中 标通知书》，确定城发城服公司为"荥阳市区环卫清扫保洁及园林绿化管养服务 项目（四标段）"（项目编号：HNDX-2023-0901）中标人，中标成交价为人民币 18,100,000.00 元（大写：壹仟捌佰壹拾万元整）。 一、项目主要情况 （一）项目名称 荥阳市区环卫清扫保洁及园林绿化管养服务项目（四标段）。 （二）采购内容 承担荥阳市万山路（含）至荥密路（不含）范围内所有道路清扫保洁及园林 绿化管养工作。 （三）服务期限 本项目的服务期限为1年。 （四）质量要求 符合国家、地方、行业质量标准。 二、项目采购人情况介绍 郑州中荥智慧城市运营管理有限公司成立于2022年12月1日，注册资本3000 万元，其股东为荥 ...