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太平洋证券股份有限公司 关于江苏法尔胜股份有限公司本次重大资产重组 | 项目 | 2025 年 | 1-9 月 | 2024 年度/2024 | 年 12 月 31 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 交易前 | 交易后（备考） | 交易前 | 交易后（备考） | | 营业收入 | 20,453.36 | 20,453.36 | 31,226.91 | 31,226.91 | | 归属于母公司所 有者的净利润 | -2,276.54 | -3,014.06 | -10,593.26 | -11,294.21 | | 基本每股收益 （元/股） | -0.05 | -0.07 | -0.25 | -0.27 | 因此，本次交易完成后上市公司存在每股收益因本次交易而摊薄的情形。 二、公司制定的填补回报具体措施 针对公司即期回报被摊薄的情况，公司将采取以下措施填补被摊薄即期回报。 同时，公司提醒投资者，公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证， 投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承 担赔偿责任。 （一）剥离非主营业务资产，增强领域竞 ...

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北方亚事评报字[2026]第 01-0008 号 本报告依据中国资产评估准则编制 江苏法尔胜股份有限公司拟股权转让涉及的 中国贝卡尔特钢帘线有限公司股东全部权益价值 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 资产评估报告 | 报告编码: | 4711020080202600038 | | --- | --- | | 合同编号: | NKG[2025]第 2867 号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 北方亚事评报字[2026]第 01-0008 号 | | 报告名称: | 江苏法尔胜股份有限公司拟股权转让涉及的中国贝卡尔特钢帘线有 | | | 限公司股东全部权益价值 | | 评估结论: | 1,609,930,000.00 元 | | 评估报告日: | 2026年01月 | | 评估机构名称: | 北方亚 리 | | 签名人员: | 郭语斐 会员 编号:32190191 | | | 李德》 资产评估师 式会员 编号:32090004 | | | 李德沁暂未实名认可 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行 ...

太平洋证券股份有限公司 关于 江苏法尔胜股份有限公司 重大资产出售 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二零二六年一月 声明与承诺 太平洋证券股份有限公司接受江苏法尔胜股份有限公司的委托，担任江苏法 尔胜股份有限公司重大资产出售的独立财务顾问，并制作本报告。 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问与本次交易所有当事方无任何利益关系，就本次交易 所发表的有关意见是完全独立的。 （二）本报告所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供。相关 各方对所提供的资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完整性 承担个别和连带责任。本独立财务顾问出具的核查意见是在假设本次交易的各方 当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上提出的，若上述 假设不成立，本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （三）本独立财务顾问的职责范围并不包括应由法尔胜董事会负责的对本次 交易事项在商业上的可行性评论，本独立财务顾问并未参与本次交易条款的磋商 和谈判。独立财务顾问报告旨在就本次交易对法尔胜的全体股东是否公平、合理， 遵循诚实信用、 ...

北方亚事资产评估有限责任公司 关于江苏法尔胜股份有限公司 重大资产重组前业绩异常或拟置出资产之专项核查意见 江苏法尔胜股份有限公司(以下简称"法尔胜"或"上市公司"或"公司") 拟以现金出售方式, 向 BEKAERT STEEL CORD PRODUCTS HONG KONG LIMITED 出售参股公司中国贝卡尔特钢帘线有限公司（以下简称"标的公司"） 10.00%股权（以下简称"本次交易"）。北方亚事资产评估有限责任公司(以下 简称"北方亚事")作为法尔胜本次重大资产重组的评估机构,按照中国证监会 《监管规则适用指引 -- 上市类第1号》要求,就上市公司本次重大资产重组前 业绩异常或拟置出资产的相关事项进行专项核查并出具专项核查意见(如无特别 说明,本核查意见中的简称与《江苏法尔胜股份有限公司重大资产出售报告书(草 案)》中的释义相同）。具体核查意见如下: 一、拟置出资产的评估作价情况 北方亚事根据有关法律、法规和准则,按照必要的评估程序,采用收益法和 市场法对标的公司股东全部权益在评估基准日 2025 年 9 月 30 日的市场价值进行 评估。 根据北方亚事出具的《江苏法尔胜股份有限公司拟股权转让涉及的 ...

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太平洋证券股份有限公司 关于本次交易中聘请第三方等廉洁从业情况的核查意见 江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟以现金出售方式，向 BEKAERT STEEL CORD PRODUCTS HONG KONG LIMITED 出售参股公司中 国贝卡尔特钢帘线有限公司（以下简称"标的公司"）10.00%股权（以下简称"本 次交易"）。太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"或"独立财务顾 问"）作为上市公司本次交易的独立财务顾问，根据《关于加强证券公司在投资 银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告〔2018〕22 号）（以下简称"《廉洁从业意见》"）的规定，就独立财务顾问及上市公司在本次 交易中聘请第三方机构或个人（以下简称"第三方"）的行为进行核查并发表本 核查意见。 本意见中的第三方，指除律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等投资 银行类项目依法需聘请的证券服务机构外的第三方机构或个人。 一、本次交易中聘请第三方等廉洁从业核查情况 （一）上市公司聘请第三方情况 根据上市公司出具的说明，上市公司除依法聘请太平洋证券担任本项目的独 立财务顾问，聘请北京德恒律师事务所担任本项 ...

江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟以现金出售方式，向 BEKAERT STEEL CORD PRODUCTS HONG KONG LIMITED 出售所持中国贝 卡尔特钢帘线有限公司 10%的股权（以下简称"本次交易"），本次交易构成重 大资产重组。太平洋证券股份有限公司（以下称"独立财务顾问"）作为上市公 司本次交易的独立财务顾问，对上市公司本次交易前 12 个月内（以本核查意见 出具日前 12 个月为准）购买、出售资产的情况进行核查，具体核查意见如下： 一、上市公司本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况 太平洋证券股份有限公司 关于江苏法尔胜股份有限公司本次重大资产出售前 12 个月 内购买、出售资产情况的核查意见 《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条第一款第（四）项规定："上 市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分 别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交 易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的 重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。 交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或 ...