湖北大纲律师事务所补充法律意见书（五） 湖北大纲律师事务所 关于 国家能源集团长源电力股份有限公司 向特定对象发行股票 之 补充法律意见书（五） 湖北省武汉市武昌区中北路 126 号德成中心十号门三楼 邮编：430061 电话/Tel: +86 027 8783 8885 传真/Fax: +86 027 8783 8885 网址/Website: http://www.dglawfirm.cn 二〇二四年五月 湖北大纲律师事务所补充法律意见书（五） 湖北大纲律师事务所 关于 国家能源集团长源电力股份有限公司 向特定对象发行股票 之 补充法律意见书（五） 致：国家能源集团长源电力股份有限公司 湖北大纲律师事务所（以下简称"本所"）是经湖北省司法厅批准成立并在中 华人民共和国（以下简称"中国"，为出具本法律意见书之目的，不包括香港特别 行政区、澳门特别行政区和台湾地区）境内执业的律师事务所。本所接受国家能 源集团长源电力股份有限公司（以下简称"长源电力"或"发行人"）的委托，担任 其向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监督 管理 ...

关于国家能源集团长源电力股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函回 发行股票的审核问询函回复 复 中兴华报字（2024）第 010688 号 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 深圳证券交易所： ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 根据贵所于 2023 年 8 月 21 日出具的《关于国家能源集团长源电力股份有限 公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120138 号）（以下 简称"审核问询函"）相关问题的要求，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"申报会计师"或"本所"）作为国家能源集团长源电力股份有限公司（以下简 称"发行人"、"公司"或者"长源电力"）向特定对象发行股票的申报会计师，对审核 问询函中需要申报会计师说明或发表意见的问题进行了认真的核查，现将有关问 题的核查情况和核查意见回复如下： 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 注 1：以下所述的核查程序及实施核查程序的结果仅为协助发行人 ...

关于国家能源集团长源电力股份有限公司申请 向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 股票代码：000966 股票简称：长源电力 国家能源集团长源电力股份有限公司 （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二四年五月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 11 月 1 日出具的《关于国家能源集团长源电力股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（以下简称"审核问询函"）已 收悉。国家能源集团长源电力股份有限公司（以下简称"长源电力"、"发行 人"、"公司"）与中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"保 荐人"）对审核问询函所列问题进行了逐项核查，现回复如下，请予审核。 本问询函回复中简称与《国家能源集团长源电力股份有限公司向特定对象 发行股票募集说明书（申报稿）》中简称具有相同含义，其中涉及募集说明书的 修改及补充披露部分，已用楷体加粗予以标明。 本问询函回复中若出现合计数值与各分项数值之和尾数不符的情况，均为 四舍五入原因造成。 本问询函回复中的字体： | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 审核问询函所 ...

国家能源集团长源电力股份有限公司 关于国家能源集团长源电力股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函的回复 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 股票代码：000966 股票简称：长源电力 （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二四年五月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 21 日出具的《关于国家能源集团长源电力股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（以下简称"审核问询函"）已收 悉。国家能源集团长源电力股份有限公司（以下简称"长源电力"、"发行人"、 "公司"）与中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"保荐人"）、 湖北大纲律师事务所（以下简称"发行人律师"、"律师"）、立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"、"会计师"）等相关方对审核 问询函所列问题进行了逐项核查，现回复如下，请予审核。 本问询函回复中简称与《国家能源集团长源电力股份有限公司向特定对象发 行股票募集说明书（申报稿）》中简称具有相同含义，其中涉及募集说明书的修 改及补充披露部分，已用楷体加粗予以标明。 本问询函回复中若出现合计数值与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四 ...

鉴于公司于 2024 年 4 月 26 日披露了《2023 年年度报告》，公司与相关中介 机构结合 2023 年度财务数据对募集说明书（注册稿）等向特定对象发行股票申请 文件进行了相应的补充和修订，现根据相关要求将相关申请文件予以披露，具体内 容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《国家能源集团长源 电力股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）（2023 年度财务数 据更新版）》等相关文件。上述文件披露后，公司将按照要求及时通过深圳证券交 易所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行股票相关事项尚需获得中国证监会作出同意注册的 决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定，以及最终获得同意注 册决定的时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况，严格按照相关 规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-039 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）等申请文件 更新的提示性公告 | 本公司及董事会全体成 ...

一、本次业绩说明会安排 （一）时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 15:00~16:00。 （二）方式：网络互动方式。 （三）出席人员：公司董事长（代行董秘）王冬先生，独立董事汤湘希先生， 总会计师朱虹女士，副总经理胡谦先生，相关部门人员。 （四）投资者参与方式：投资者可登陆深交所"互动易"平台"云访谈"栏目 （http://irm.cninfo.com.cn） 参与本次年度业绩说明会。 二、公开征集问题 证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-037 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司已于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 了公司 2023 年年度报告全文及摘要。为便于广大投资者进一步了解公司生产经 营、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）举行 2023 年度业 绩说明会。具体情况如下： 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 ...

股票代码：000966 股票简称：长源电力 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于国家能源集团长源电力股份有限公司申请 向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二四年五月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 11 月 1 日出具的《关于国家能源集团长源电力股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（以下简称"审核问询函"）已 收悉。国家能源集团长源电力股份有限公司（以下简称"长源电力"、"发行 人"、"公司"）与中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"保 荐人"）对审核问询函所列问题进行了逐项核查，现回复如下，请予审核。 本问询函回复中简称与《国家能源集团长源电力股份有限公司向特定对象 发行股票募集说明书（申报稿）》中简称具有相同含义，其中涉及募集说明书的 修改及补充披露部分，已用楷体加粗予以标明。 本问询函回复中若出现合计数值与各分项数值之和尾数不符的情况，均为 四舍五入原因造成。 本问询函回复中的字体： | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 审核问询函所 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 国家能源集团长源电力股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二四年五月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人周百川、冯强根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 保荐人出具的证券发行保荐书 释 义 在本发行保荐书中,除非另有说明,下列词语具有如下特定含义: | 保荐人、主承销商、中 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 信建投证券 | | | | 公司、发行人、上市公 | 指 | 国家能源集团长源电力股份有限公司 | | 司、长源电力 | | | | 控股股东、国家能源 | 指 | 国家能源投资集团有限责任公司 | | 集团 | | | | 实际控制人、国务院 | 블 | 国务院国有资产监督管理委员会 | | 国资委 | ...

股票代码：000966 股票简称：长源电力 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于国家能源集团长源电力股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函的回复 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二四年五月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 21 日出具的《关于国家能源集团长源电力股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（以下简称"审核问询函"）已收 悉。国家能源集团长源电力股份有限公司（以下简称"长源电力"、"发行人"、 "公司"）与中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"保荐人"）、 湖北大纲律师事务所（以下简称"发行人律师"、"律师"）、立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"、"会计师"）等相关方对审核 问询函所列问题进行了逐项核查，现回复如下，请予审核。 本问询函回复中简称与《国家能源集团长源电力股份有限公司向特定对象发 行股票募集说明书（申报稿）》中简称具有相同含义，其中涉及募集说明书的修 改及补充披露部分，已用楷体加粗予以标明。 本问询函回复中若出现合计数值与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四 ...

信会师函字[2024]第 ZE006 号 深圳证券交易所： 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于国家能源集团长源电力股份有限公 司 申请向特定对象发行股票的 审 核 问询函回复 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于国家能源集团长源电力股份有限公司申请向特定对象 发行股票的审核问询函回复 2、本审核问询函回复报告中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾 数上有差异，均为四舍五入所致。 回复 第1页 问题 1： 报告期各期，发行人归母净利润分别为 100,145.96 万元、-2,535.03 万元、 12,283.25 万元和 22,149.26 万元，综合毛利率分别为 13.49%、1.33%、4.84%和 11.67%，其中热力销售毛利率分别为-12.40%、-26.47%、-35.55%和-27.94%， 其他业务毛利率分别为 78.33%、82.31%、85.33%和 50.30%，发行人经营业绩 波动较大，且热力销售毛利率持续为负。截至 2023 年 3 月末，发行人固定资产 及在建工程期末余额合计占资产总额比重为 74.77%。报告期各期，公司关联采 购占营业成本比例分别为 36.99%、54 ...