国泰君安证券股份有限公司 关于 江苏通润装备科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年五月 国泰君安证券股份有限公司 关于江苏通润装备科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"、"保 荐机构"或"本保荐机构"）接受江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称 "通润装备"、"公司"、"发行人"）的委托，担任通润装备本次向特定对 象发行 A 股股票（以下简称"本项目"）的保荐机构，忻健伟、谢李园作为具 体负责推荐的保荐代表人。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）和 《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等法 律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制订的业务规则、行业执业规范 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 江苏通润装备科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) 国泰君安证券股份有限公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. (中国 (上海) 自由贸易试验区商城路 618 号) 二〇二四年五月 江苏通润装备科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票上市保荐书 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"、"保荐机 构"或"本保荐机构"）接受江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"通 润装备"、"公司"或"发行人"）的委托，担任通润装备本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，忻健伟、谢李园作为具体负责 推荐的保荐代表人，为本次向特定对象发行股票上市出具上市保荐书。 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》等有 ...

国浩律师（上海）事务所 国浩律师（上海）事务所 补充法律意见书（一） 关于 国浩律师（上海）事务所 江苏通润装备科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（一） 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 层 邮编：200041 23-25&27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 5 月 | 第一节 | 《问询函》回复部分 6 | | --- | --- | | 一、 | 《问询函》问题 1 6 | | 二、 | 《问询函》问题 2 14 | | 三、 | 《问询函》问题 4 36 | | 第二节 | 补充核查期间更新部分 63 | | 一、 | 本次发行的批准和授权 63 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 63 | | 三、 | 发行人本次发行的实质条 ...

江苏通润装备科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二四年五月 股票简称：通润装备 股票代码：002150 江苏通润装备科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完 整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、深交所本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文 件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈 利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 所有发行对象均以现金方式并按同一价格认购本次向特定对象发行的股票。 除正泰电器外的其他发行对象将在公司取得中国证监会关于本次向特定对象发 行股票的同意注册的决定后，由公司董事会在股东大会的授权范围内，按照相关 法律、行政法规、部门规章及规范性文件 ...

信会计师事务所(特殊普通合 DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于江苏通润装备科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函回复专项说明 信会师函字[2024]第 ZA173 号 深圳证券交易所: 贵所于 2024 年 4 月 19 日出具的《关于江苏通润装备科技股份有限公司申请向特定 对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2024〕120014 号)(以下简称"审核问询函"） 已 收悉。立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"会计师")作为江苏通润装备科技股 份有限公司(以下简称"通润装备"、"发行人"、"公司")2020 年度至 2022 年度财务报表审 计机构,对本次审核问询函中提到的要求会计师核查的问题进行了认真核查,现回复如下: 特别说明: 本期审核问询函中要求会计师核查并发表明确意见的问题涵盖 2020年度至 2023年度, 本所仅对经本所审计的通润装备 2020 年度至 2022 年度的相关问题进行核查并发表明确意 见,对本所未接受委托审计或审阅的年度的相关问题无法进行核查并发表明确意 ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-025 江苏通润装备科技股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 2024 年5 月11 日 1 附件：谢李园先生简历 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到国泰君安证 券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）出具的《关于变更江苏通润装备科技 股份有限公司向特定对象发行项目保荐代表人的专项说明》，现将相关事项公告 如下： 国泰君安作为公司向特定对象发行A股股票（以下简称"本项目"）的保荐 机构，原指定忻健伟先生、王非暗女士作为本项目的保荐代表人。现由于王非暗 女士工作变动，不再继续担任本项目的保荐代表人，为确保相关工作的有序进行， 国泰君安决定委派保荐代表人谢李园先生（简历详见附件）接替王非暗女士的工 作。本次变更后，本项目的保荐代表人为忻健伟、谢李园。 本次保荐代表人变更不会影响国泰君安对公司的保荐工作，不会对本项目构 成不利影响。 公司董事会对王非暗女士在本项目期间作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 江苏通润装备科技股份有限公司董 ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-024 会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）15:00-17:00 会议召开地点：全景路演（https://ir.p5w.net/） 会议召开方式：网络互动方式 二、公司参加人员 江苏通润装备科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露公司2023年年度报告和2024年第一季度报 告。为与投资者充分交流，便于投资者更深入地了解公司情况，公司定于2024年 5月13日（星期一）15:00-17:00，通过全景网召开网上业绩说明会，具体情况如 下： 一、召开的时间、地点和方式 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 资者征集相关问题，广泛听取投资者建议。投资者可在 2024 年 5 月 10 日（星期 1 五）16:00 前访问 http://ir.p5w.net/ ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥2,517,983,090, representing a 50.06% increase compared to ¥1,678,033,563 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 56.80% to ¥64,386,769 in 2023 from ¥149,041,316 in 2022[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥55,083,464, down 62.20% from ¥145,735,952 in the previous year[22]. - The total assets of the company increased by 94.05% to ¥4,166,094,056.49 at the end of 2023, compared to ¥2,146,937,809.02 at the end of 2022[22]. - The basic earnings per share dropped by 57.14% to ¥0.18 in 2023 from ¥0.42 in 2022[22]. - The company achieved a total revenue of 2,517.98 million yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 50.06%[57]. - The net profit attributable to shareholders was 64.39 million yuan, a decrease of 56.80% compared to the previous year[57]. - The company reported a gross margin of 26.24% in the metal products sector, down slightly from the previous year, while the photovoltaic energy storage equipment sector achieved a gross margin of 23.09%[72]. Market Expansion and Strategy - The company is actively expanding its market presence in the renewable energy sector, particularly in photovoltaic and energy storage technologies[19]. - The company is focusing on expanding its market share in the domestic sector while maintaining strong relationships with state-owned enterprises[64]. - The company is actively exploring emerging markets in Europe and Japan, achieving significant breakthroughs in the energy storage sector[62]. - The company plans to expand its product line with new inverter models targeting the European and Brazilian markets, enhancing market share and profitability[83]. - The company aims to enhance its competitive edge through technological advancements in energy solutions[19]. - The company is focusing on expanding its business in Europe, Latin America, and China, particularly targeting Western and Southern Europe for growth in ground power stations, building on successful early projects in Eastern Europe[113]. Research and Development - The company has over 200 R&D personnel, with approximately 30% holding master's or doctoral degrees, and has accumulated over 100 patents[52]. - The company increased its R&D personnel from 102 in 2022 to 322 in 2023, representing a growth of 215.69%[84]. - R&D investment surged to ¥79,914,002.39 in 2023 from ¥2,251,592.37 in 2022, marking an increase of 3,449.22%[84]. - The company is investing 200 million RMB in R&D for new technologies over the next two years[130]. - New product development initiatives include the launch of a next-generation energy storage system, expected to be available in Q3 2024[130]. Asset Management and Investments - The company has made a significant equity investment of ¥840,304,700.00 in Wenzhou Angtai Power Supply Co., Ltd., acquiring 100% ownership in the photovoltaic inverter and energy storage system sector[97]. - The company reported significant increases in intangible assets, which rose to ¥215,730,499.33, accounting for 5.18% of total assets, up from 1.78% at the beginning of the year, a change of 3.40%[91]. - The company has incurred lease liabilities of ¥17,723,115.48, which is 0.43% of total assets, indicating a new financial obligation[91]. - The company reported restricted assets totaling ¥405,819,159.87, including cash and receivables, due to various guarantees and pledges[94]. Governance and Shareholder Engagement - The company is committed to transparency in its financial reporting and governance practices, as evidenced by the detailed disclosures in its annual report[125]. - The company held multiple temporary shareholder meetings in 2023, with participation rates ranging from 44.54% to 56.61%[122]. - The company has a structured plan for future growth, including potential mergers and acquisitions to enhance its competitive position[125]. - The company is monitoring its shareholder engagement closely, with a focus on maintaining high participation rates in governance activities[122]. - The company held a total of 10 board meetings during the reporting period, with various resolutions disclosed[144][145]. Risk Management - The company faces risks from industry and policy changes, particularly in the photovoltaic sector, which could impact profitability if macroeconomic conditions or policies shift unfavorably[114]. - Supply chain risks are present due to reliance on imported electronic components, particularly IGBT power modules, which may face supply shortages and price fluctuations[115]. - The company is monitoring foreign exchange risks as its overseas sales increase, particularly in USD and EUR, and is implementing strategies to mitigate potential currency losses[115]. Community and Social Responsibility - The company actively engages in community support and social responsibility initiatives, contributing to local community improvement and harmony[176]. - The company emphasizes employee rights and benefits, providing diverse welfare programs and professional development opportunities[172]. - The company has established a training program that includes new employee training, professional skills courses, and project-based training[153].

江苏通润装备科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，江苏通润装备科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事沈福鑫先生、钟刚先生、黄 惠琴女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 25 日 经核查独立董事沈福鑫先生、钟刚先生、黄惠琴女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏通润装备科技股份有限公司董事会 ...

江苏通润装备科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《章程》《董事会 审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职，现将审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告： 三、2023 年度审计会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》《企业内部控制 审计指引》和其他执业规范，结合公司 2023 年年度报告工作要求，天健对公司 2023 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时，对涉及财务公司关 联交易的存款、贷款等金融业务和非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进 行核查并出具了专项说明。 在执行审计工作的过程中，天健就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通，有效的提 升了 ...