二〇二三年八月 上市公司名称： 湖南华菱线缆股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 华菱线缆 股票代码： 001208 中信证券股份有限公司 关于 湖南华菱线缆股份有限公司收购报告书 之 财务顾问报告 财务顾问 财务顾问承诺 一、本财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专 业意见与收购人申报文件的内容不存在实质性差异； 二、已对收购人申报文件进行核查，确信申报文件的内容与格式符合规定； 三、有充分理由确信本次收购符合法律、行政法规和中国证监会的规定，有 充分理由确信收购人披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述和重大遗漏； 四、就本次收购所出具的专业意见已提交内核机构审查，并获得通过； 五、在担任财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行内部防火墙制 度； 六、本财务顾问与收购人就收购后的持续督导事宜，已经依照相关法规要求 签署了相关协议。 1 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、财务顾问意见 5 | | （一）收购人编制的上市公司收购报告书所披露的内容真实、准确、完整 5 | | （二）本次收购的目的 5 | | （三） ...

湖南华菱线缆股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：湖南华菱线缆股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：华菱线缆 股票代码：001208 信息披露义务人：湖南湘钢资产经营有限公司 住所/通讯地址：湖南省湘潭市岳塘区钢城路 股份变动性质：国有股权无偿划转（减少） 签署日期：2023年8月10日 信息披露义务人声明 | 信息披露义务人、划出 方、湘钢资产经营 | 指 | 湖南湘钢资产经营有限公司 | | --- | --- | --- | | 华菱线缆、上市公司、目标 | 指 | 湖南华菱线缆股份有限公司（股票代码：001208） | | 公司 | | | | 湘钢集团、划入方 | 指 | 湘潭钢铁集团有限公司 | | 湖南钢铁集团 | 指 | 湖南钢铁集团有限公司，湘钢集团的控股股东 | | 本报告书 | 指 | 《湖南华菱线缆股份有限公司简式权益变动报告书》 | | 本次权益变动、本次交易 | 指 | 湘钢资产经营将其持有的华菱线缆41.80%股权无偿划 | | | | 转至湘钢集团 | | 《股权划转协议书》 | 指 | 《湖南华菱线缆股份有限公司之股权划转协议书》 | | 《公司法》 ...

国浩律师（长沙）事务所 关于 《湖南华菱线缆股份有限公司收购报告书》 的法律意见书 地址：中国长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 17/F,BuildingB3，PolyInternationalPlaza,MiddleXiangjiangRoad,Changsha，China 邮编：410000 电话/Tel:+8673188681999 传真/Fax:+8673188681999 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二零二三年八月 1 | 释义 5 | | --- | | 第一节 律师声明的事项 6 | | 第二节 正文 8 | | 一、收购人的主体资格 8 | | （一）收购人的基本情况 8 | | （二）收购人控股股东、实际控制人的股权控制的情况 8 | | （三）收购人的控股股东控制的核心企业情况 9 | | （四）收购人最近五年受过行政处罚、刑事处罚、涉及与经济纠纷有关 | | 的重大民事诉讼或者仲裁情况 10 | | （五）收购人董事、监事、高级管理人员的基本情况 11 | | （六）收购人及其控股股东在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份 | ...

股票代码：001208 股票简称：华菱线缆 上市地点：深圳证券交易所 湖南华菱线缆股份有限公司 收购报告书摘要 | 上市公司名称： | 湖南华菱线缆股份有限公司 | | --- | --- | | 股票上市地点： | 深圳证券交易所 | | 股票简称： | 华菱线缆 | | 股票代码： | 001208 | | 收购人名称： | 湘潭钢铁集团有限公司 | | 注册地址： | 湘潭市岳塘区钢城路 | | 通讯地址： | 湘潭市岳塘区钢城路 | 收购人声明 一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有 关规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定， 本报告书摘要已全面披露了收购人在华菱线缆拥有权益的股份。 截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有 通过任何其他方式在华菱线缆拥有权益。 三、收购人签署本报告书摘要已获 ...

股票代码：001208 股票简称：华菱线缆 上市地点：深圳证券交易所 上市公司名称： 湖南华菱线缆股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 华菱线缆 股票代码： 001208 收购人名称： 湘潭钢铁集团有限公司 注册地址： 湘潭市岳塘区钢城路 通讯地址： 湘潭市岳塘区钢城路 收购人声明 一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规 定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定， 本报告书已全面披露了收购人在华菱线缆拥有权益的股份。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何 其他方式在华菱线缆拥有权益。 三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购 人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、收购人湘钢集团通过国有股权无偿划转的方式受让湘钢资产经营持有 的华菱线缆41.8 ...

国浩律师（长沙）事务所 关于 湘潭钢铁集团有限公司 收购湖南华菱线缆股份有限公司免于发出要约 之法律意见书 地址：中国长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 17/F,BuildingB3，PolyInternationalPlaza,MiddleXiangjiangRoad,Changsha，China 邮编：410000 电话/Tel:+8673188681999 传真/Fax:+8673188681999 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二零二三年八月 1 | 释 | 义 | 3 | | --- | --- | --- | | 正 | 文 | 6 | | | 一、收购人的主体资格 6 | | | | （一）收购人的基本情况 6 | | | | （二）收购人不存在《收购办法》规定的不得收购上市公司的情形 | .6 | | | 二、本次收购属于《收购办法》规定免于发出要约的情形 | 7 | | | （一）本次收购的方式 7 | | | | （二）免于发出要约的法律依据 8 | | | | 三、本次收购的程序 8 | | | | （一）本次收购已取得的批准与 ...

证券代码： 001208 证券简称：华菱线缆 湖南华菱线缆股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------------|--------------------------------------------------------------| | | 分析师会议 | | 投资者关系活动 | 业绩说明会 | | 类别 | 路演活动 | | | 电话会议 | | | | | | 广州泽嘉投资管理有限公司（邓琳瀚）、北京羲和金泰资产管理 | | | 有限公司（张海岩）、劳埃德（青岛）私募基金管理有限公司（刘 | | | 敏）、深圳市南方汇金投资管理有限公司（刘吉洪）、杭州太乙 | | | 投资管理有限公司（孙剑良）、东方证券研究所（严东）、长城 | | | 国瑞证券研究所（张烨童）、杭州豫鹰投资管理有限公司（方圆）、 | | 参与单位名称及 | 中邮证券研究所（赵勇臻）、长城国瑞证券研究所（朱高天）、 | | 人员姓名 | 上海正淄资产管理有限公司（刘月茹）、太平洋证券股份有限公 | | | 司（史海昇）、浙江雷益资产管理有限公司（吴杨）、上海原点 | | | 资产管理有限公 ...

Group 1: Financial Performance - The company's operating revenue in 2022 increased by 18.56% year-on-year, but profit margins declined due to weak market demand and intense competition [1] - The major reasons for the decline in profit margins include the need for cash collection and the provision of shorter payment terms for orders [1] Group 2: Project Delays - The delays in the company's fundraising projects are attributed to equipment delivery delays and external audit requirements for project settlements [2] - Fixed asset and equipment delivery cycles have lengthened, causing delays in project acceptance and completion settlements [2] Group 3: Business Segments - The company's main business segments include aerospace and integrated equipment, new energy power, rail transportation, and mining and metallurgy, with growth concentrated in the new energy photovoltaic and power cable sectors [2] - High-margin areas for the company include aerospace and integrated equipment, new energy photovoltaic, rail transportation, and special cables for mining [2] Group 4: Material Cost Control - The company employs a sales-driven production model and maintains appropriate reserves to control raw material costs, particularly copper [3] - Strategies include fixed-price contracts for long-term purchases and floating price agreements with customers to mitigate raw material price volatility [3] Group 5: Shareholder Actions - The major shareholder, Xingxiang Group, has reduced its stake from 13.58% to 11.54%, with a total reduction of 2.04% since June 2022 [3] - The company is aware of the potential negative impact of the major shareholder's actions on market confidence and is in communication regarding this matter [3]

证券代码： 001208 证券简称：华菱线缆 湖南华菱线缆股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |--------------|-------------------------------------------------------| | | 分析师会议 | | 投资者关系活 | 业绩说明会 | | 动类别 | 路演活动 | | | 电话会议 | | | | | 参与单位名称 | | | 及人员姓名 | 年度网上业绩说明会的全体投资者 | | 时间 | | | 地点 | ）网络互动 | | | | | | | | 接待人员姓名 | | | | 李牡丹 | | | | | | 、近年来国际经济环境充满不确定性，公司如何保持稳定发 | | | | | | 答:感谢您对公司的关注。展望未来，在大国博弈加剧、全球 | | | | | 投资者关系活 | | | 动主要内容介 | | | 绍 | 未来， | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | |------------------------------------------------------ ...

Group 1: Company Overview - Hunan Hualing Cable Co., Ltd. was established in July 2003 and is located in Xiangtan, Hunan Province, with a history of 72 years as a cable manufacturing base [2][3] - The company is the largest comprehensive cable manufacturer in Hunan Province and has received various honors, including being recognized as a "leader" in enterprise standards [2][3] Group 2: Financial Performance - In 2022, the company achieved a revenue of CNY 3.015 billion, a year-on-year increase of 18.56%, with a net profit of CNY 110 million [3][4] - In Q1 2023, the company reported a revenue of CNY 818 million, a year-on-year growth of 16.07%, despite a decline in net profit to CNY 19 million [3][6] Group 3: Market Position and Clientele - The company is recognized as one of the leading manufacturers of special cables in China, serving key clients in various sectors, including rail transit and petrochemicals [3][4] - It ranks among the top 50 in the "Top 100 Cable Industry in China" and has been awarded as one of the "Top Ten Brands in Special Cables" [3][4] Group 4: Research and Development - In 2022, the company undertook 59 R&D projects, completed 26, and filed for 35 national and provincial technology projects, resulting in 87 patents granted [4][5] - The company collaborates with several universities and research institutions to enhance its R&D capabilities [4][5] Group 5: Marketing and Expansion Strategies - The company is focusing on marketing transformation by categorizing products and enhancing brand promotion, particularly in niche markets [4][5] - It plans to continue expanding its marketing network and service capabilities in specialized sectors [4][5] Group 6: Future Outlook - The company aims to implement a three-year action plan focusing on innovation, market segmentation, management improvement, and strategic positioning [4][5] - It is also exploring opportunities in offshore wind power and plans to enhance its production capabilities in this area [5][6]