中信建投证券股份有限公司 在本次交易前十二个月内，除本次交易外，公司未发生其他重大资产购买、 出售行为，亦不存在其他与本次交易相关的资产购买、出售行为。 （以下无正文） （本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于奥瑞金科技股份有限公司本 次交易前12个月内购买、出售资产情况的核查意见》之签章页） 独立财务顾问主办人： 关于奥瑞金科技股份有限公司 本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的核查意见 奥瑞金科技发展有限公司（002701.SZ，以下简称"上市公司"）正在筹划 通过下属北京市华瑞凤泉管理咨询有限公司的境外下属公司（下称"要约人"）， 以每股要约股份 7.21 港元的要约价，向香港联交所上市公司中粮包装控股有限 公司（00906.HK）（以下简称"中粮包装"）全体股东发起自愿有条件全面要 约，以现金方式收购中粮包装全部已发行股份（要约人及其一致行动人持有的股 份除外）（下称"本次交易"）。 《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定："上市公司在十二个月 内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。 已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳 ...

证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 奥瑞金科技股份有限公司 董事会关于本次交易摊薄即期回报影响的风险提示及 采取填补回报措施的说明 本公司拟通过下属北京市华瑞凤泉管理咨询有限公司的境外下属公司（下称 "要约人"），以每股要约股份 7.21 港元的要约价，向香港联交所上市公司中 粮包装控股有限公司（00906.HK）（以下简称"中粮包装"）全体股东发起自 愿有条件全面要约，以现金方式收购中粮包装全部已发行股份（要约人及其一致 行动人持有的股份除外）（下称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组 管理办法》相关规定，本次交易构成重大资产重组。 为维护中小投资者利益，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小 投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一 步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融 资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号） 等相关法律、法规、规范性文件的要求，公司董事会就本次交易对即期回报摊薄 的影响进行了认真分析，并就本次重组摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 及公司拟 ...

证券代码：002701 证券简称：奥瑞 （奥瑞）2024－临 084 号 奥瑞金科技股份有限公司 特此公告。 奥瑞金科技股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 3 日 奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及董事会 全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本公司拟通过下属北京市华瑞凤泉管理咨询有限公司的境外下属公司（下称 "要约人"），以每股要约股份 7.21 港元的要约价，向香港联交所上市公司中 粮包装控股有限公司（00906.HK）（以下简称"中粮包装"）全体股东发起自 愿有条件全面要约，以现金方式收购中粮包装全部已发行股份（要约人及其一致 行动人持有的股份除外）（下称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组 管理办法》相关规定，本次交易构成重大资产重组。 本次交易的交易方式为支付现金购买资产，不涉及向交易对方发行股份，不 会导致公司的股权结构发生变化。本次交易不会导致公司控股股东和实际控制人 发生变更，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市 的情形。 董事会关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十三条 ...

中信建投证券股份有限公司关于奥瑞金科技股份有限公司 本次重组符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施 重大资产重组的监管要求》第四条规定的核查意见 经核查，独立财务顾问认为：本次重组符合《上市公司监管指引第 9 号—— 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定。 （以下无正文） （本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于奥瑞金科技股份有限公司本 次重组符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的 监管要求>第四条规定的核查意见》之盖章页） 奥瑞金科技股份有限公司（002701.SZ，下称"奥瑞金""上市公司"或"公 司"）正在筹划通过下属北京市华瑞凤泉管理咨询有限公司的境外下属公司（下 称"要约人"）向中粮包装控股有限公司（00906.HK）（以下简称"中粮包装"） 全体股东发起自愿有条件全面要约（下称"本次交易"），本次交易构成重大资 产重组。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"独立财务顾问"） 根据《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要 求》的要求，对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司 ...

中信建投证券股份有限公司关于本次交易 关于奥瑞金科技股份有限公司本次重组信息公布前 公司股票价格波动情况的核查意见 奥瑞金科技股份有限公司（002701.SZ，下称"奥瑞金""上市公司"或"公 司"）正在筹划通过下属北京市华瑞凤泉管理咨询有限公司的境外下属公司（下 称"要约人"）向中粮包装控股有限公司（00906.HK）（以下简称"中粮包装"） 全体股东发起自愿有条件全面要约（下称"本次交易"），本次交易构成重大资 产重组。 经核查，本独立财务顾问认为，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，即剔 除深证成指（399001.SZ）、轻工制造（申万）（801140.SI）因素影响后，公司 股价在首次公告日前 20 个交易日内累计涨跌幅均未超过 20%，未构成异常波动 情况。 （以下无正文） （本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于本次交易关于奥瑞金科技股 份有限公司本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的核查意见》之盖章页） 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"独立财务顾问"） 担任本次交易的独立财务顾问，对本次交易首次披露前上市公司股票价格波动情 况进行了核查，核查意见如下： 公司于 2023 ...

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2024－临 086 号 奥瑞金科技股份有限公司 董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条规定的说明 奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及董事会 全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本公司拟通过下属北京市华瑞凤泉管理咨询有限公司的境外下属公司（下称 "要约人"），以每股要约股份 7.21 港元的要约价，向香港联交所上市公司中 粮包装控股有限公司（00906.HK）（以下简称"中粮包装"）全体股东发起自 愿有条件全面要约，以现金方式收购中粮包装全部已发行股份（要约人及其一致 行动人持有的股份除外）（下称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组 管理办法》相关规定，本次交易构成重大资产重组。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条规定进行审慎分析后认为： 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定； 5、本次交易有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司本次交易 后主要资产为 ...

奥瑞金科技股份有限公司因收购 拟了解中粮包装控股有限公司 股东全部权益价值 估值分析报告 沃克森估报字（2024）第0266号 （共一册 第一册） 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 奥瑞金科技股份有限公司因收购拟了解中粮包装控股有限公司股东全部权益价值估值分析报告 二〇二四年八月二十八日 | 估值分析报告·声明 1 | | --- | | 估值分析报告·摘要 2 | | 估值分析报告·正文 3 | | 一、 委托人、被估值单位及估值分析委托合同约定的其他估值分析报告使用人 3 | | 二、 估值分析目的 4 | | 三、 估值分析对象 5 | | 四、 价值类型 10 | | 五、 估值分析基准日 10 | | 六、 估值分析依据 10 | | 七、 估值分析方法 11 | | 八、 估值分析程序 14 | | 九、 估值分析假设 15 | | 十、 估值分析结论 17 | | 十一、特别事项提示 18 | | 十二、估值分析报告使用限制说明 20 | | 十三、估值分析报告日 21 | | 估值分析报告·附件 23 | 估值分析报告·声明 一、 本估值分析报告并非《中华人民共和国资产评估法（2016）》（ ...

中信建投证券股份有限公司 独立财务顾问报告 中信建投证券股份有限公司 关于 奥瑞金科技股份有限公司重大资产购买 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二四年九月 1 中信建投证券股份有限公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明与承诺 中信建投证券股份有限公司接受奥瑞金科技股份有限公司董事会的委托， 担任本次奥瑞金科技股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问。 本报告系依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《26 号准则》《上市规 则》等有关法律、法规的要求，根据重组报告书及交易对方提供的有关资料和 承诺制作。 独立财务顾问按照行业公认的业务规范，本着诚实守信、勤勉尽责的精神， 遵循独立、客观、公正的原则，在认真审阅各方所提供的相关资料并充分了解 本次交易行为的基础上，对重组报告书发表独立财务顾问核查意见，旨在对本 次交易做出独立、客观和公正的评价，以供奥瑞金全体股东及公众投资者参考。 一、独立财务顾问声明 1、本独立财务顾问与本次交易所涉及的交易各方不存在利害关系，就本次 交易发表意见是完全独立的； 2、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由本次交易的相关各方向本独 立财务顾问提供。相关各方已承诺在本次交易 ...

北京市金杜律师事务所 关于 奥瑞金科技股份有限公司 重大资产购买 之 法律意见书 二〇二四年九月 | 释 义 | 3 | | --- | --- | | 引 言 | 6 | | 正 文 | 9 | | 一、本次交易的主体资格 | 9 | | 二、本次交易的方案内容 | 18 | | 三、本次交易的批准和授权 | 23 | | 四、本次交易的相关合同和协议 | 25 | | 五、本次交易的标的资产 | 28 | | 六、本次交易的债权债务处理 | 55 | | 七、本次交易涉及的关联交易及同业竞争 | 55 | | 八、本次交易的信息披露 | 58 | | 九、本次交易的实质条件 | 59 | | 十、参与本次交易的境内证券服务机构的资格 | 63 | | 十一、关于本次交易相关方买卖股票的自查情况 | 64 | | 十二、结论性意见 | 65 | | 附件一：标的公司在中国境内子公司、分公司的基本情况 | 67 | | 附件二：标的公司拥有的境内土地、房产情况 | 81 | | 附件三：标的公司拥有的主要注册商标 | 90 | | 附件四：标的公司拥有的主要专利 112 | | 释 义 在本法律意见书中，除非 ...

（二）公司组织相关中介机构对本次交易方案进行了实质性调查、论证，形 成初步方案。 （三）2023 年 12 月 12 日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的提示性 公告》，对筹划本次交易的事项进行说明并进行风险提示。 证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2024－临 081 号 奥瑞金科技股份有限公司 董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及 提交法律文件有效性的说明 奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及董事会 全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本公司拟通过下属北京市华瑞凤泉管理咨询有限公司的境外下属公司（下称 "要约人"），以每股要约股份 7.21 港元的要约价，向香港联交所上市公司中 粮包装控股有限公司（00906.HK）（以下简称"中粮包装"）全体股东发起自 愿有条件全面要约，以现金方式收购中粮包装全部已发行股份（要约人及其一致 行动人持有的股份除外）（下称"本次交易"），根据《上市公司重大资产重组 管理办法》相关规定，本次交易构成重大资产重组。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 ...