中航证券有限公司 关于威海广泰空港设备股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）作为威海 广泰空港设备股份有限公司（以下简称"威海广泰"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等相关规定的要求，对威海广泰部分募集资金投资项目延期的事项进 行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意威海广泰空港设备股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1972号 文）的核准，公司获准向社会公开发行面值总额为700,000,000.00元的可转 换公司债券，期限6年。 公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为700,000,000.00元，扣除 应付中航证券有限公司保荐及承销费用6,000,000.00元（不含税）后，余额 人民币694,000,000.00元已于2023年10月24日汇入公司 ...

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 威海广泰空港设备股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十 七次会议于 2024 年 9 月 25 日以电子邮件、电话等方式发出通知。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分募集资金 投资项目延期的议案》。 公司董事会基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，同意在募投项 目实施主体、投资总额、资金用途不发生变更的情况下，将募投项目"羊亭基地智 能化改造项目"达到预定可使用状态的日期延长至 2025 年 12 月 31 日。本次部分 募投项目延期，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相 关规定，不会对项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投 ...

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 威海广泰空港设备股份有限公司 关于"广泰转债"恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：127095 2、债券简称：广泰转债 3、转股期起止日期：2024年4月24日至2029年10月17日 4、暂停转股时间：2024年9月13日至2024年9月24日 5、恢复转股时间：2024年9月25日 威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）因实施2024年中期权益分 派，根据《威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》及相关规定，自2024年9月13日起公司可转换公司债券"广泰转债"暂停 转股。具体内容详见公司于2024年9月13日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于实施权益分派期间广泰转债暂 停转股的公告》。 根据相关规 ...

北京市华堂律师事务所 关于威海广泰空港设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 北京市华堂律师事务所 Beijing Huatang Law Firm 地址：北京市西城区阜成门外大街 11 号国宾酒店写字楼 308-310 室 邮政编码：100037 关于威海广泰空港设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 1 关于威海广泰空港设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 北京市华堂律师事务所 关于威海广泰空港设备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之法律意见书 致：威海广泰空港设备股份有限公司 北京市华堂律师事务所（以下简称"本所"）接受威海广泰空港设备股份有 限公司（以下简称"公司"）之委托，指派本所孙广亮律师、刘君律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《威海 广泰空港设备股份有限公司章 ...

| 证券代码：002111 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | | 债券代码：127095 债券简称：广泰转债 | | 威海广泰空港设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间为：2024 年 9 月 19 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 19 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：山东省威海市环翠区黄河街 16 号威海广泰空港设备股份 有限公司三楼会议室 3、会议召开方式：本 ...

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 威海广泰空港设备股份有限公司 关于2024年中期权益分派调整可转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、关于"广泰转债"转股价格调整的相关规定 威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月18日向不 特定对象发行可转换公司债券70,000万元（债券简称：广泰转债；债券代码：127095）。 根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》、《威海广泰空港设备 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）关于可转换公司债券发行的有关规定，在本 次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行 的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按下述公 式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 当公 ...

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 威海广泰空港设备股份有限公司 2024 年中期分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司本次实施的利润分配方案为向除公司回购股份专用账户以外的其他全 体股东进行分红派息，即以扣除回购股份 15,975,093 股的股本 515,331,877 股为基 数每 10 股派现金 0.5 元（含税），不以资本公积金转增股本，不派送红股。 2、证券除权除息参考价的相关参数和公式：公司本次实际现金分红的总金额 =实际参与分配的股本×分配比例，即 25,766,593.85 元=515,331,877 股×0.5 元/股 ÷10；每股现金红利=本次实际现金分红的总金额÷本次变动前总股本（含回购股份）， 即 0.0484966 元/股=25,766,593.85 元÷531,306,970 股。本次权益分派实施后，根据 股票市值不变原则，2024 ...

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 威海广泰空港设备股份有限公司 关于实施权益分派期间广泰转债暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：127095 4、暂停转股时间：2024年9月13日至2024年中期权益分派登记日 5、恢复转股时间：公司2024年中期权益分派股权登记日后的第一个交易日 鉴于威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日实施2024年 中期权益分派，根据《威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》中"转股价格的调整方式及计算公式"条款（详见附件）的规 定及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关 规定，自2024年9月13日起至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债 券简称：广泰转债；债券代码：127095）将暂停转股，本次权益分派股权登记日后 的第一个交易日起恢复转 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The company's performance in the first half of 2024 met expectations, with a revenue of 1.284 billion RMB, a year-on-year increase of 20.18%, primarily driven by significant growth in international business. The net profit attributable to shareholders was 107 million RMB, reflecting an 85.16% year-on-year increase, indicating a notable improvement in profitability [1][2] - The company is focusing on technological innovation and global market expansion, accelerating its digital transformation. In the airport equipment sector, it secured a 178 million RMB order from Chongqing Airport, with domestic orders increasing by 105% to 550 million RMB and international orders rising by 142% to 510 million RMB [2] - The company has a strong emphasis on research and development, with 341 R&D personnel, accounting for 12.2% of the total workforce, and holds 533 patents, showcasing its robust innovation capabilities [2] Financial Performance - The company’s revenue forecast for 2024 is adjusted to 3.065 billion RMB, with net profit estimates revised to 306 million RMB for 2024 and 420 million RMB for 2025, reflecting strong growth potential [2] - The company’s asset-liability ratio stands at 46.60%, slightly up from 46.17% at the end of the previous year, indicating a relatively stable financial structure [1][5] - The net cash flow from operating activities was negative at -334 million RMB, suggesting that cash outflows exceeded inflows in the short term, which requires attention [1][9] Market Position - The company has improved its market share in the airport equipment sector and has seen significant growth in both domestic and international orders. It has also made breakthroughs in emergency rescue equipment and smart firefighting technology [2] - The company has been recognized as an "Industrial Internet Benchmark Factory" and operates seven production bases, leading the industry in product delivery cycles [2] Valuation Metrics - The current P/E ratio is 40.33 for 2023, expected to decrease to 16.57 in 2024 and further to 10.56 by 2026, indicating a potential for valuation improvement as earnings grow [4][9] - The projected EPS for 2024 is 0.58 RMB per share, with expectations of continued growth in subsequent years [1][9]

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 公告编号：2024-054 | | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | 威海广泰空港设备股份有限公司 关于2024年中期利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"威海广泰"、"公司"）于2024年 8月29日召开第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第二十二次会议，审 议通过了《2024年中期利润分配方案》。该事项已经公司股东大会授权，无需提 交股东大会审议，现将该利润分配方案的基本情况公告如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次利润分配方案的基本情况 1、本次利润分配方案的具体内容 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 经 公 司 财 务 管 理 中 心 核 算 ， 2024 年 半 年 度 母 公 司 实 现 的 净 利 润 145,133,191.80 元，加年初未分配利润 791,073,9 ...