中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 关于 TCL 中环新能源科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 审核问询函的回复 二〇二三年九月 本回复中涉及公司的 2020 年度、2021 年度的财务数据业经发行人会计师中 审华审计，2022 年度的财务数据业经发行人会计师普华永道审计，2023 年半年 度财务数据未经审计。 为方便阅读，本回复采用以下字体： | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复、中介机构核查意见 | 宋体 | | 对审核问询函所列问题的回复涉及募集说明书等申请文件补充、 | 楷体（加粗） | | 修订披露内容 | | 本回复中部分合计数与各明细数之和的尾数差异系四舍五入所致。 TCL 中环新能源科技股份有限公司 审核问询函回复 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 6 月 12 日出具的《关于 TCL 中环新能源科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕120096 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。TCL 中环新能源科技股份有限公司（以 下简称"TCL 中环"、"发行人"或 ...

1 请发行人补充说明：（1）发行人光伏电池组件业务的具体构成情况，前期电 池片主要采取外购而非自产的原因，本次募投开展电池片业务的合理性；（2）现 有 2GW PERC 光伏电池产线与 500MW N 型 TOPCon 高效电池示范线的关系， 是否为简单的改造升级，N 型 TOPCon 高效电池是否属于新业务、新产品；（3） 目前在 N 型 TOPCon 高效太阳能电池的核心技术积累情况，如包括但不限于专 利、核心技术、人员情况，相对其他厂商的优劣势情况；（4）采用 TOPCon 电 池的叠瓦组件正在进行各项认证的进展情况，下游销售的布局情况，未来销售上 相对于竞争对手的优劣势；（5）结合目前及未来 N 型 TOPCon 高效电池的市占 率、公司 N 型 TOPCon 高效电池的竞争优势、公司在手订单、意向性或框架性 合同情况等，量化分析本次募投项目产能规划合理性，是否存在产能消化风险。 请发行人补充披露（5）相关风险。 请保荐人核查并发表明确意见，会计师核查（5）并发表明确意见。 一、发行人说明 普华永道就 TCL 中环对第二轮审核问询函需由申报会计师 进行说明的问题所做回复的专项意见 问题 2．根据申报材 ...

证券简称：TCL中环 证券代码：002129 关于TCL中环新能源科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的第二轮审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 二〇二三年九月 1 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 4 日出具的《关于 TCL 中环新能源科技股份有限公司申 请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕 120132 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。TCL 中环新能源科技股份有限 公司（以下简称"TCL 中环"、"发行人"或"公司"）与申万宏源证券承销 保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保荐人"）、普华永道 中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师普华永道"）、中 审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师中审华"）、广东 华商律师事务所（下称"发行人律师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的 原则，就审核问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下， 请予审核。 如无特别说明，本 ...

证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2023-088 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《TCL 中环新能源科技股份有限公司 2023 年半年度报告》， 现根据最新披露的 2023 年半年度财务数据等相关信息，公司与相关中介机构对审核问询函回 复及募集说明书等向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了相应的补充和修订，具 体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的决定 后方可实施。本次向不特定对象发行可转换公司债券事项最终能否通过深交所审核，并获得 中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履 行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 ...

关于 TCL 中环新能源科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构 二〇二三年九月 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）及其保荐代 表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》等法律法规和中国证监会及深圳证券 交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业 自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《TCL 中环新能源科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换债券募集说明书》中相同的含义。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）基本信息 | 中文名称 | TCL 中环新能源科技股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 英文名称 | TCL Zhonghuan Renewabl ...

广东华商律师事务所 关于 TCL 中环新能源科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（三） 二〇二三年九月 中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦第 21A-3 层、22A、23A、24A、25A 层 | 第一部分 关于《审核问询函》回复内容的更新 5 | | | --- | --- | | 第二部分 关于《第二轮审核问询函》回复内容的更新 | 11 | | 第三部分 《法律意见书》《律师工作报告》披露内容的更新 15 | | | 一、本次发行的批准和授权 | 15 | | 二、发行人的主体资格 | 15 | | 三、发行人本次发行的实质条件 | 16 | | 四、发行人的设立 | 21 | | 五、发行人的独立性 | 22 | | 六、发行人主要股东、控股股东及实际控制人 | 22 | | 七、发行人股本及其演变 | 23 | | 八、发行人的业务 | 24 | | 九、关联交易及同业竞争 | 27 | | 十、发行人的主要财产 | 56 | | 十一、发行人的重大债权债务 | 70 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 | 72 | | 十三、发行人公司章程的 ...

截至2022年9月8日，公司2022年员工持股计划已完成非交易过户公司股票9,654,412股， 占当时公司总股本的0.30%，锁定期为2022年9月8日至2023年9月7日。详见公司于2022年9月 10日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于2022年员工持股计划非交易过户完成暨实施进展的公告》（公告编号：2022-073）。 二、员工持股计划锁定期届满后的安排 证券代码：002129 证券简称：TCL中环 公告编号：2023-087 TCL 中环新能源科技股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年8月12日召开的第六届 董事会第二十七次会议、第六届监事会第十七次会议以及2022年8月30日召开的2022年第二次 临时股东大会审议通过了《2022年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》（以下简称"《2022 年员工持股计划》"），同意公司成立2022年员工 ...

证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 TCL 中环新能源科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-08-29 | | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 路演活动 | | | 现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | 国寿资管、国寿投资、人保养老、大家资产、新华资产、长江养老、正 | | | 圆私募、泉果基金、南方基金、嘉实基金、华夏基金、金鹰基金、淳厚 | | | 基金、华商基金、睿远基金、交银施罗德基金、博时基金、农银汇理基 | | | 金、海富通基金、富国基金、易方达基金、安信基金、天弘基金、国泰 | | | 基金、前海开源基金、工银瑞信基金、建信基金、汇添富基金、富安达 | | | 基金、招商基金、永赢基金、中信保诚基金、国联安基金、鹏华基金、 | | | 银河基金、平安基金、上投摩根基金、贝莱德基金、路博迈基金、碧云 | | 活动参与人员 | 资本、新加坡星展银行、美国银行、汇丰环球、LMR Partners Limited、 | | | ...

Financial Performance - TCL Zhonghuan reported a revenue of RMB 12.5 billion for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 25%[17]. - The company achieved a net profit of RMB 1.8 billion, up 30% compared to the same period last year[17]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 34.90 billion, an increase of 10.09% compared to CNY 31.70 billion in the same period last year[22]. - Net profit attributable to shareholders reached CNY 4.54 billion, representing a significant growth of 55.50% from CNY 2.92 billion year-on-year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 3.81 billion, up 31.28% from CNY 2.90 billion in the previous year[22]. - The company's basic earnings per share increased to CNY 1.1288, a rise of 56.02% compared to CNY 0.9050 in the same period last year[22]. - The company reported a significant increase in operating cash flow, with a net amount of 2.860 billion CNY, up 1.79% year-on-year[40]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 457.13 million for the first half of 2023, down from CNY 2.40 billion in the same period of 2022[186]. - The company reported a net profit of 1,622,500,828.75 yuan from its subsidiary Inner Mongolia Zhonghuan Crystal Materials Co., Ltd., contributing over 10% to the overall net profit[79]. Production Capacity and Expansion - The total production capacity of high-efficiency solar cells reached 20 GW, with plans to expand to 50 GW by the end of 2024[17]. - The company’s crystalline capacity reached 165 GW, with an expected increase to 180 GW by the end of 2023, maintaining the largest market share globally[36]. - The production capacity of G12 high-efficiency solar cells reached 9GW in Jiangsu and 3GW in Tianjin, with further expansions underway[49]. - A new production line for diamond wire cutting technology is expected to be operational by Q4 2023, enhancing production efficiency by 40%[17]. - The company plans to invest in a photovoltaic crystal chip factory in Saudi Arabia, enhancing its global strategy and supporting energy transition[37]. Research and Development - The company has invested RMB 500 million in R&D for new technologies, focusing on TOPCon and IBC solar cells[17]. - Research and development investment amounted to CNY 1.815 billion, reflecting an 11.20% year-on-year increase[34]. - The company emphasizes technological innovation and has integrated its G12 technology platform with Industry 4.0 production lines to improve manufacturing efficiency[42]. - The company is focusing on research and development of new products, aiming to launch several innovative solutions in the upcoming quarters[191]. Market Strategy - TCL Zhonghuan plans to enter new markets in Southeast Asia and Europe, targeting a 20% market share in these regions by 2025[17]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its supply chain and expand its product offerings[17]. - The company has outlined a strategic plan for potential mergers and acquisitions to bolster its market position and drive growth[191]. - Future guidance indicates a projected revenue growth of 15-20% for the next fiscal year, driven by increased demand in the renewable energy market[193]. Environmental Commitment - The company emphasizes cost control and management in project construction to ensure quality while reducing total project expenditure[75]. - The company has committed to a "zero carbon manufacturing" strategy, focusing on optimizing energy structure and increasing the use of renewable energy[111]. - The company aims to achieve 100% renewable electricity usage as part of its sustainable development commitment[112]. - The company has received ISO 14001 environmental management system certification for 10 subsidiaries, with 2 recognized as national green factories[114]. - The company has implemented continuous monitoring and reporting to local environmental authorities regarding its operational compliance[104]. Shareholder and Equity Management - The company has no plans to distribute cash dividends or issue bonus shares for the current fiscal year[7]. - The company introduced an employee stock ownership plan with a total investment of 117,000 million yuan to support project construction and operation[77]. - The company has not engaged in any significant related party transactions during the reporting period[128]. - The company reported a total of 1,106,278,267 shares held by TCL Technology Group (Tianjin) Co., Ltd., its wholly-owned subsidiary[158]. Financial Health and Cash Flow - The total assets of the company at the end of the reporting period were CNY 122.33 billion, a growth of 12.94% from CNY 109.13 billion at the end of the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities was CNY 2.86 billion, showing a slight increase of 1.79% from CNY 2.81 billion year-on-year[22]. - The company reported a significant decrease in short-term borrowings by 80.02% to ¥130 million, primarily due to repayment efforts[61]. - The company experienced a net cash outflow of CNY 422.40 million in the first half of 2023, compared to a net outflow of CNY 1.61 billion in the same period last year[185]. Community Engagement and Social Responsibility - The company donated 35.37 million RMB to the TCL Public Welfare Foundation for various charitable initiatives during the reporting period[116]. - The company has supported 9 photovoltaic poverty alleviation projects, benefiting 8,013 impoverished households, ensuring stable income for 20 years[118]. - The donation of photovoltaic rooftop systems to 10 rural schools has resulted in a CO2 reduction of 288.21 tons, with an expected savings of 5.7 million yuan and a generation of 16 million kWh over 25 years[118].

证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2023-083 TCL 中环新能源科技股份有限公司 关于对 2021 年股票期权激励计划第一个行权期到期未行权股票期权 进行注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激 励计划获得股东大会批准，经股东大会授权，董事会将确定股票期权授予日、在激励对象符合条 TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召开第六届董事会 第四十一次会议及第六届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于对2021年股票期权激励计划 第一个行权期到期未行权股票期权进行注销的议案》，同意对2021年股票期权激励计划（以下简 称"本激励计划"）第一个行权期到期未行权股票期权进行注销。第一个行权期可行权股票期权 共2,449,175份（含第一个行权期尚未行权的180,300份因转增股本调整可行权份数为225,375份）， 其中已行权股票期权共2,449,113份，占当期可行权股票期权份数总额的99.997 ...