合肥雪祺电气股份有限公司 上市公告书 股票简称:雪祺电气 股票代码: 001387 ิำข้wky雪祺 合肥雪祺电气股份有限公司 Hefei Snowky Electric Co., Ltd. (安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路 369 号) 首次公开发行股票并在主板上市 之 上市公告书 保荐人(主承销商) ID 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited (广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年一月 1 合肥雪祺电气股份有限公司 上市公告书 特别提示 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"雪祺电气"、"公司"、"本公司"或 "发行人"）股票将于 2024 年 1 月 11 日在深圳证券交易所上市。 雪祺电气按照中国证券监督管理委员会 2023 年 2 月 17 日发布的《证券发行与承 销管理办法》《首次公开发行股票注册管理办法》等注册制配套规则发行定价，上市 后适用《深圳证券交易所交易规则（2023 年修订）》上市后的前 5 个交易日不设涨跌 幅限制，其后涨跌幅限制为 10%。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市之 上市公告书提示性公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所审核同意，合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"雪祺 电气"、"发行人"或"本公司"）发行的人民币普通股股票将于 2024 年 1 月 11 日在深圳证券交易所主板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在主板上 市的招股说明书全文披露于中国证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn ； 中 证网，网址 www.cs.com.cn ；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn 和经济参考网，网址 www.jjckb.cn），供投资者查阅。 所属网页二维码：巨潮资讯网 一、上市概况 二、风险提示 本公司股票将在深圳证券交易所主板市场上市，该市场具有一定的投资风险。 雪祺电气按照中国证券监督管理委员会 2023 年 2 月 17 日发布的《证券发行 与承销管理 ...

1-1-1 合肥雪祺电气股份有限公司 Hefei Snowky Electric Co., Ltd. （安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路 369 号） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 合肥雪祺电气股份有限公司 招股说明书 本次发行概况 | 发行股票类型 | 人民币普通股(A股) | | --- | --- | | 发行股数 | 本次公开发行股票的总量为 3.419 万股,不涉及老股东公开发售股 份,公开发行股份数量为本次发行后已发行股份总数的 25% | | 每股面值 | 人民币 1.00 元 | | 每股发行价格 | 15.38 元/股 | | 发行日期 | 2024 年 1 月 2 日 | | 拟上市的证券交易所和板块 | 深圳证券交易所主板 | | 发行后总股本 | 13,676 万股 | | 保荐人、主承销商 | 中信证券股份有限公司 | | 招股说明书签署日期 | 2024 年 1 月 8 日 | 合肥雪祺电气股份有限公司 招股说明书 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"雪祺电气"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在主板上市的申 请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审议通过，并已 经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1975 号）。本次发行的 保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"）。 发行人的股票简称为"雪祺电气"，股票代码为"001387"。 发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合有效认购倍数、行业 可比公司估值水平、发行人所处行业、发行人基本面、市场情况、募集资金需求 及承销风险等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币 15.38 元/股，发行数 量为 3,419.00 万股。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 及网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 网上网下回拨机制启动 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网下发行初步配售结果公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 特别提示 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"雪祺电气"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在主板上市的 申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审议通过，并 已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1975 号）。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 及网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主 承销商）"）协商确定的发行价格 15.38 元/股。网上网下回拨机制启动前，网下 初始发行数量为 2,051.40 万股，占本次公开发行数量的 60.00%；网上初始发行 数量为 1,367.60 万股，占本次公开发行数量的 40.00%。 根据《合肥雪祺电气股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公 告》公布的回拨机制，由于 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上摇号中签结果公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 特别提示 本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，并于 2024 年 1 月 4 日（T+2 日） 及时履行缴款义务： 1、网上投资者申购新股中签后，应根据《合肥雪祺电气股份有限公司首次 公开发行股票并在主板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其 资金账户在 2024 年 1 月 4 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分 视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项 划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 | 末尾位数 | 中签号码 | | --- | --- | | 末"4"位数 | 5813,0813,2130 | | 末"5"位数 | 86860 | | 末"6"位数 | 107579,607579 | | 末"7"位数 | 1653879,6653879,7377058 | | 末"8"位数 | 13629458,33629458,53629458,73629458,93629458,39886522,89 | | | 886522 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"雪祺电气"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在主板上市的 申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审议通过，并 已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1975 号）。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 及网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主 承销商）"）协商确定的发行价格为 15.38 元/股。网上网下回拨机制启动前，网 下初始发行数量为 2,051.40 万股，占本次公开发行数量的 60.00%；网上初始发 行数量为 1,367.60 万股，占本次公开发行数量的 40.00%。 雪祺电气于 2024 年 1 月 2 日（T 日）通过深交所交易系统网上定价初始发 行"雪祺电气" ...

合肥雪祺电气股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市发行公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 特别提示 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"雪祺电气"、"发行人"或"公司"） 根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《承销办 法》"）《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）《深圳证券交 易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕100 号）（以 下简称"《首发承销细则》"）《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深 证上〔2018〕279 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）及《深圳市场首次公 开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕110 号）（以下 简称"《网下发行实施细则》"）《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕 18 号）《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕19 号）（以 下简称"《网下投资者管理规则》"）等有关股票发行上市规则和最新操作指引等 相关法律法规、监管规定及自律规则等文件组织实施首次公开发行股票并在主板 上市。 本次发行的保 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"雪祺电气"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在主板 上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会委员审 议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册 （证监许可〔2023〕1975 号）。 经发行人和本次发行的保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简 称"保荐人（主承销商）"）协商确定，本次发行股票数量 3,419.00 万股，占发行 后总股本的 25.00%，全部为公开发行新股，发行人股东不进行老股转让。本次 发行的股票拟在深交所主板上市。 发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容： 1、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 及网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次网下发行通过深交所网下发行电子平台进行；本次网上发行通过深交 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上路演公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"雪祺电气"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在主板上市的 申请已经深圳证券交易所上市审核委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕1975 号）。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有深圳市场非限 售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进 行。 发行人与本次发行保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称"保 荐人（主承销商）"）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累 计投标。 本次公开发行新股 3,419.00 万股，占本次公开发行后总股本的 25.00%。本 次发行不安排战略配售。网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,051.40 万股，占本次公开发行数量的 60.00%；网上初始发行数量为 1,367.60 万 股，占本次公开发行数量的 40.00%。网上及网下最终发行 ...