关于城发环境股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 审核问询函有关财务问题的专项说明回复 大信备字[2023]第 16-00012 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ t and the county of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of th WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 6-19-5-1 1套路1号 WUYIGE Certified Public Accountants.LL Room 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone: +86 (10) 82330558 XX til- Internet www.daxincna.com.cn 关于城发环境股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 审核问询函 ...

关于城发环境股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函的回复 联席保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 中原证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国 贸大厦 2 座 27 层及 28 层 住所：河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号 二〇二三年十一月 关于城发环境股份有限公司审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 9 月 4 日签发的《关于城发环境股份有限公司申请向不特定对象发 行可转换公司债券的审核问询函》（审核函[2023]120143 号）（以下简称"问询函"）已 收悉。根据贵所问询函的要求，城发环境股份有限公司（以下简称"城发环境"、"公 司"、"上市公司"、"申请人"或"发行人"）会同保荐机构中国国际金融股份有限 公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）、中原证券股份有限公司（以下简称"中 原证券"或"保荐机构"）、发行人会计师大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大信所"或"会计师"）、发行人律师河南仟问律师事务所（以下简称"仟问所" 或"发行人律师"）等相关方对审核问询函所列问题进行了逐项核查，现答复如下，请 予审核。 ...

河南仟问律师事务所 HENAN CHAIN-WIN LAW FIRM 郑州市郑东新区平安大道 189 号正商环湖国际 12F 电话（Tel）:0371-65953550 电子邮箱:shinewaylawfirm@126.com 仟见字【2023】第 297-2 号 河南仟问律师事务所 关于城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 致：城发环境股份有限公司 本补充法律意见书仅供城发环境为本次发行可转债之目的使用，不得用作任何其他 目的。 基于上述，本所律师根据我国现行有效的法律、法规及规范性文件的规定，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就深圳证券交易所上市审核中心口 头反馈问题的更新情况，出具本补充法律意见书如下： 4-6-2 河南仟问律师事务所接受城发环境股份有限公司（以下简称"城发环境""发行人" 或"公司"）的委托，担任其本次向不特定对象发行可转换公司债券的特聘专项法律顾 问。本所律师已于 2023 年 8 月 3 日就该项目出具《河南仟问律师事务所关于城发环境 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书》（以下简称"《法律意 见书》"）， ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2023-091 城发环境股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询 函回复等相关文件修订的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 城发环境股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年09月04日收到深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）《关于城发环境股份有限公司申请向不特定对 象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕120143号）（以下简称 "审核问询函"）。深交所上市审核中心对公司向不特定对象发行可转换债券的 申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认 真研究和逐项落实，同时，根据公司披露的《2023年半年度报告》，公司会同相 关中介机构对募集说明书等申请文件的财务数据及其他变动事项进行了内容更 新。具体内容详见公司于2023年9月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于城发环境股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核 问询函的回复》等相关公 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2023-090 城发环境股份有限公司 关于昌吉市生活垃圾焚烧发电项目 转入运营期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、项目进展情况 机组于2023年10月25日启动"72+24"小时试运，10月30日顺利完成试运行。 根据项目公司和政府签署的《昌吉市生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议》约定， 项目试运合格后开始商业运营。商业运行开始日，为项目试运行合格的次日，即 2023年10月31日11点转为商业化运营。 三、对公司的影响 本项目的建设完成，预计对公司今后经营业绩将产生积极的影响。 四、风险提示 项目运营期间具体经营情况存在一定的不确定性，公司将密切关注本项目的 进展情况，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程等有关规定，及 时履行审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 城发环境股份有限公司董事会 近日，城发环境股份有限公司（以下简称"公司"或"城发环境"）收到下 属项目公司报告，昌吉市生活垃圾焚烧发电项目通过"72+24"小时试运，正式 转入运营 ...

城发环境股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-10-30 投资者关系 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑其他电话会议 广发证券股份有限公司、中庚基金管理有限公司、嘉实基金管理 参与单位 有限公司、中信建投证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、重 及人员 庆两江新区开发投资集团有限公司 时间 2023年10 月30日上午 地点 公司会议室 上市公司接待 董事会秘书李飞飞先生 人员姓名 资本运营部总经理闫维波先生 问题1：公司前三季度整体经营情况。 答：公司2023年三季度末，公司总资产2,810,705.86万元，同比 增长10.19%；归属于母公司股东权益合计为730,711.59万元，同比增 长11.93%；基本每股收益1.367元，同比增长5.64%。前三季度实现营 业收入480,842.38万元，同比增长13.59%；实现净利润87,773.78万元， 投资者关系 活动主要内容 同比增长5.64%。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥1,572,277,277.84, representing a year-on-year increase of 6.32%[3] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥284,088,640.68, up 13.93% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥282,515,261.22, reflecting a 13.52% increase year-on-year[3] - Total operating revenue for Q3 2023 reached CNY 4,808,423,752.81, an increase of 13.5% compared to CNY 4,232,974,551.20 in Q3 2022[18] - Net profit for Q3 2023 was CNY 961,039,642.80, representing a 3.8% increase from CNY 926,132,469.83 in Q3 2022[19] - Earnings per share (EPS) for Q3 2023 was CNY 1.367, compared to CNY 1.294 in the same period last year, reflecting a growth of 5.6%[19] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥28,107,058,578.53, which is a 10.19% increase from the end of the previous year[3] - The total assets of the company reached CNY 28,107,058,578.53, up from CNY 25,507,391,139.67, marking an increase of 6.3%[16] - Total liabilities increased to CNY 19,837,293,082.77, compared to CNY 18,088,628,983.89, reflecting a growth of 9.7%[16] - The equity attributable to shareholders increased to ¥7,307,115,882.82, marking an 11.93% rise compared to the end of the previous year[3] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date reached ¥997,468,487.94, a 19.17% increase compared to the same period last year[6] - Cash flow from operating activities was CNY 3,122,790,290.13, an increase from CNY 2,872,082,894.38 in the previous year[21] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥997,468,487.94, an increase from ¥837,011,240.07 in Q3 2022, reflecting a growth of approximately 19.2%[22] - Total cash inflow from financing activities amounted to ¥5,000,344,357.09, compared to ¥4,541,288,148.66 in the same period last year, indicating an increase of about 10.5%[22] - The net cash flow from financing activities for Q3 2023 was ¥994,637,081.39, up from ¥533,245,885.60 in Q3 2022, representing a significant increase of approximately 86.7%[23] Investments and Expenses - Research and development expenses for the year-to-date were ¥74,564,877.89, an increase of 84.19% year-on-year, indicating a significant investment in innovation[6] - Research and development expenses rose to CNY 74,564,877.89, up from CNY 40,481,978.71, indicating a significant investment in innovation[18] - The company reported an investment income of CNY 38,535,152.98, compared to CNY 24,268,548.68 in the previous year, reflecting a growth of 58.9%[19] Shareholder Information - The total number of common stock shareholders at the end of the reporting period is 25,570[8] - The largest shareholder, Henan Investment Group Co., Ltd., holds 56.47% of shares, totaling 362,579,146 shares, with 120,000,000 shares pledged[8] Current Assets and Inventory - The company's cash and cash equivalents as of September 30, 2023, amount to approximately CNY 1.46 billion, an increase from CNY 1.43 billion at the beginning of the year[14] - The total current assets as of September 30, 2023, are approximately CNY 5.53 billion, up from CNY 4.39 billion at the beginning of the year[14] - The total inventory as of September 30, 2023, is CNY 74.54 million, an increase from CNY 63.99 million at the beginning of the year[14] - Accounts receivable increased to CNY 2.55 billion from CNY 1.65 billion, reflecting a significant growth in sales or services provided[14] Financing Activities - The company completed the issuance of short-term corporate bonds, raising CNY 500 million with a coupon rate of 2.80%[11] - The company received approval from the Shenzhen Stock Exchange for the issuance of convertible bonds to unspecified investors[10] - The cash flow from financing activities included cash received from borrowings of ¥4,530,144,357.09, compared to ¥4,379,585,432.66 in Q3 2022, showing an increase of about 3.4%[22] Other Developments - The company has decided to abandon the opportunity to transfer a 40% stake in the Airport Environmental Energy Project, considering the current operational status of the target company[12]

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2023-086 城发环境股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会第十六次会议通知于2023年10月24日以电子邮件和专人送达形式 发出。 （二）召开会议的时间地点和方式：2023年10月27日15:00以现场结合通讯 表决方式在公司16层1617室召开。 （三）会议出席情况：会议应到董事9名，实到董事9名。 （四）参加会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司2023年第三季度报告的议案 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案获得通过。 （二）关于全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司签署郑州市上街区第 三污水处理厂项目钢筋采购合同暨关联交易的议案 本议案涉及关联交易，关联董事白洋先生、张东红先生、陈兰女士、李文强 先生回避表决。 表决结果：5票同意、 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2023-087 城发环境股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （三）会议出席情况：会议应参加监事3名，实际参加监事3名。 （四）参加会议的监事人数符合《公司法》和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）关于公司2023年第三季度报告的议案 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届监事会第十六次会议通知于2023年10月24日以电子邮件和专人送达形式 发出。 （二）召开会议的时间地点和方式：2023年10月27日15:00以现场结合通讯 表决方式在公司16层1617室召开。 2.鉴于沃克曼为公司全资子公司，豫煤数字港为豫能控股控股子公司，公司 与豫能控股均为河南投资集团有限公司（以下简称"投资集团"）控股子公司， 沃克曼与豫煤数字港均受投资集团控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 相关规定，沃克曼与豫煤数字港构成关联关系，钢筋采购合同的 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2023-088 1 重要内容提示： 1.本次交易为城发环境股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）全 资子公司河南沃克曼建设工程有限公司（以下简称"沃克曼"）通过公开招标确 定了河南豫能控股股份有限公司（以下简称"豫能控股"）控股子公司河南豫煤 数字港科技有限公司（以下简称"豫煤数字港"）为郑州市上街区第三污水处理 厂项目钢筋采购项目的中标人，现沃克曼与豫煤数字港拟签订《郑州市上街区第 三污水处理厂项目钢筋采购合同》（以下简称"钢筋合同"），合同暂估总金额： 含税价人民币987.5072万元。 2.鉴于沃克曼为公司全资子公司，豫煤数字港为豫能控股控股子公司，公司 与豫能控股均为河南投资集团有限公司（以下简称"投资集团"）控股子公司， 沃克曼与豫煤数字港均受投资集团控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 相关规定，沃克曼与豫煤数字港构成关联关系，采购合同的签署构成关联交易。 3.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 4.本次交易无需提交股东大会审议。 一、关联交易概述 （一）基本情况 城发环境股份有限公司 关于全资子公司 ...