财通证券股份有限公司 关于 浙江众合科技股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十月 浙江众合科技股份有限公司 上市保荐书 声 明 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"众合科技""公司"或"发行人"） 聘请财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）担任本次 向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构。本保荐机构 及所指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所有关规定，诚实 守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐 书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《浙江众合科技股份有 限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）一致。 3-3-1 | 声 明 | 1 | | --- | --- | | 目 录 | 2 | | 一、发行人概况 3 ...

第 1 页 共 177 页 2 - 1 关于浙江众合科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 深圳证券交易所： 根据贵所 2023 年 7 月 31 日出具的《关于浙江众合科技股份有限公司申请向 特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2023〕120130 号)的要求，我们对 问题 1 2022 年及 2023 年 1-3 月发行人营业收入分别同比下降 11.93%和 14.82%， 归母净利润分别同比下降 71.89%和 235.73%。根据发行人披露的《2023 年半年 度业绩预告》，2023 年 1-6 月归母净利润为亏损 3850 万元-5500 万元之间，同比 下降 180%-214%。报告期各期末，公司货币资金及有息负债余额较高；应收账款 与合同资产账面价值占总资产的比例超 30%，一年以上应收账款占比分别为 15.67%、23.94%、35.90%和 41.20%，占比逐年增加。报告期内，发行人关联采 购金额占同期营业成本比例分别为 19.51%、30.55%、19.43%和 10.16%。截至 2023 年 3 月末，公司为关联方担保余额为 86,620.81 万元，占归属 ...

证券简称：众合科技 证券代码：000925 关于浙江众合科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 之回复报告 保荐机构（主承销商） （住所：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 二〇二三年十月 浙江众合科技股份有限公司 审核问询函回复 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 31 日出具的《关于浙江众合科技股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120130 号）（以下简称"问询 函"）已收悉，浙江众合科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"众 合科技"）与财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）、国 浩律师（杭州）事务所（以下简称"发行人律师"）和中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方对问询函所列问题逐项进行了讨 论、核查与落实，现回复说明如下。 如无特别说明，本回复使用的简称与《浙江众合科技股份有限公司 2022 年 向特定对象发行 A 股股票券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）中的释义 相同。 本回复中的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | -- ...

证券简称：众合科技 证券代码：000925 浙江众合科技股份有限公司 Unittec Co., Ltd. （杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际 4 号楼 17 层） 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （住所：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 2022 年向特定对象发行 A 股股票 二〇二三年十月 浙江众合科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披 露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性 及完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定，均不表明其对 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对公 司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 公司自行负责。投资者自主判断公司的投资价值，自主作出投资决策 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江众合科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（三） 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 GrandallBuilding,No.2＆No.15,BlockB,BaitaPark,OldFuxingRoad,Hangzhou,Zhejiang310008,China 电话/Tel:（+86）（571）85775888 传真/Fax:（+86）（571）85775643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十月 国浩律师（杭州）事务所 补充法律意见书（三） 国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江众合科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之 补充法律意见书（三） 致：浙江众合科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所接受贵公司的聘请，作为贵公司申请本次发行的特 聘专项法律顾问，根据《证券法》《公司法》《注册管理办法》《律师事务所从事 证券法律业务管理办法 ...

二〇二三年十月 （浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 财通证券股份有限公司 关于浙江众合科技股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | 一、本次证券发行保荐机构名称 3 | | | 二、本次项目组成员简况 3 | | | 三、发行人基本情况 3 | | | 四、发行人最新股权结构及前十名股东情况 4 | | | 五、发行人历次筹资、现金分红及净资产变化表 5 | | | 六、发行人主要财务数据及财务指标 6 | | | 七、发行人与保荐机构的关联情况 7 | | | 八、保荐机构的审核程序 8 | | | 第二节 | 保荐机构承诺事项 10 | | 第三节 | 保荐机构对本次发行的保荐意见 11 | | 一、推荐结论 11 | | | 二、发行人就本次证券发行决策程序的合法性 11 | | | 三、发行人符合《公司法》规定的发行条件 12 | | | 四、发行人符合《证券法》规定的发行条件 12 | | | 五、发行人符合《注册管理办法》规定 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2023—102 浙江众合科技股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十一 次会议通知于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件或手机短信方式送达各位监事； 2、会议于 2023 年 10 月 31 日以通讯表决的方式召开； 3、会议应参加表决的监事 3 人,实际参加表决的监事 3 人； 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了《关于选举公司 第八届监事会主席的议案》。 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司第八届监事会主席的公告》（公 告编号"临 2023-103"）。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。 表决结果为通过。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 ...

浙江众合科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2023 年 4 月 23 日召开 的第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十三次会议，于 5 月 15 日召开 的 2022 年度股东大会审议并通过了《第四期员工持股计划（草案）及其摘要的 议案》《关于<公司第四期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意公 司实施第四期员工持股计划，同时股东大会授权董事会办理与本员工持股计划相 关的事宜。 本 员 工 持 股 计 划 的 具 体 内 容 详 见 公 司 在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2023—104 浙江众合科技股份有限公司 关于第四期员工持股计划实施进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关要求，现将 公司本员工持股计划的实施进展情况公告如下： 截至本公告披露日，本员工持股计划员工认购总额未超过公司回购专用账户 ...

浙江众合科技股份有限公司 关于选举公司第八届监事会主席的公告 证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2023—103 二〇二三年十月三十一日 附件：丁海忠简历 丁海忠：男，生于 1968 年 6 月 2 日，本科，高级会计师，中共党员。历任 浙江大学计划财务处副处长等职务；现任浙江大学发展联络办公室副主任、浙江 大学教育基金会及浙江大学校友总会副秘书长、浙江众合科技股份有限公司监 事。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司于 2023 年 10 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于变更监事的议案》，同意补选丁海忠先生为公司第八届监事会监事。 为保证公司规范运作，公司监事会有序运行，根据《公司法》《公司章程》等 相关规定，公司于 2023 年 10 月 31 日召开第八届监事会第二十一次会议，审议通 过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，同意选举丁海忠先生（简历附后） 为第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第八届监事会任 职届满之日止。 特此公告。 浙江众合科技股份有限公司 ...

财通证券股份有限公司 浙江众合科技股份有限公司 上市保荐书 关于 浙江众合科技股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十月 声 明 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"众合科技""公司"或"发行人"） 聘请财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）担任本次 向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构。本保荐机构 及所指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所有关规定，诚实 守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐 书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《浙江众合科技股份有 限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）一致。 3-3-1 | 声 明 | 1 | | --- | --- | | 目 录 | 2 | | 一、发行人概况 3 ...