江西百通能源股份有限公司 首次公开发行股票初步询价及推介公告 保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司 特别提示 江西百通能源股份有限公司（以下简称"百通能源"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行不超过 4,609 万股人民币普通股（以下简称"本次发行"） 的申请已获中国证监会核准（证监许可〔2022〕2640 号文）。根据《全面实行股 票发行注册制前后相关行政许可事项过渡期安排的通知》相关要求，百通能源选 择按照核准制下相关规定和做法实施发行承销工作。百通能源本次发行采用核 准制发行，在询价等方面与注册制存在差异，敬请投资者注意。如有问题可拨打 咨询电话：021-65126130、021-65025391。 江西百通能源股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 144 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开发行股票并上市管理办 法》（证监会令〔第 196 号〕）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协 发〔2018〕142 号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发〔2018〕142 号）、 《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2018〕142 号）（以下 简称 ...

江西百通能源股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会 江西百通能源股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议 一、会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1、会议召开时间: 现场会议召开时间为:2021年7月28日 网络投票时间为:2021年7月27日 15:00-2021年7月28日 15:00。 2、现场会议召开地点:江西百通能源股份有限公司(以下简称 "公司")会议室 3、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合方式 4、会议召集人:董事会 5、会议主持人:董事长张春龙 6、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规 定。 (二) 会议出席情况 1、出席会议股东总体情况 2-3-1 江西百通能源股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会 出席本次股东大会的股东人数共计 17 人,代表有表决权股份 246.394.146 股,占公司有表决权股份总数的 59.40%。 通过出席现场会议或参加网络投票的中小投资者(除公司董事、 监事、高级管理人员及其关联方,以及单独或者合计持有公司 10% 以上股份的股东及其关联方以外的股东） ...

中国证券监督管理委员会 证监许可〔2022〕2640 号 关于核准江西直通能源股份有限公司 首次公开发行股票的批复 四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,你公司如发 生重大事项,应及时报告我会并按有关规定处理。 江西百通能源股份有限公司: 《江西百通能源股份有限公司关于首次公开发行股票并上市 的申请报告》(能源集团证券字[2021]2号)及相关文件收悉。 根据《公司法》《证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》 (证监会令第196号)等有关规定,经审核,现批复如下: | 日本 文工作 上海店,可用中国网 深圳 个人机 | | | --- | --- | | 业必习分值右限等任公司及卫法期介公司,入内亚分以 | | | 有限公司。 | | | 分送:会领导。 | | | +4公斤 发行部 上市部,法律部,仿仁o | | | | 2022年11月2日印发 | | 证监会办公厅 | | | 校对:物 城 打字:黄炳彰 | 井印 15 份 | | - 7 - | | 一、核准你公司公开发行不超过 4.609万股新股。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送我会的招股说明书 和发行承销方案实施。 三、本批复自核准 ...

4-4-1 | | | 录 | 一 一 一 页 次 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 非经常性损益鉴证报告 | | | 1-2 | | i í | 非经常性损益明细表 | | | 1-2 | | 三、 | 非经常性损益明细表附注 | | | 1-3 | 4-4-2 4-4-3 4-4-4 | 经常性损益明细表 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位 | | | | 单位:人民币元 | | 日 | 023 年 1-6 | 2022 年度 | 2021 年 | 2020 年度 | | 括已计提资产减值准备的冲销部分 处置损益 丰流动资产 | 516. 22 455, | 3, 123, 563. | 369, 351. 2 | 1, 371, 694. | | 減免 审批，或无正式批准文件。或偶发性的税收返还、减外 当期损益的政府和统（与公司正常经营业务密切相关 、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 或权审批 | | | | | | 符合国家政 舰定、 | 979, 570. | 4, 290, 6 ...

北京市朝阳区新东路首开幸福广场 C 座五层 5th Floor, Building C,The International Wonderland, Xindong Road, Chaoyang District, Beijing 邮编/Zip Code:100027 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:http://www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 北京市康达律师事务所 关于江西百通能源股份有限公司 首次公开发行股票并上市的 律师工作报告 康达股发字[2021]第 0207 号 二〇二一年九月 | 目 录 1 | | --- | | 释 义 3 | | 第一部分 引言 8 | | 一、律师事务所及律师简介 8 | | 二、律师制作《法律意见书》和《律师工作报告》的工作过程 9 | | 三、律师事务所及律师的声明 10 | | 第二部分 正文 13 | | 一、发行人本次发行的批准和授权 13 | | 二、发行人本次发行的主 ...

4-3-1 | | 目 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | | . | 内部控制鉴证报告 | 1-3 | | | 江西百通能源股份有限公司内部控制评价报 | 1-7 | | 告 | | | 4-3-2 86 (10) 5835 0011 传直· 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华核字[2023]0014090 号 江西百通能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了后附的江西百通能源股份有限公司(以下 简称"百通能源")管理层编制的《内部控制评价报告》涉及的 2023 年 6 月 30 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 一、管理层的责任 百通能源管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定建立健全内部控制并保持其有效性,以及确保《内部控制评价报 告》真实、完整地反映百通能源 2023年6月30日与财务报表相关的 内部控制。 二、注册会计师的责任 我们的责任是对百通能源截止 2023年 6 月 30 日与财务报表相 关的内部控制的有效性发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其 他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证 业务》的规定执行 ...

江西百通能源股份有限公司 招股说明书摘要 江西百通能源股份有限公司 JIANGXI BESTOO ENERGY CO.,LTD. （江西省南昌市南昌经济技术开发区双港西大街 528 号 B 座 6 层 613 室） 首次公开发行股票招股意向书摘要 （封卷稿） 保荐人（主承销商） （湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层） 江西百通能源股份有限公司 招股意向书摘要 声明 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网 站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资 决定的依据。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票 ...

一、会议召开情况 江西百通能源股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议 江西百通能源股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议 5.会议主持人:董事长张春龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议等事项符合《公司法》、《公 司章程》、《董事会议事规则》等有关规定,会议形成的决议合法、 有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。 (一) 会议召开情况 1. 会议召开时间:2021年7月9日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021年7月6日以书面方式 发出 二、会议表决情况 江西百通能源股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议 本次会议以举手表决方式审议通过了如下议案: (一)审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并上市方案的 议案》 1、议案内容 为贯彻落实公司发展战略,进一步提升公司的市场竞争力,拓展 融资渠道,优化资本结构,公司拟申请首次公开发行股票并在深圳证 券交易所主板上市,具体方案为: (1) 发行股票种类:境内上市人民币普通股 (A 股)。 (2) 发行股票面值:每 ...

江西百通能源股份有限公司 JIANGXI BESTOO ENERGY CO.,LTD. （江西省南昌市南昌经济技术开发区双港西大街 528 号 B 座 6 层 613 室） 首次公开发行股票招股意向书 （封卷稿） 保荐人（主承销商） （武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层） 江西百通能源股份有限公司 招股意向书 本次发行概况 | 发行股票类型 | 人民币普通股（A 股） | | --- | --- | | 发行股数 | 本次拟公开发行股票数量不超过 4,609 万股，占发行后公司股份总数的 10.00%，本 | | | 次发行全部为新股发行，不涉及老股东公开发售股份 | | 每股面值 | 人民币 1.00 元 | | 每股发行价格 | 人民币【】元 | | 预计发行日期 | 2023 年 10 月 25 日 | | 拟上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | 发行后总股本 | 不超过 46,090 万股 | | | （一）公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、亲属承诺 | | | 本公司的控股股东为百通环保，实际控制人为张春龙，北京衡宇作为张春龙控制的 | | | 企业，张春泉、 ...

保荐机构（主承销商） （武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层） 二〇二三年十月 天风证券股份有限公司 关于 江西百通能源股份有限公司 首次公开发行股票并上市 之 发行保荐书 声 明 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐人"、"保荐机构"） 接受江西百通能源股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）的委托，担 任其首次公开发行股票并上市的保荐机构。 本保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股 票并上市管理办法》（以下简称"《首发管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管 理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出 具文件的真实性、准确性和完整性。 （本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《江西百通能源股份有限 公司首次公开发行股票招股说明书》中相同的含义） 1 江西百通能源股份有限公司 发 ...