第 1 页 共 177 页 2 - 1 关于浙江众合科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 深圳证券交易所： 根据贵所 2023 年 7 月 31 日出具的《关于浙江众合科技股份有限公司申请向 特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2023〕120130 号)的要求，我们对 问题 1 2022 年及 2023 年 1-3 月发行人营业收入分别同比下降 11.93%和 14.82%， 归母净利润分别同比下降 71.89%和 235.73%。根据发行人披露的《2023 年半年 度业绩预告》，2023 年 1-6 月归母净利润为亏损 3850 万元-5500 万元之间，同比 下降 180%-214%。报告期各期末，公司货币资金及有息负债余额较高；应收账款 与合同资产账面价值占总资产的比例超 30%，一年以上应收账款占比分别为 15.67%、23.94%、35.90%和 41.20%，占比逐年增加。报告期内，发行人关联采 购金额占同期营业成本比例分别为 19.51%、30.55%、19.43%和 10.16%。截至 2023 年 3 月末，公司为关联方担保余额为 86,620.81 万元，占归属 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江众合科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（三） 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 GrandallBuilding,No.2＆No.15,BlockB,BaitaPark,OldFuxingRoad,Hangzhou,Zhejiang310008,China 电话/Tel:（+86）（571）85775888 传真/Fax:（+86）（571）85775643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十月 国浩律师（杭州）事务所 补充法律意见书（三） 国浩律师（杭州）事务所 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之 补充法律意见书（三） 致：浙江众合科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所接受贵公司的聘请，作为贵公司申请本次发行的特 聘专项法律顾问，根据《证券法》《公司法》《注册管理办法》《律师事务所从事 证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业 ...

证券简称：众合科技 证券代码：000925 关于浙江众合科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 之回复报告 保荐机构（主承销商） （住所：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 二〇二三年十月 浙江众合科技股份有限公司 审核问询函回复 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 31 日出具的《关于浙江众合科技股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120130 号）（以下简称"问询 函"）已收悉，浙江众合科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"众 合科技"）与财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）、国 浩律师（杭州）事务所（以下简称"发行人律师"）和中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方对问询函所列问题逐项进行了讨 论、核查与落实，现回复说明如下。 如无特别说明，本回复使用的简称与《浙江众合科技股份有限公司 2022 年 向特定对象发行 A 股股票券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）中的释义 相同。 本回复中的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | -- ...

财通证券股份有限公司 关于浙江众合科技股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 浙江众合科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之证券发行保荐书 声 明 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券""保荐机构"或"保荐人"） 接受浙江众合科技股份有限公司（以下简称"众合科技""公司"或"发行人"） 的委托，就发行人 2022 年向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"） 出具本发行保荐书。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐 管理办法》"）、《保荐人尽职调查工作准则》和《发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、行政法规 和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所的规定， 保荐人及其保荐代表人诚实守信、勤勉尽责，严格按照制订的业务规则、行业执 业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2023-101 浙江众合科技股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 31 日收到 深圳证券交易所出具的《关于浙江众合科技股份有限公司申请向特定对象发行股 票的审核问询函》（审核函〔2023〕120130 号）（以下简称"问询函"）。深圳 证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审 核，并形成审核问询问题。 公司按照问询函的要求，会同相关中介机构对问询函所列问题进行了认真研 究和逐项落实，同时对募集说明书等申请文件进行了补充和更新，具体内容详见 2023 年 8 月 21 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告 文件。 根据深圳证券交易所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对上述问询 函回复内容进行了进一步补充修订，并对募集说明书等申请文件进行了补充和更 新，现根据规定对修 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2023—100 浙江众合科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 （一）本次股东大会未出现否决议案的情形。 （二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间为：2023年10月30日（星期一）14:30 （4）召集人：公司董事会 互联网投票系统投票时间：2023年10月30日（星期一）9:15—15:00 （5）主持人：董事长 潘丽春女士。本次会议符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 交易系统投票具体时间为：2023年10月30日（星期一）9:15—9:25，9:30— 11:30和13:00—15:00 | | 人数14人 | | --- | --- | | 出席本次股东大会现场会议和网络投 票表决的股东及股东授权委托代表 | 代表股份111,907,680股 | | | 占公司有表决权总股份的比例 | | | 20.12% ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江众合科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江众合科技股份有限公司 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: （+86）（571） 8577 5888 传真/Fax: （+86）（571） 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十月 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 致：浙江众合科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律 师出席贵公司于 2023 年 10 月 30 日在杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际四号 楼 17 楼会议 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was CNY 601,413,121.18, a decrease of 7.53% compared to the same period last year, and a year-to-date revenue of CNY 1,350,812,801.98, down 17.16% year-on-year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 11,700,217.77, an increase of 410.27% year-on-year, while the year-to-date net profit was a loss of CNY 27,440,947.64, down 161.88% year-on-year[5] - Total operating revenue for the third quarter was ¥1,350,812,801.98, a decrease of 17.1% compared to ¥1,630,543,480.72 in the same period last year[18] - Net profit for the quarter was a loss of ¥20,043,597.73, compared to a profit of ¥61,452,565.95 in the previous year, indicating a significant decline[19] - Basic and diluted earnings per share were both reported at -¥0.05, compared to ¥0.08 in the same quarter last year[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were CNY 7,424,355,315.46, an increase of 1.62% from the end of the previous year[5] - Total assets amounted to approximately ¥7,424.36 million, compared to ¥7,306.12 million at the beginning of the year, an increase of about 1.6%[16] - The total liabilities decreased to approximately ¥4,000.00 million from ¥4,200.00 million, a reduction of about 4.8%[16] - The company reported a total liability of ¥4,384,116,775.33, an increase from ¥4,269,802,110.26 year-over-year[19] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 503,075,202.45 year-to-date, representing a 1.08% increase compared to the previous year[5] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was -503,075,202.45 CNY, slightly improved from -508,555,314.65 CNY in Q3 2022[23] - Total cash inflow from operating activities reached 1,436,754,360.92 CNY, compared to 1,206,068,196.29 CNY in the same period last year, marking an increase of approximately 19.1%[23] - Cash outflow from operating activities totaled 1,939,829,563.37 CNY, up from 1,714,623,510.94 CNY, indicating a rise of about 13.2% year-over-year[23] - The ending balance of cash and cash equivalents was 541,379,177.42 CNY, down from 659,894,259.92 CNY, reflecting a decrease of approximately 18%[23] Inventory and Investments - The company reported a significant increase in inventory, which rose by 51.55% to CNY 400,766,790.93, attributed to increased purchases of equipment materials[9] - The net cash flow from investment activities showed a significant outflow of CNY 323,614,361.75, a decrease of 4962.18% year-on-year, mainly due to investments in the R&D center and semiconductor production base[10] - Cash inflow from investing activities was 54,107,112.03 CNY, down from 325,605,011.04 CNY, reflecting a decrease of approximately 83.4%[23] - Cash outflow from investing activities increased to 377,721,473.78 CNY from 331,997,795.43 CNY, representing a rise of about 13.8%[23] Research and Development - The company's research and development expenses increased by 111.04% to CNY 66,573,687.29, indicating a strong focus on innovation[9] - Research and development expenses were ¥148,025,030.23, slightly down from ¥151,147,448.66, showing a decrease of 2.1%[19] - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings through ongoing research and development initiatives[14] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 49,205[12] - The company has a total of 11,968,147 shares held in the repurchase special account, representing 2.15% of total shares[13] - The top ten shareholders hold a combined total of 77,000,000 shares, accounting for approximately 15.6% of total shares outstanding[12] Other Financial Metrics - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.02, up 316.83% year-on-year, while the diluted earnings per share was also CNY 0.02, reflecting the same percentage increase[5] - Other comprehensive income after tax was ¥3,723,596.06, down from ¥10,016,383.63, reflecting a decrease of 62.8%[20] - The company’s long-term borrowings increased to ¥1,426,875,772.17 from ¥961,169,396.80, indicating a rise of 48.5%[19] Audit Status - The company has not undergone an audit for the Q3 2023 report[24]

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2023—098 浙江众合科技股份有限公司 关于 2020 年员工持股计划存续期延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"众合科技""公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2020 年员工 持股计划存续期延期的议案》，同意将公司 2020 年员工持股计划的存续期延长 二年，即存续期延长至 2026 年 4 月 10 日止。现将相关情况公告如下： 一、2020 年员工持股计划基本情况 公司分别于 2020 年 3 月 25 日召开第七届董事会第十三次会议及 2020 年 4 月 13 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2020 年员工持股 计划（草案）及其摘要的议案》《关于〈2020 年员工持股计划管理办法〉的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年员工持股计划的议案》，同意 公司实施 2020 年员工持股计划，并授权董事会全权办理与 2020 年员工持股计 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2023-097 浙江众合科技股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 七次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件或手机短信方式送达各位董事； 2、会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开； 3、会议应参加表决的董事 10 人,实际参加表决的董事 10 人； 4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审 议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 1、关于 2023 年第三季度报告的议案 公司董事、监事及高级管理人员保证《2023 年第三季度报告》内容真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意 见。 公司《2023 年第三季度报告》同日刊登于 ...