核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 中钢国际工程技术股份有限公司 提前赎回"中钢转债"的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为中钢国际工程 技术股份有限公司（以下简称"中钢国际"或"公司"）公开发行可转换公司债券的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公 司债券》等有关规定，经审慎尽职调查，对中钢国际提前赎回"中钢转债"的事项 进行了认真、审慎的核查，并发表意见如下： 一、赎回情况概述 （一）"中钢转债"基本情况 1、可转债发行及上市情况 经中国证监会"证监许可﹝2021﹞410 号"文核准，公司于 2021 年 3 月 19 日 公开发行了 960.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 96,000.00 万元。 经深交所同意，公司 96,000.00 万元可转换公司债券已于 2021 年 4 月 23 ...

| 证券代码：000928 | 证券简称：中钢国际 公告编号：2023-83 | | --- | --- | | 债券代码：127029 | 债券简称：中钢转债 | 中钢国际工程技术股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十 五次会议于 2023 年 10 月 9 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议通知 及会议材料于 2023 年 10 月 4 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事 长陆鹏程召集和主持，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（董事 赵恕昆、刘安以视频通讯方式参会并表决）。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议审议通过了以下议案： 一、关于提前赎回"中钢转债"的议案 自 2023 年 9 月 11 日至 2023 年 10 月 9 日，公司股票连续 15 个交易日的收 盘价格不低于"中钢转债"当期转股价格（5.29 元/股）的 130%（即 6.88 元/股）。 ...

| 证券代码：000928 | 证券简称：中钢国际 公告编号：2023-86 | | --- | --- | | 债券代码：127029 | 债券简称：中钢转债 | 中钢国际工程技术股份有限公司 关于"中钢转债"赎回实施的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. "中钢转债"赎回登记日：2023年10月30日 2. "中钢转债"赎回日：2023年10月31日 3. "中钢转债"赎回价格：100.37元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.6%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准。 4. 发行人赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2023年11月3日 5. 投资者赎回款到账日：2023年11月7日 6. "中钢转债"停止交易日：2023年10月26日（2023年10月25日是"中钢转 债"的最后一个交易日，当日"中钢转债"简称将变更为"Z中转债"，2023年 10月25日收市后"中钢转债"将停止交易。） 7. "中钢转债"停止转股日：202 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：000928 | 证券简称：中钢国际 公告编号：2023-82 | | --- | --- | | 债券代码：127029 | 债券简称：中钢转债 | 中钢国际工程技术股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 特别提示： 1. "中钢转债"（债券代码：127029）转股期为 2021 年 9 月 27 日至 2027 年 3 月 18 日；转股价格现为 5.29 元/股。 2. 2023 年第三季度共有 237,244 张"中钢转债"转股，共计转换成"中钢国 际"股票 4,484,659 股。 一、可转换公司债券发行上市概况 经中国证监会"证监许可﹝2021﹞410 号"文核准，中钢国际工程技术股份 有限公司（以下简称"公司"或"中钢国际"）于 2021 年 3 月 19 日公开发行了 960.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 96,000.00 万元。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司96,000.00万元可转换 公司债券已于20 ...

| 证券代码：000928 | 证券简称：中钢国际 公告编号：2023-81 | | --- | --- | | 债券代码：127029 | 债券简称：中钢转债 | 中钢国际工程技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1. 本次股东大会于2023年9月28日下午在北京市海淀区海淀大街8号中钢 国际广场26层会议室以现场与网络相结合的方式召开，会议召集人为公司董事 会，会议由公司董事长陆鹏程主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 1 3. 公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，北京市嘉源律师事务 所律师出席了本次股东大会。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决情况如下： 提案1.00 关于补选公司第九届董事会非独立董事候选人 ...

| 证券代码：000928 | 证券简称：中钢国际 公告编号：2023-80 | | --- | --- | | 债券代码：127029 | 债券简称：中钢转债 | 中钢国际工程技术股份有限公司 关于"中钢转债"可能满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 自 2023 年 9 月 11 日至 9 月 22 日，公司股票连续 10 个交易日的收盘价格不 低于"中钢转债"当期转股价格（5.29 元/股）的 130%（即 6.88 元/股）。若在未 来 20 个交易日内，公司股票有 5 个交易日的收盘价格不低于 6.88 元/股，将触发 "中钢转债"的有条件赎回条款。届时根据公司《公开发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称"募集说明书"）中有条件赎回条款的相关规定，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的"中钢转债"。 代码"127029"。 "中钢转债"转股期限自发行结束之日（2021 年 3 月 25 日）起满六个月后 的第一个交易日（2021 年 9 月 27 日）起至可转换公司债券 ...

中钢国际 独立董事意见 独立董事（签字）： 徐金梧 季爱东 赵 峡 关于中钢国际工程技术股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议相关事项的独立董事意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》及《中钢国际工程技术股份有限公司章程》的有关规定， 我们作为公司的独立董事，现就公司第九届董事会第三十四次会议审议的相关事 项发表如下意见： 我们认为：本次提名董事候选人的提名人及提名程序符合《公司法》《公司 章程》等有关规定；经审阅董事候选人履历材料，本次提名董事候选人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的资格要求，具备履行董事职责所 必需的工作经验。 1 中钢国际 独立董事意见 （此页无正文，为《关于中钢国际工程技术股份有限公司第九届董事会第 三十四次会议相关事项的独立董事意见》的签字页） 王天翼 2 _______________ ________________ ________________ _______________ ...

| 证券代码：000928 | 证券简称：中钢国际 公告编号：2023-77 | | --- | --- | | 债券代码：127029 | 债券简称：中钢转债 | 中钢国际工程技术股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会于近日收到董事王建先生、董达先生提交的辞职报告，王建先生、 董达先生因工作调整，申请辞去公司董事和董事会专门委员会的相应职务，辞职 后不再担任公司董事会其他职务。截至本公告披露日，王建先生、董达先生未持 有公司股份。根据法律、行政法规和《公司章程》等相关规定，王建先生、董达 先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的 正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。 公司及董事会对王建先生、董达先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示 衷心感谢！ 公司于 2023 年 9 月 12 日召开了第九届董事会第三十四次会议，审议通过了 《关于补选公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司提名委员会建 议，拟补选赵恕昆先生、刘安先生为公司第九届董事 ...

| 证券代码：000928 | 证券简称：中钢国际 公告编号：2023-75 | | --- | --- | | 债券代码：127029 | 债券简称：中钢转债 | 中钢国际工程技术股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十 四次会议于 2023 年 9 月 12 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材 料于 2023 年 9 月 7 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程 召集和主持，应出席会议的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议审议通过了以下议案： 一、关于补选公司第九届董事会非独立董事候选人的议案 公司董事会收到第九届董事会非独立董事王建先生、董达先生提交的辞职报 告，王建先生、董达先生因工作调整，申请辞去公司董事和董事会专门委员会的 相应职务，辞职后不再担任公司董事会其他职务。经公司提名委员会建议，拟补 选赵恕昆先生、刘安先生（简历 ...

| 证券代码：000928 | 证券简称：中钢国际 公告编号：2023-76 | | --- | --- | | 债券代码：127029 | 债券简称：中钢转债 | 中钢国际工程技术股份有限公司 第九届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十 五次会议于 2023 年 9 月 12 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议通知 及会议材料于 2023 年 9 月 7 日以邮件方式送达公司各位监事。会议由监事会主 席徐国平召集和主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（监事 会主席徐国平以通讯方式表决），会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的规定。 会议审议通过了《关于补选第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 因工作调整原因，监事会主席徐国平先生申请辞去监事职务。根据公司股东 推荐，监事会提名董达先生（简历附后）为公司第九届监事会非职工代表监事候 选人。继任监事的任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之 ...