中信证券股份有限公司 关于 湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年四月 | | | | 目 录 2 | | --- | | 声 明 3 | | 第一节 本次证券发行基本情况 4 | | 一、保荐人名称 4 | | 二、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况 4 | | 三、本次保荐的发行人证券发行的类型 5 | | 四、发行人情况 5 | | 五、保荐人与发行人存在的关联关系 11 | | 六、保荐人内部审核程序和内核意见 12 | | 第二节 保荐人承诺事项 14 | | 第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 15 | | 第四节 对本次证券发行上市的推荐意见 16 | | 一、本次证券发行决策程序 16 | | 二、符合《公司法》规定的相关条件 17 | | 三、符合《证券法》规定的相关条件 17 | | 四、符合《注册管理办法》规定的相关条件 18 | | 五、本次募集资金使用相关情况 21 | | 六、发行人存在的主要风险 27 | | 七、对发行 ...

| | | | 关于业务模式………………………………………………… 一、 | 第 1—21 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于业务及关联交易…………………………………………第 | 21—44 | 页 | | 三、关于财务状况…………………………………………………第 | 44—77 | 页 | | 四、关于财务及业务…………………………………………… 第 | 77—104 | 页 | | 五、关于财务及合法合规………………………………………第 | 104—109 | 页 | | 六、关于前次募集资金……………………………………… 第 | 109—117 | 页 | | 七、关于本次募集资金…………………………………………第 | 118—148 | 页 | 问询函专项说明 天健函〔2025〕2-55 号 深圳证券交易所： 我们已对《关于湖南华菱线缆股份有限公司申请向特定对象发行股票的第一轮审 核问询函》(审核函〔2024〕120013 号，以下简称审核问询函)所提及的湖南华菱线缆 股份有限公司(以下简称华菱线缆公司或公司)财务事项进行了审慎核查，并出具了 《问询函专项说明》(天健函〔 ...

目 录 | 关于前次募集资金…………………………………………… 一、 | 第 | 1—29 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于本次募集资金………………………………………… | 第 | 29—52 | 页 | | 三、关于销售推广顾问……………………………………………第 | | 52—57 | 页 | | 四、关于货币资金和借款……………………………………… | 第 | 57—79 | 页 | | 五、关于关联方………………………………………………… | 第 | 79—91 | 页 | | 六、关于质保金和财务性投资………………………………… | 第 | 91—98 | 页 | 问询函专项说明 天健函〔2025〕2-57 号 深圳证券交易所： 我们已对《关于湖南华菱线缆股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核 问询函》(审核函〔2024〕120024 号，以下简称审核问询函)所提及的湖南华菱线缆股 份有限公司(以下简称华菱线缆公司或公司)财务事项进行了审慎核查，并出具了《问询 函专项说明》(天健函〔2024〕2-103 号)。因华菱线缆公司补充了最近一期财务数据， ...

湖南华菱线缆股份有限公司 国浩律师（长沙）事务所 关 于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（三） 國 浩 律 師（長 沙）事 務 所 GRANDALL LAW FIRM（CHANG SHA） 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F、Building B3、Poly International Plaza、Middle Xiangjiang Road、Changsha 410000、China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 4 月 | 第一节 | 引言 3 | | --- | --- | | 第二节 | 正文 5 | | 第一部分 | 问询函（一）回复更新 5 | | 问题 | 1： 5 | | 问题 | 2： 27 | | 问题 | 3： 50 | | 问题 | 4： 56 | | 问题 | 5： 67 | | 问题 | 6： 75 | | 问题 | 7： 85 | | 第二部分 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-039 鉴于公司 2024 年年度报告已于 2025 年 3 月 29 日公开披露，公 司会同相关中介机构对审核问询函回复、募集说明书等相关文件的内 容进行了修订更新，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件。审核问 询函回复修订稿及更新后的相关申报文件披露后，公司将通过深交所 发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册 的决定后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同 意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情 况按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风 险。 特此公告。 湖南华菱线缆股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 湖南华菱线缆股份有限公司 关于向特定对象发行股票的审核问询函回复 及募集说明书等申请文件更新的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， ...

关于湖南华菱线缆股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 之回复报告 （修订稿） 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 二〇二五年四月 1-1 | 目录 | | 2 | | --- | --- | --- | | 问题 | 1 | 3 | | 问题 | 2 | 26 | | 问题 | 3 | 54 | | 问题 | 4 | 93 | | 问题 | 5 | 126 | | 问题 | 6 | 134 | | 问题 | 7 | 152 | | 其他问题 | | 218 | 问题1 根据申报材料，公司销售模式以直销为主、经销为辅，直销分为公司自主直销和 销售推广顾问协助直销。报告期内，公司销售推广顾问协助直销的收入金额分别为 74,985.44万元、81,504.40万元和79,203.19万元，占主营业务收入比例分别为29.87%、 27.58%和23.19%。报告期内，公司委托生产的金额分别为14,835.17万元、27,312.22万 元和32,536.11万元。 深圳证券交易所： 贵所《关于湖南华菱线缆股份有限公 ...

湖南华菱线缆股份有限公司 2024年度审计报告 天健会计师事务所 PAN-CHINA Pan-China Certified Public Accountants 6-1-1 目 录 | �� | | --- | | State Landers | 您可使用手机"扫一扫" 二、财务报表………………………………………………………………………………… 第 8—11 页 (一) 资产负债表 ………………………………………………………………………… 第 8 页 (二)利润表 ……………………………………………………………………………………………………… 第 9 页 (三) 现金流量表 ………………………………………………………第 10 页 (四) 所有者权益变动表 ………………………………………………………第 11 页 三、财务报表附注 …………………………………………………………………………………………… 第 12—94 页 四、附件 (一) 本所营业执照复印件… (二) 本所执业证书复印件 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件 …………… 第 97-98 页 H 天健审〔2025〕2-124 号 湖南华菱线缆 ...

目 录 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕2-129 号 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 | | 1—2 页 | | --- | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… | 第 | 3—12 页 | | 三、附件……………………………………………………………第 | | 13—16 页 | | （一）本所营业执照复印件…………………………………… | 第 | 13 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………… | 第 | 14 页 | | （三）本所签字注册会计师执业证书复印件…………… | 第 | 15—16 页 | 湖南华菱线缆股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称华菱线缆公司）管 理层编制的截至 2024 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华菱线缆公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为华菱线缆公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 ...

九、监票人宣布表决结果； 一、主持人介绍到会股东及来宾； 二、会务组宣布本次到会股东资格审查情况； 三、主持人宣读本次股东大会表决办法； 四、主持人宣布监票人、计票人名单； 五、报告人宣读议案，与会股东进行审议； 湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 4 月 21 日 湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 | 序号 | 审议议案 | | --- | --- | | 1 | 2024 年年度报告全文及其摘要 | | 2 | 公司 2024 年度董事会工作报告 | | 3 | 公司 2024 年度监事会工作报告 | | 4 | 公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 | | 5 | 公司 2024 年度利润分配预案 | | 6 | 关于公司 2025 年融资计划的议案 | | 7 | 关于公司开展应收账款保理业务的议案 | | 8 | 关于公司拟开展资产证券化项目的议案 | | 9 | 关于公司 2025 年投资计划的议案 | | 10 | 关于公司 2025 年期货套期保值业务预计的议案 | | 11 | 关于公司 2025 年度日常关联 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-038 湖南华菱线缆股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 29 日 在 公 司 指 定 信 息 披 露 报 刊 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《湖南华菱线缆股份有限公 司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-033）。 现将股东大会的相关事项再次提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年年度股东 大会（以下简称"会议"） 2、会议召集人：会议由公司董事会召集，公司第五届董事会第 二十七次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 ...