债券代码： 127082 债券简称：亚科转债 证券代码： 002540 证券简称：亚太科技 江苏亚太轻合金科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-投 007 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | | --- | --- | --- | | | □媒体采访 □√业绩说明会 | | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | （请文字说明其他活动内容） □其他 | | | 参与单位名称及 | 亚太科技 2024 年半年度业绩说明会采用网络远程方式进行， | | | | 面向全体投资者 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 年 月 日 2024 27 15:00-16:30 | 8 | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云 | | | | 访谈"栏目 | | | 上市公司接待人 | 董事长：周福海先生 | | | 员姓名 | 总经理：浦俭英女士 | | | | 独立董事：张熔显先生 | | | | 董事会秘书：沈琳女士 | | | | 副总经理、财务负责人：罗功武先生 | ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2024-063 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、根据《江苏亚太轻合金科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定，在本可转债存续期 间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当 期转股价格90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东 大会表决。 本次触发转股价格修正条件的期间从2024年8月8日起算，截至2024年8月21 日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%，预计可能触发 转股价格向下修正条件。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号— —可转换公司债券》及《募集说明书》等相关规定，若触发转股价格修正条件， 公司将按照募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司 未按规定履行审议程序及信息披露义务的，则视为本次 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company, indicating a positive outlook for its stock performance in the coming year [1][3]. Core Views - The company reported a revenue of 3.577 billion yuan for the first half of 2024, representing an 18.45% year-on-year increase, and a net profit attributable to shareholders of 246 million yuan, up 7.38% year-on-year [1]. - The aluminum product sales continue to show steady growth, with a total sales volume of 125,300 tons in H1 2024, an increase of 11.75% year-on-year [1]. - The company is expected to benefit from capacity expansion in its traditional aluminum business and continued high growth in its automotive parts segment, which will further enhance profitability [1]. Financial Performance - In Q2 2024, the company achieved a revenue of 1.879 billion yuan, a year-on-year increase of 22.8% and a quarter-on-quarter increase of 10.6% [1]. - The gross profit for H1 2024 was 461 million yuan, with a calculated gross profit per ton of 3,679 yuan, down 214 yuan per ton compared to H1 2023 [1]. - Financial expenses increased significantly due to higher convertible bond interest expenses and reduced interest income from deposits [1]. Product Structure - Revenue from thermal management system aluminum materials reached 1.486 billion yuan, a year-on-year increase of 21.42%, with a gross margin of 13.23% [1]. - Revenue from chassis safety system aluminum materials was 1.087 billion yuan, up 10.56% year-on-year, with a gross margin of 11.11% [1]. - Revenue from aerospace and other aluminum materials surged by 107.25% year-on-year to 219 million yuan, although the gross margin decreased by 9.07 percentage points [1]. Capacity Expansion - The company is making steady progress in capacity construction, with the high-performance precision aluminum profile manufacturing project reaching 100.7% completion [1]. - The subsidiary is investing in projects to produce 12 million lightweight high-performance aluminum components for automotive applications, with the main construction completed by the reporting date [1]. Profit Forecast - The company is projected to achieve net profits of 617 million yuan, 710 million yuan, and 821 million yuan for the years 2024, 2025, and 2026, respectively [2][4]. - The corresponding price-to-earnings ratios based on the stock price as of August 19, 2024, are expected to be 10x, 9x, and 8x for the respective years [1][2].

中信建投证券股份有限公司 关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司 开展期货套期保值业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"亚太科技"或"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规的要求，对亚太科技开展期货套 期保值业务事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、套期保值业务情况概述 （一）投资目的：江苏亚太轻合金科技股份有限公司主营汽车热管理系统零 部件材料和汽车轻量化系统部件材料的研发、生产和销售，铝锭为公司生产所需 的主要原材料，公司长期以来保持按客户订单组织生产的模式和执行"铝锭价格 +加工费"的产品销售定价原则，其中，铝锭价格一般参照结算月上海、长江有 色金属现货交易所 A00 铝锭现货交易高价与低价的月度平均价确定。由于近年 来铝锭市场价格波动较大，为锁定产品销售价格和产品成本，有效降 ...

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人周福海、主管会计工作负责人罗功武及会计机构负责人(会计 主管人员)罗功武声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险意识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应对措 | --- | |------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 施 ...

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会根据《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的要求，编制了 2024 年半年度《募集资金存放与使用 情况的专项报告》。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2024-059 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 1、首次公开发行股票募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2010]1898 号"文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通 股（A 股）4,000 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股 40.00 元，截至 2011 年 1 月 11 日止，公司募 集资金总额为 1,600,000,000 元，扣除发行费用 52,774,800 元，实 ...

2、会议召开方式：本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月20日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2024年半年度报告》，为让广大投 资者更加全面深入地了解公司2024年半年度业绩与经营情况，公司定于2024年8 月27日（星期二）下午15:00-16:30在"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn） "云访谈"栏目举行2024年半年度网上业绩说明会。 一、会议类型 证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2024-062 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于举行2024年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、会议召开时间：2024年8月27日（星期二）下午15:00-16:30； 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长周福海先生；总经理浦俭英女士； 独立董事张熔显先生；董事会秘书沈琳女士；财务负责人罗功武先生；保荐代表 人中信建投 ...

| 证券代码：002540 | 证券简称：亚太科技 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127082 | 债券简称：亚科转债 | | 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 一次会议于2024年8月5日以书面方式发出通知，并于2024年8月16日在公司综合 会议室以现场方式召开。本次应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长周福海 先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决 通过了如下议案： 一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年 半年度报告》及其摘要。 《2024年半年度报告全文》、《2024年半年度报告摘要》（公告编号： 2024-058）详见同日巨潮资讯网；《2024年半年度报告摘要》同时刊登于《证 券时报》。 二、会议以5票同 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2024-060 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：仅限于境内外期货交易所挂牌交易的铝期货合约。 2、投资金额：业务期间占用期货保证金余额不超过人民币5,000万元。 1、投资目的：江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）主营 汽车热管理系统零部件材料和汽车轻量化系统部件材料的研发、生产和销售， 铝锭为公司生产所需的主要原材料，公司长期以来保持按客户订单组织生产的 模式和执行"铝锭价格+加工费" 的产品销售定价原则，其中，铝锭价格一般参 照结算月上海、长江有色金属现货交易所A00铝锭现货交易高价与低价的月度 平均价确定。由于近年来铝锭市场价格波动较大，为锁定产品销售价格和产品 成本，有效降低原材料价格波动对公司正常经营的影响，在保证正常生产经营 的前提下，公司使用自有资金开展铝期货套期保值业务。 2、投资金额：公司业务期间占用期货保证金余额不超过人 ...

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年半年度报告》及其摘要。 经审核，公司监事会认为董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 经核查，监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照深圳证券交易 所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资 金管理制度》等规定和要求执行，不存在募集资金存放与使用违规的情形；募 集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的 行为；募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现违反法律、法规及 损害股东利益的行为。 证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2024-057 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 ...